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Il portale cliente e l'app mobile che i vostri clienti ameranno

Scambiate documenti, raccogliete firme elettroniche, emettete fatture e comunicate con i vostri clienti tramite un portale clienti e un’applicazione mobile intuitivi e personalizzati.

Il portale cliente e l'app mobile che i vostri clienti ameranno

Perché TaxDome

Portale cliente focalizzato sull'esperienza cliente

La nostra missione è rendere l’esperienza del cliente facile e intuitiva, in modo che i clienti possano accedere a tutto in un unico hub unificato per tutte le interazioni con il vostro studio. Dal completamento delle firme elettroniche alla messaggistica sicura, all’accettazione di proposte e altro ancora, l’interfaccia intuitiva e la pratica dashboard assicurano che i vostri clienti siano sempre informati e accedano facilmente a ciò che vi serve per agire.

  Utilizzare TaxDome come portale per i clienti e app mobile consente di elevare il vostro brand e di ridurre i costi amministrativi.

Portale cliente focalizzato sull'esperienza cliente

Un unico portale, tutti i punti di contatto del vostro studio

Nel contesto di un lavoro, il vostro studio potrebbe volere che i clienti compilino un modulo di accettazione, carichino, approvino o firmino elettronicamente documenti e lettere di incarico, comunichino in modo sicuro e, soprattutto, effettuino il pagamento. Potreste far usare ai vostri clienti 5 applicazioni diverse con 5 login diversi, oppure potrebbero fare tutto nel vostro portale TaxDome, su misura e con brand personalizzato.

Preventivi e Lettere di incarico

Preventivi e Lettere di incarico

Prezzi coerenti, eliminazione dello slittamento e crescita dello studio

Documenti

Documenti

Archiviazione sicura illimitata + scanner mobile

Messaggi

Messaggi

Messaggi sicuri da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo

Firme

Firme

Firme elettroniche illimitate + KBA, QES

Pagamenti

Pagamenti

Singoli/ricorrenti, con carta di credico, ACH, SEPA, BACS

Task del cliente

Task del cliente

Inviate liste di cose da fare, singole/ricorrenti, con promemoria automatici

Questionari

Questionari

Tasso di completamento superiore del 70% rispetto a strumenti analoghi

Design elegante

Design elegante

Interfaccia utente intuitiva, pulita e facile da navigare

Facile ed intuitivo

Non tutti i portali clienti sono uguali

Il primo portale clienti che i vostri clienti vorrano usare. Pensato per soddisfare le esigenze di gestione degli studi fiscali, commercialisti e contabili. Inoltre, le richieste della community favoriscono lo sviluppo e il miglioramento continuo.

Il branding del tuo studio è in primo piano nell'esperienza cliente

Un portale clienti personalizzato, sicuro e facile da usare. Personalizzate l’URL e la pagina di accesso del vostro studio e personalizzate il sistema di email automatiche per includere il branding del vostro studio.

Moduli e questionari per raccogliere facilmente i dati dei clienti

Creare moduli e questionari che i clienti si divertiranno a compilare. Intuitivi e facili da usare, su desktop o mobile. I clienti che ritornano possono riutilizzare le risposte precedenti, risparmiando click e ore di tempo.

Accesso facile e sicuro

Proteggete i dati del vostro team e dei vostri clienti con l’autenticazione a due fattori e biometrica. Distinguetevi dalla concorrenza fornendo ai vostri clienti l’attivazione dell’account con un solo clic.

Un unico login, notifiche flessibili

Non è necessario ricordare più combinazioni di email e password. Basta una sola email per accedere e passare dall’account personale a quello dello studio. Gestite in modo facile le notifiche e le impostazioni di accesso per ogni contatto.

