Um software para a contabilidade de fácil utilização com um portal do cliente com marca personalizada que permite uma comunicação segura, partilhar documentos, assinar eletronicamente, emitir faturas e muito mais.
Mais de 400 Contabilistas Certificados entrevistados
Estamos focados na experiência de utilização dos seus clientes. Destaque-se da concorrência, proporcionando aos seus clientes uma experiência tecnológica de alta qualidade e de fácil utilização, tanto na web como em dispositivos móveis. Graças ao portal do cliente seguro os seus clientes conseguiram aceder às suas próprias informações online, o que permite à sua empresa agilizar as operações, poupando-lhe tempo.
O portal do cliente bem como todas as comunicações entre si e os clientes são totalmente personalizáveis. Pode personalizar a sua página de login, os e-mails automatizados e até o seu URL. Caso não tenha um website, também oferecemos serviços para que possa criar e o alojar, tudo incluído sem custos adicionais.
Use a sua página de login de marca personalizada para automatizar totalmente o embarque de novos clientes desde o e-mail de boas-vindas, assinatura do contrato à obtenção de documentos ao envio de lembretes automáticos.
Use a sua página de login de marca personalizada para automatizar totalmente o embarque de novos clientes desde o e-mail de boas-vindas, assinar contratos à obtenção de documentos assim com enviar lembretes automáticos.
Os seus clientes poderão digitalizar, fazer o upload, aprovar e assinar documentos eletronicamente dentro de um único núcleo - acessível a partir do desktop ou do telemóvel (Android ou iOS).
Esqueça a era do "imprima este PDF e envie-me de volta por email" e aquelas fotografias desfocadas que os seus clientes lhe enviavam. Agora dispõe de digitalizações de alta qualidade e uma experiência de utilização fluida. Assinaturas eletrónicas ilimitadas, partilha segura de documentos e armazenamento incluído no seu portal do cliente.
No sistema do portal do cliente e gestão de projetos consegue obter informações dos clientes de forma mais rápida com as listas de tarefas e com os questionários que os seus clientes irão realmente completar. Um simples upload de ficheiros e formulários de questionário permitirão aos seus clientes partilhar dados consigo a partir do conforto das suas casas ou dos seus dispositivos móveis.
Obtenha os dados dos clientes sem se envolver realmente neste processo. Um sistema totalmente automatizado e personalizável irá solicitar ficheiros e questionários sem que o faça manualmente e até irá lembrar os clientes mais esquecidos de concluírem as suas tarefas.
Transforme a forma como comunica com os clientes. É tão fácil utilizar as mensagens seguras como enviar uma SMS ou uma mensagem no WhatsApp, é totalmente compatível com o IRS e está incorporado no seu CRM assim como no Sistema de Gestão da Prática.
Solicite dados sensíveis em segurança com tarefas de cliente de fácil utilização. Os seus clientes estarão sempre cientes daquilo que necessita deles, tudo o que eles enviarem ou façam upload será vinculado à respetiva conta.
As notificações e as tarefas simples ajudam os clientes a partilhar ficheiros, assinar documentos e a pagar as suas contas com maior rapidez no seu portal de cliente seguro. Os lembretes automáticos asseguram que o cliente o complete sem que você se envolva.
Agende mensagens, faturas e lembretes automatizados para se livrar do trabalho manual e obter resultados previsíveis. Por exemplo, envie a lista de tarefas com a fatura aos clientes de escrituração no início de cada mês.
Ativação com um clique para os seus clientes. Clique em criar uma palavra-passe.
A autenticação de dois fatores e a autenticação biométrica fornecem à sua equipa e aos seus clientes proteção dos dados.
Facilite aos clientes realizar negócios consigo. Os clientes mais atarefados podem ter um e-mail para iniciar a sessão e alternar entre as suas várias contas (pessoal, empresarial1, empresarial 2, etc.).
Para as contas familiares, poderá facilmente gerir aqueles que receberão notificações por e-mail, e o acesso ao portal, etc.
Os seus clientes dispõem de uma área de ajuda própria com tutoriais em vídeo e instruções sobre como pagar contas, assinar documentos, etc.