E-mailsynkronisering

Ofte stillede spørgsmål

• Kan jeg synkronisere hele min e-mailhistorik med TaxDome?

  Jep! Al e-mailhistorik med dine kontakter vil blive hentet automatisk. Når du ser en klientkonto i TaxDome, vil tidligere korrespondance mellem dit team og klienten automatisk blive udfyldt.

• When I create an email in Outlook, does it go to TaxDome?

  Ja, alt hvad du gør i Outlook, Gmail eller andre e-mailudbydere bliver synkroniseret med TaxDome.

• Hvis der sendes en e-mail fra TaxDome, bliver der så sendt en kopi til Outlook eller andre e-mailudbydere?

  Ja, TaxDome fungerer som en front-end til e-mail. Men i stedet for at overvælde dig med e-mails i en enkelt indbakke organiseres de efter klientkonto.

• Vil alle mine e-mails gå gennem TaxDome eller kun e-mails, som TaxDome genkender fra klienter?

  Det sidstnævnte. Når du har aktiveret e-mail synkroniseringsknappen, kan du se alt i e-mailafsnittet og i Inbox+ (det smarte notifikationscenter).

• Jeg har et par klienter i min netværksgruppe, og jeg har ikke brug for deres e-mails i deres TaxDome-konti.

  Vi har en "mute"-knap, så alle e-mails, der ikke er relevante, ikke vises i klientens e-mailhistorik.

• Hvordan kan jeg se alle e-mails fra begge parter i et ægtepar i én konto, hvis de bruger flere e-mailadresser?

  Du kan have begge medlemmer af ægteparret under én konto. Hvis hver person har to e-mailadresser, kan du inkludere alle fire e-mailkonti under klientkontoen. Du aktiverer toggle-knappen for hver e-mailadresse, som du ønsker at de skal kunne bruge til at logge ind, få notifikationer og modtage e-mails.

• Kan jeg bruge TaxDome til e-mail?

  Helt sikkert. Du kan sende en e-mail direkte fra en konto. Og alle disse e-mails vil blive automatiseret i en pipeline.

• Kan jeg sende masse e-mails?

  Selvfølgelig. Gå til klientlisten, filtrer klienterne (du kan bruge tags for at gøre det hurtigere), vælg klienterne i masse, og send derefter e-mailen.

• Kan jeg tilpasse de e-mailskabeloner, der sendes til klienter?

  E-mails kan tilpasses fuldt ud og omfatter fuld HTML-redigering. Og på grund af automatiseringsfunktionerne kan specifikke e-mails sendes til klienterne på præcis det tidspunkt, de har brug for det. For eksempel, så snart du begynder at arbejde på en klients returnering, kan du have en tilpasset skabelon «Vi er begyndt at bearbejde din returnering» sendt til dem automatisk.

• Kan jeg angive en dato for, hvornår en e-mail skal sendes?

  Ikke endnu, men planlægning af e-mails og beskeder er i øjeblikket på vores liste over anmodninger om funktioner, og vi lover at komme i gang med det.