Il branding del tuo studio è in primo piano nell'esperienza cliente
Moduli e questionari per raccogliere facilmente i dati dei clienti
Accesso facile e sicuro
Un unico login, notifiche flessibili

Flusso semplificato

Gestione semplificata dei documenti

Archiviazione sicura illimitata dei documenti inclusa. I vostri clienti possono accedere al vostro spazio di lavoro da qualsiasi luogo e caricare, approvare e firmare elettronicamente i documenti nel vostro portale personalizzato. Utilizzando l’app mobile, i vostri clienti possono usare lo scanner integrato per assicurarsi documenti PDF di alta qualità. Per saperne di più

Gestione semplificata dei documenti

Flusso semplificato

Gestione semplificata dei documenti

Archiviazione sicura illimitata dei documenti inclusa. I vostri clienti possono accedere al vostro spazio di lavoro da qualsiasi luogo e caricare, approvare e firmare elettronicamente i documenti nel vostro portale personalizzato. Utilizzando l’app mobile, i vostri clienti possono usare lo scanner integrato per assicurarsi documenti PDF di alta qualità. Per saperne di più

Gestione semplificata dei documenti

Flusso semplificato

Gestione semplificata dei documenti

Archiviazione sicura illimitata dei documenti inclusa. I vostri clienti possono accedere al vostro spazio di lavoro da qualsiasi luogo e caricare, approvare e firmare elettronicamente i documenti nel vostro portale personalizzato. Utilizzando l’app mobile, i vostri clienti possono usare lo scanner integrato per assicurarsi documenti PDF di alta qualità. Per saperne di più

Gestione semplificata dei documenti

Pannello unico e trasparente per la comunicazione con i clienti

Riunite tutti i canali di comunicazione in un moderno spazio di lavoro TaxDome. Eliminate le caselle di posta elettronica ingombranti e non sicure e lasciate che il vostro team e i vostri clienti comunichino da un unico ambiente centralizzato. Da mobile o da desktop, il vostro team è a un solo clic di distanza.

Notifiche

Notifiche

Con la dashboard clienti, i clienti non perderanno mai gli aggiornamenti più importanti. Scoprite di più

Prenotare chiamate

Prenotare chiamate

Consentite ai clienti di prenotare le chiamate con voi direttamente dal portale. Scoprite di più

Chat con le attività dei clienti

Chat con le attività dei clienti

Facile come mandare un messaggio via WhatsApp, ma integrato nel vostro CRM. Scoprite di più

Sincronizzazione delle email

Sincronizzazione delle email

Integrate il vostro provider di posta elettronica e comunicate con i clienti come team da un’unica casella di posta condivisa. Scoprite di più

Pannello unico e trasparente per la comunicazione con i clienti

Servizio clienti di alto livello

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium
  • Training avanzato e gratuito del team

Disponibile con il Piano Pro.

Implementazione e formazione del team incluse

Le risposte ai vostri dubbi

Domande frequenti

Cos'è un portale?

Il portale è intuitivo e facilissimo da usare, anche per chi non è esperto di tecnologia. I clienti vedranno un elenco di cose da fare con i task che volete completino. Potranno cliccare su ogni task per svolgerlo, sia che si tratti di compilare un questionario o di firmare un documento. Mettiamo a disposizione un sacco di guide e video, ma naturalmente non possiamo fornire loro l’assistenza che forniamo a voi.

I miei clienti come possono registrarsi al portale?

Una volta importata la base di clienti nell’account TaxDome, inviate loro un link di invito. Utilizzando il link, i clienti potranno creare una password e accedere.

Come posso comunicare con i miei clienti utilizzando il portale?

TaxDome dispone sia di email che di thread di messaggi. Quando si sincronizza la posta elettronica aziendale o personale con TaxDome, le email dei clienti vengono inviate ai loro account individuali, in modo che non sia necessario selezionarle manualmente per trovarne una. Per condividere dati sensibili, suggeriamo di utilizzare i nostri thread di messaggi sicuri, che sono completamente compatibili con i dispositivi mobili e inviano anche notifiche push agli smartphone dei clienti.

Una coppia sposata può avere accesso reciproco all'account?

Sì, ogni account può avere più di una persona con un proprio login e accesso.