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O Melhor Portal do Cliente e Aplicação Móvel que os Seus Clientes Vão Adorar

Um software para a contabilidade de fácil utilização com um portal do cliente com marca personalizada que permite uma comunicação segura, partilhar documentos, assinar eletronicamente, emitir faturas e muito mais.

  • Os nossos clientes consideraram TaxDome bastante fácil de usar. No nosso website incluímos um link para o nosso portal TaxDome, onde os clientes acedem e criam a sua própria conta através da inscrição. Isto poupa imenso tempo! Não precisamos de os ajudar com o processo de inscrição.

    Samy Basta

    Contabilista Certificado, Fundador de Basta & Company

  • Recebemos apenas feedback positivo por parte dos clientes. Geralmente os clientes não mencionam os portais, pelo que ter pessoas a falar positivamente sobre isso é algo bem-vindo.

    Shane Mason

    Contabilista Certificado, co-fundador de Brooklyn FI

  • O mercado do portal fiscal do cliente é um espaço lotado, porém TaxDome está legitimamente a criar um produto que se destaca do resto da concorrência de uma forma ou de outra.

    Dane Janas

    Agente Inscrito de Boundless Tax

A maioria dos Contabilistas Certificados não estão satisfeitos com o seu portal de cliente. Os utilizadores de TaxDome estão.

Mais de 400 Contabilistas Certificados entrevistados

A Experiência de Utilizador dos seus Clientes é de Extrema Importância

Estamos focados na experiência de utilização dos seus clientes. Destaque-se da concorrência, proporcionando aos seus clientes uma experiência tecnológica de alta qualidade e de fácil utilização, tanto na web como em dispositivos móveis. Graças ao portal do cliente seguro os seus clientes conseguiram aceder às suas próprias informações online, o que permite à sua empresa agilizar as operações, poupando-lhe tempo.

Com marca totalmente personalizada

O portal do cliente bem como todas as comunicações entre si e os clientes são totalmente personalizáveis. Pode personalizar a sua página de login, os emails automatizados e até o seu URL. Caso não tenha um website, também oferecemos serviços para que possa criar e alojar o seu website, tudo incluído sem custos adicionais.

Use a sua página de login de marca personalizada para automatizar totalmente o embarque de novos clientes desde o email de boas-vindas, assinatura do contrato à obtenção de documentos ao envio de lembretes automáticos.

Automatize o Embarque de Novos Clientes

Use a sua página de login de marca personalizada para automatizar totalmente o embarque de novos clientes desde o email de boas-vindas, assinar contratos à obtenção de documentos assim com enviar lembretes automáticos.

Partilhe e assine documentos eletronicamente

Os seus clientes poderão digitalizar, fazer o upload, aprovar e assinar documentos eletronicamente dentro de um único núcleo - acessível a partir do desktop ou do telemóvel (Android ou iOS).

Esqueça a era do "imprima este PDF e envie-me de volta por email" e aquelas fotografias desfocadas que os seus clientes lhe enviavam. Agora dispõe de digitalizações de alta qualidade e uma experiência de utilização fluida. Assinaturas eletrónicas ilimitadas, partilha segura de documentos e armazenamento incluído no seu portal do cliente.

Obtenha os dados dos clientes de forma fácil

No sistema do portal do cliente e gestão de projetos consegue obter informações dos clientes de forma mais rápida com as listas de tarefas e com os questionários que os seus clientes irão realmente completar. Um simples upload de ficheiros e formulários de questionário permitirão aos seus clientes partilhar dados consigo a partir do conforto das suas casas ou dos seus dispositivos móveis.

Obtenha os dados dos clientes sem se envolver realmente neste processo. Um sistema totalmente automatizado e personalizável irá solicitar ficheiros e questionários sem que o faça manualmente e até irá lembrar os clientes mais esquecidos de concluírem as suas tarefas.

Mensagens seguras com tarefas de cliente

Transforme a forma como comunica com os clientes. É tão fácil utilizar as mensagens seguras como enviar uma SMS ou uma mensagem no WhatsApp, é totalmente compatível com o IRS e está incorporado no seu CRM assim como no Sistema de Gestão da Prática.

Solicite dados sensíveis em segurança com tarefas de cliente de fácil utilização. Os seus clientes estarão sempre cientes daquilo que necessita deles, tudo o que eles enviarem ou façam upload será vinculado à respetiva conta.

Fluxo de trabalho automatizado e resultados previsíveis

As notificações e as tarefas simples ajudam os clientes a partilhar ficheiros, assinar documentos e a pagar as suas contas com maior rapidez no seu portal de cliente seguro. Os lembretes automáticos asseguram que o cliente o complete sem que você se envolva.

Agende mensagens, faturas e lembretes automatizados para se livrar do trabalho manual e obter resultados previsíveis. Por exemplo, envie a lista de tarefas com a fatura aos clientes de escrituração no início de cada mês.

