Synchronisation des e-mails

Questions fréquemment posées

• Puis-je synchroniser tout mon historique de messagerie avec TaxDome?

  Oui! Tout l'historique des e-mails avec vos contacts sera automatiquement extrait. Lorsque vous affichez un compte client sur TaxDome, la correspondance antérieure entre votre équipe et le client sera automatiquement remplie.

• Lorsque je crée un e-mail dans Outlook, est-il redirigé vers TaxDome?

  Oui, tout ce que vous faites sur Outlook, Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie sera synchronisé avec TaxDome.

• Si un e-mail est envoyé depuis TaxDome, une copie sera-t-elle envoyée à Outlook ou à d'autres fournisseurs de messagerie?

  Oui, TaxDome fonctionne comme une interface pour e-mail. Mais au lieu de vous submerger d'e-mails dans une seule boîte de réception, il les organise par compte client.

• Est-ce que tous mes e-mails passeront par TaxDome ou simplement les e-mails que TaxDome reconnaît comme provenant de clients?

  La seconde option. Lorsque la synchronisation e-mail est activé, vous pourrez tout voir dans la section e-mail et dans Inbox+ (le centre de notification intelligent).

• J'ai quelques clients dans mon réseau et je n'ai pas besoin des e-mails pour eux dans leurs comptes TaxDome.

  Nous avons un bouton "Ignorer" afin que les courriels non pertinents n'apparaissent pas dans l'historique des courriels du client.

• Comment puis-je voir tous les e-mails des deux parties d'un couple marié dans un même compte s'ils utilisent plusieurs adresses e-mails?

  Vous pouvez avoir les deux membres du couple marié dans un même compte. Si chaque personne a deux adresses e-mail, vous pouvez inclure les quatre comptes e-mail sous le compte client. Vous activez le bouton pour chaque adresse e-mail que vous souhaitez qu'ils puissent utiliser pour se connecter, recevoir des notifications et recevoir des e-mails.

• Puis-je utiliser TaxDome pour envoyer des e-mails?

  Absolument. Vous pouvez envoyer un e-mail directement depuis un compte. Et tous ces e-mails seront automatisés dans un pipeline.

• Puis-je envoyer des e-mails en masse?

  Sûr. Accédez à la liste des clients, filtrez les clients (vous pouvez utiliser des balises pour le rendre plus rapide), sélectionnez les clients en masse, puis envoyez l'e-mail.

• Puis-je personnaliser les modèles de courriels envoyés aux clients?

  Bien sûr, les e-mails sont entièrement personnalisables et comprennent une édition HTML complète. Et, grâce aux possibilités d'automatisation, des e-mails électroniques spécifiques peuvent être envoyés aux clients au moment précis où ils en ont besoin. Par exemple, dès que vous commencez à travailler sur la déclaration d'un client, vous pouvez lui faire envoyer automatiquement un modèle personnalisé "Nous avons commencé à travailler sur votre déclaration".

• Puis-je définir une date à laquelle un courriel doit être envoyé?

  Pas encore, mais la planification des e-mails et des messages est actuellement sur notre tableau de demande de fonctionnalités, et nous nous engageons à y remédier.