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Synchronisation des e-mails

Réponses, retransmissions, CC et BCC, les e-mails peuvent s'accumuler rapidement à l'ère du numérique. Cela est particulièrement vrai, si vous êtes un propriétaire d'entreprise gérant plusieurs clients. La fonction de synchronisation des e-mails de TaxDome vous permet d'éviter l'encombrement de la boîte de réception et de fluidifier vos communications sur meilleur portail client pour les comptables et avec votre personnel.

Boîte de reception partagée

Synchronisez vos e-mails existants, sur notre logiciel de gestion de cabinet comptable, et gérez en toute transparence des milliers d'e-mails et n'échouer plus à atteindre vos buts .

Plus besoin d'être en cc sur des e-mails. Chaque portail client sécurisé affiche automatiquement tous les e-mails envoyés et reçus par le client à tous les membres de votre équipe. Si un membre de l'équipe tombe malade ou quitte l'entreprise, vous pouvez toujours reprendre là où il s'est arrêté et réaffecter le travail.

Restez organisé

Si des clients vous envoient des fichiers par e-mail, enregistrez-les directement dans leur portail client sécurisé , comme-ci ils les avaient téléchargés eux-mêmes.

Questions fréquemment posées

  • Puis-je synchroniser tout mon historique de messagerie avec TaxDome?

    Oui! Tout l'historique des e-mails avec vos contacts sera automatiquement extrait. Lorsque vous affichez un compte client sur TaxDome, la correspondance antérieure entre votre équipe et le client sera automatiquement remplie.
  • Lorsque je crée un e-mail dans Outlook, est-il redirigé vers TaxDome?

    Oui, tout ce que vous faites sur Outlook, Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie sera synchronisé avec TaxDome.
  • Si un e-mail est envoyé depuis TaxDome, une copie sera-t-elle envoyée à Outlook ou à d'autres fournisseurs de messagerie?

    Oui, TaxDome fonctionne comme une interface pour e-mail. Mais au lieu de vous submerger d'e-mails dans une seule boîte de réception, il les organise par compte client.
  • Est-ce que tous mes e-mails passeront par TaxDome ou simplement les e-mails que TaxDome reconnaît comme provenant de clients?

    La seconde option. Lorsque la synchronisation e-mail est activé, vous pourrez tout voir dans la section e-mail et dans Inbox+ (le centre de notification intelligent).
  • J'ai quelques clients dans mon réseau et je n'ai pas besoin des e-mails pour eux dans leurs comptes TaxDome.

    Nous avons un bouton "Ignorer" afin que les courriels non pertinents n'apparaissent pas dans l'historique des courriels du client.
  • Comment puis-je voir tous les e-mails des deux parties d'un couple marié dans un même compte s'ils utilisent plusieurs adresses e-mails?

    Vous pouvez avoir les deux membres du couple marié dans un même compte. Si chaque personne a deux adresses e-mail, vous pouvez inclure les quatre comptes e-mail sous le compte client. Vous activez le bouton pour chaque adresse e-mail que vous souhaitez qu'ils puissent utiliser pour se connecter, recevoir des notifications et recevoir des e-mails.
  • Puis-je utiliser TaxDome pour envoyer des e-mails?

    Absolument. Vous pouvez envoyer un e-mail directement depuis un compte. Et tous ces e-mails seront automatisés dans un pipeline.
  • Puis-je envoyer des e-mails en masse?

    Sûr. Accédez à la liste des clients, filtrez les clients (vous pouvez utiliser des balises pour le rendre plus rapide), sélectionnez les clients en masse, puis envoyez l'e-mail.
  • Puis-je personnaliser les modèles de courriels envoyés aux clients?

    Bien sûr, les e-mails sont entièrement personnalisables et comprennent une édition HTML complète. Et, grâce aux possibilités d'automatisation, des e-mails électroniques spécifiques peuvent être envoyés aux clients au moment précis où ils en ont besoin. Par exemple, dès que vous commencez à travailler sur la déclaration d'un client, vous pouvez lui faire envoyer automatiquement un modèle personnalisé "Nous avons commencé à travailler sur votre déclaration".
  • Puis-je définir une date à laquelle un courriel doit être envoyé?

    Pas encore, mais la planification des e-mails et des messages est actuellement sur notre tableau de demande de fonctionnalités, et nous nous engageons à y remédier.

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