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Um portal do cliente e um aplicativo móvel que seus clientes vão adorar

Troque documentos, colete assinaturas eletrônicas, emita faturas, comunique-se com seus clientes a partir de um portal de clientes de contabilidade intuitivo e personalizado com aplicativo móvel

Um portal do cliente e um aplicativo móvel que seus clientes vão adorar

Porquê a TaxDome

Portal do cliente centrado na experiência do cliente

Nossa missão é tornar a experiência do cliente fácil e intuitiva, onde seus clientes podem acessar tudo em um centro unificado para todas as interações com sua empresa. Desde preencher assinaturas eletrônicas a mensagens seguras, aceitar propostas e muito mais, a interface intuitiva e o painel de controle prático garantem que seus clientes se mantenham informados e acessem facilmente o que precisam.

 Ao usar TaxDome como seu portal de clientes e aplicativo móvel, você elevará sua marca e reduzirá os custos administrativos.

Portal do cliente centrado na experiência do cliente

Um portal, para todos os pontos de contato da sua empresa

No contexto de um trabalho, sua empresa pode querer que os clientes preencham um organizador de admissão, façam upload, aprovem ou assinem documentos e cartas de compromisso, comuniquem-se com segurança e, acima de tudo, façam pagamentos. Você poderia direcionar seu cliente para 5 aplicativos diferentes com 5 logins diferentes ou fazer tudo isso em seu portal personalizado TaxDome.

Propostas e Contratos

Propostas e Contratos

Defina os preços de forma consistente, elimine os desvios de escopo e expanda seus negócios

Documentos

Documentos

Armazenamento seguro ilimitado + scanner móvel

Mensagens

Mensagens

Envie mensagens de forma segura a partir de qualquer lugar e de qualquer dispositivo

Assinaturas

Assinaturas

Assinaturas eletrônicas ilimitadas + QES

Faturamento

Faturamento

Pagamento único/recorrente, através de cartões de crédito, ACH, SEPA, BACS

Tarefas do cliente

Tarefas do cliente

Envie tarefas, únicas/recorrentes, com lembretes automáticos

Questionários

Questionários

Taxa de conclusão 70% superior à de ferramentas semelhantes

Design elegante

Design elegante

Interface de utilizador intuitiva, simples e fácil de navegar

Fácil e intuitivo

Nem todos os portais de cliente são iguais

Um portal de clientes ideal. Criado para se adaptar às necessidades de gerir empresas de contabilidade, escrituração e fiscalidade. Os pedidos da comunidade impulsionam o desenvolvimento e a melhoria contínuos.

A marca da sua empresa está no centro da experiência do cliente

Um portal do cliente com marca personalizada, seguro e fácil de usar. Personalize o URL da sua empresa, a página de login e os e-mails automáticos do sistema para incluir a marca da sua empresa.

Formulários e organizadores para coletar facilmente os dados dos clientes

Crie formulários e organizadores que os clientes realmente gostem de preencher. Intuitivo e fácil de usar, no seu computador ou celular. Os clientes que retornam podem reutilizar respostas anteriores, economizando tempo e cliques.

Acesso fácil e seguro

Mantenha os dados de seus funcionários e clientes seguros com a autenticação biométrica e de dois fatores. Destaque-se da concorrência fornecendo ativação de conta com um clique para seus clientes.

Um login, notificações flexíveis

Não há necessidade de lembrar várias combinações de e-mail/senha. Apenas um e-mail para fazer login e alternar entre suas contas pessoais e profissionais. Gerencie facilmente as notificações e as configurações de acesso de cada contato.

A marca da sua empresa está no centro da experiência do cliente
Formulários e organizadores para coletar facilmente os dados dos clientes
Acesso fácil e seguro
Um login, notificações flexíveis

Fluxo contínuo

Gerenciamento simplificado de documentos

Inclui armazenamento seguro e ilimitado de documentos. Seus clientes podem acessar seu espaço de trabalho de qualquer lugar e fazer download, aprovar e assinar documentos em seu portal de marca personalizada. Usando o aplicativo móvel, seus clientes podem usar o scanner integrado para garantir que tenham documentos de origem em PDF de alta qualidade. Saiba mais

Gerenciamento simplificado de documentos

Fluxo contínuo

Gerenciamento simplificado de documentos

Inclui armazenamento seguro e ilimitado de documentos. Os seus clientes podem aceder ao seu espaço de trabalho a partir de qualquer lugar e transferir, aprovar e assinar documentos no seu portal de marca personalizada. Utilizando a aplicação móvel, os seus clientes podem utilizar o scanner incorporado para garantir que tem documentos de origem PDF de alta qualidade. Saiba mais

Gerenciamento simplificado de documentos

Fluxo contínuo

Gerenciamento simplificado de documentos

Inclui armazenamento seguro e ilimitado de documentos. Os seus clientes podem aceder ao seu espaço de trabalho a partir de qualquer lugar e transferir, aprovar e assinar documentos no seu portal de marca personalizada. Utilizando a aplicação móvel, os seus clientes podem utilizar o scanner incorporado para garantir que tem documentos de origem PDF de alta qualidade. Saiba mais

Gerenciamento simplificado de documentos

Um único painel para a comunicação com o cliente

Reúna todos os seus canais de comunicação em um único e moderno espaço de trabalho TaxDome. Acabe com as caixas de e-mail desorganizadas e inseguras para que sua equipe e seus clientes possam se comunicar a partir de um ambiente centralizado. No seu celular ou computador, sua equipe está a apenas um clique de distância.

Notificações

Notificações

Graças ao painel de controlo do cliente, os clientes nunca perderão atualizações importantes.

Marcação de chamadas

Marcação de chamadas

Permita que os clientes agendem chamadas com você diretamente do portal.

Bate-papos com tarefas de clientes

Bate-papos com tarefas de clientes

Tão fácil como enviar mensagens de texto via WhatsApp, mas incorporado no seu CRM.

Sincronização de e-mail

Sincronização de e-mail

Integre seu provedor de e-mail e comunique-se com os clientes e equipe a partir de uma caixa de e-mail compartilhada.

Um único painel para a comunicação com o cliente

Atendimento ao cliente de excelência

Inclui implementação e formação da equipe

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser intimidante, pelo que a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Compartilhamento de tela
  • Apoio premium
  • Treinamento avançado gratuito para a equipe
Inclui implementação e formação da equipe

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Perguntas Frequentes

O que é um portal?

O portal é intuitivo e muito fácil de usar, mesmo para pessoas não técnicas. Os clientes verão uma lista de afazeres com as tarefas que deseja que eles concluam. Ao clicar na tarefa, o cliente a executa, seja preenchendo um organizador ou assinando um documento. Fornecemos muitos guias e vídeos de ajuda, mas é claro que não podemos dar o mesmo suporte que damos a você.

Como meus clientes se registram no portal?

Assim que você importar sua base de clientes para a conta TaxDome, você enviará para eles um link de convite. Usando o link, os clientes criam uma senha e fazem login.

Como posso me comunicar com os clientes por meio do portal?

TaxDome tem e-mail e linhas de mensagem. Quando você sincroniza seu e-mail pessoal ou da empresa com TaxDome, os e-mails dos clientes vão para suas contas individuais, de modo que você não precisa selecioná-los manualmente para encontrá-los. Para compartilhar dados confidenciais, sugerimos que você use nossas linhas de mensagens seguras, que são totalmente compatíveis com dispositivos móveis e enviam notificações push para os smartphones de seus clientes.

Um casal casado pode ter acesso mútuo a uma conta?

Sim, cada conta pode ter mais do que uma pessoa com o seu próprio login e acesso.