Acesso fácil e seguro

Ativação com um clique para os seus clientes. Clique em criar uma palavra-passe.

A autenticação de dois fatores e a autenticação biométrica fornecem à sua equipa e aos seus clientes proteção dos dados.

Um login, notificações flexíveis

Facilite aos clientes realizar negócios consigo. Os clientes mais atarefados podem ter um email para iniciar a sessão e alternar entre as suas várias contas (pessoal, empresarial1, empresarial 2, etc.).

Para as contas familiares, poderá facilmente gerir aqueles que receberão notificações por email, e o acesso ao portal, etc.

Ajuda dedicada

Os seus clientes dispõem de uma área de ajuda própria com tutoriais em vídeo e instruções sobre como pagar contas, assinar documentos, etc.

Apoio Exclusivo e Sessões de Formação Incluído

Apoio personalizado e partilha de ecrã em sessões de embarque sem custos adicionais para todos os clientes e utilizadores experimentais.

  • Base de conhecimento
  • Seminários Online
  • Comunidade
  • Partilha de ecrã
  • Apoio Premium*
  • Formação avançada gratuita de equipas*

Disponível no plano Pro.

TaxDome é o melhor sistema de gestão de projetos com apoio e sessões de assistência gratuitas

Perguntas Frequentes

  • Quão fácil será para os meus clientes utilizarem o portal de clientes da TaxDome?

    O portal é intuitivo e realmente fácil de usar, mesmo para pessoas que não tenham conhecimentos tecnológicos. Os clientes verão uma lista de afazeres com as tarefas que quer que realizem. Clicam em cada tarefa para a realizar, quer seja o preenchimento de um questionário ou a assinatura de um documento. Fornecemos muitos guias de ajuda e vídeos, mas claro, não podemos oferecer-lhes o mesmo apoio que lhe oferecemos a si.
  • Como é que os meus clientes se registam no portal?

    Após ter importado a sua base de clientes para a sua conta TaxDome, envie um link de convite. Usando o link, os clientes criam a sua palavra-passe e iniciam sessão.
  • Como posso comunicar com os meus clientes através do portal?

    TaxDome tem email, bem como linhas de mensagens. Quando sincroniza o seu email de negócio ou pessoal com a TaxDome, o email dos clientes vai para as suas contas individuais, de modo que não precisará’de ordenar manualmente para encontrar um. Para partilhar dados sensíveis, sugerimos que utilize as nossas linhas de mensagens seguras, que são totalmente compatíveis com dispositivos móveis que também enviam notificações push para os smartphones dos seus clientes’.
  • Pode um casal casado ter acesso mútuo a uma conta?

    Sim, cada conta pode ter mais do que uma pessoa com o seu próprio login e acesso.
  • Quantas contas pode um cliente ter se tiver negócios distintos?

    Pode criar as necessárias contas para que os seus clientes possam gerir os seus negócios. Os seus clientes não têm de se lembrar de múltiplas palavras-passe para aceder às suas contas. Precisarão de se lembrar apenas de um login e palavra-passe, depois podem facilmente alternar entre as suas contas.
  • Os meus clientes podem utilizar uma aplicação móvel para completar um questionário?

    Definitivamente! Podem utilizar tanto a aplicação móvel como o portal web para preencher questionários, assinar documentos, comunicar consigo, e pagar contas.
  • Como irão os meus clientes partilhar ficheiros?

    O upload de documentos para os seus clientes é fácil. Eles podem fazer o upload através do web browser ou na sua aplicação móvel. Além disso, a aplicação móvel tem um scanner incorporado que permite aos seus clientes fazer o upload de ficheiros PDF de alta resolução. Também pode enviar aos seus clientes uma ligação segura para fazer o upload de ficheiros que não’necessitem de login.
  • Os meus clientes podem criar pastas no seu cofre de ficheiros?

    Sim, eles podem organizar os seus ficheiros nas suas próprias contas.
  • Quando faço o upload de um documento para um cliente, a TaxDome enviará um email automático para o informar de que o documento está disponível?

    Definitivamente. Se quiser que seja enviado um email automático, ative o botão de altenância de notificação.
  • Os meus clientes podem digitalizar documentos ou guardá-los como PDFs?

    Sim, o seu cliente pode digitalizar diretamente no seu portal. Se for um jpeg, cria um pdf para ele.
  • Posso mudar a etiqueta e URL da TaxDome para o meu próprio?

    Claro, pode personalizar completamente o seu portal, incluindo o URL e o logótipo da sua marca.
  • Os meus clientes irão ver a TaxDome ou o nome da minha empresa?

    Verão o seu logótipo e o nome da sua empresa. Todas as mensagens virão da sua empresa, a marca dentro da aplicação é da sua empresa. A aplicação móvel, no entanto, tem uma etiqueta TaxDome porque as lojas de aplicações exigem um nome e logótipo para cada aplicação que é lançada, e não pode ser alterada.