Présentation des intégrations de votre logiciel de gestion de cabinet comptable

Questions fréquemment posées

• TaxDome s'intègre-t-il à QuickBooks?

  Oui, TaxDome a une intégration native avec QBO; cependant, nous n'avons pas d'intégration native avec QBDT .

• TaxDome fonctionne-t-il dans environnements de bureau à distance ?

  Oui, TaxDome s'associe à Verito et Right Networks pour garantir que les applications de bureau TaxDome et les disques durs virtuels fonctionnent de manière transparente dans un environnement d'hébergement de gestion sur le cloud .

•  Avez-vous des intégrations avec les programmes fiscaux?

  Vous pouvez utiliser TaxDome avec n'importe quel programme fiscal de votre choix : TaxAct, Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, etc. Vous pouvez exporter les contacts du programme et les importer dans TaxDome ou imprimer tous les documents de votre logiciel d'impôt directement dans TaxDome via l'application de bureau. Nous devenons une imprimante sur votre ordinateur, donc vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel logiciel et le mettre sur TaxDome.

• La facturation s'intègre-t-elle aux factures envoyées via QuickBooks Online?

  Seules les factures effectuées via TaxDome sont synchronisées. Cependant, vous pouvez toujours enregistrer des paiements manuellement depuis des plates-formes de paiement extérieures.

• Puis-je accepter des paiements sur TaxDome?

  Bien sûr. Vous pouvez créer des factures dans TaxDome et accepter aussi les paiements. Nous utilisons deux fournisseurs : Stripe et CPACharge (nous allons en ajouter plus) et intégrer avec QBO. Lorsque vous créez une facture, elle sera automatiquement transmise à QBO et, dès qu'elle sera payée, elle sera automatiquement mise à jour. En outre, vos clients seront en mesure de payer via leur portail. Veuillez voir notre article d'aide pour plus de détails sur les frais de traitement des fournisseurs.

• Y a-t-il des frais supplémentaires pour facturer et recevoir des paiements aux clients ?

  Non, TaxDome ne facture aucun frais. Vous disposez d'un nombre illimité de contacts, de clients, de signatures, de stockage et de factures.

• Puis-je traiter les cartes de crédit manuellement par téléphone ou sur mon ordinateur?

  Oui, vous pouvez saisir manuellement les détails de la carte de crédit pour une transaction .

• Les clients peuvent-ils effectuer des prépaiements?

  Oui, les clients peuvent effectuer des prépaiements à tout moment via un bouton sur leur portail client.

• Est-ce qu'une facture payée par TEF ou carte de crédit sera automatiquement synchronisée, comme avec QBO ?

  Pour l'instant, nous acceptons les cartes de crédit et de débit. Mais les paiements via SEPA sont dans notre pipeline de développement.

• Puis-je synchroniser l'historique complet des e-mails dans TaxDome?

  Oui! Tout l'historique des e-mails avec vos contacts sera remplie automatiquement. Lorsque vous affichez un compte client sur TaxDome, une correspondance antérieure entre votre équipe et le client est automatiquement renseignée.

• Lorsque je crée un e-mail dans Outlook, est-ce qu'il est transmis à TaxDome ?

  L'e-mail apparaîtra également sur TaxDome si l'adresse électronique est enregistrée dans le compte client. De cette façon, vous ne serez pas encombré de messages sans rapport avec le client.

• Est-ce que ça fonctionne avec Zapier?

  Oui, vous pouvez facilement synchroniser vos données via Zapier. Par exemple, créez un nouveau contact lorsque un client à un rendez-vous un téléphonique avec vous ou synchronisez tous vos contacts entre feuilles de calcul, GRC, listes de diffusion, etc.