Collaboration d'équipe et visibilité de la charge de travail dans un espace partagé

Obtenez des informations précieuses sur la productivité de votre équipe afin de prendre des décisions fondées sur des données et d’évaluer les performances. Suivez la productivité, analysez la répartition de la charge de travail et les performances pour optimiser l’efficacité globale de votre équipe.

Personnalisez les droits d’accès des employés et définissez les tâches que les membres de votre équipe peuvent effectuer en fonction de leurs responsabilités.

Utilisez les pages Wiki de TaxDome pour créer et stocker des procédures opérationnelles standard (POS) pour votre équipe. Les POS peuvent concerner un client, un service ou tout autre processus au sein de votre cabinet. En utilisant le flux de travail, incluez-les automatiquement dans les tâches pour en faciliter l’accès.

Au fur et à mesure que votre cabinet se développe, vous n’avez plus besoin de vérifier manuellement l’état d’avancement de chaque projet. Vous pouvez utiliser un tableau de bord “Statistiques” personnalisable pour évaluer les performances de l’équipe, collecter des données sur les indicateurs critiques de production et d’efficacité, et rester informé des activités des clients en attente.

L’utilisation de @Mentions est un moyen simple de collaborer avec vos collègues sur des projets, de leur poser des questions spécifiques sur-le-champ ou d’entamer des discussions sans leur assigner de tâches spécifiques. Mentionnez les membres de votre équipe dans les fils de discussion, les tâches, les fiches de poste et les notes de compte lorsque vous avez besoin de leur expertise.

Restez au courant grâce au centre de notification Inbox+ de TaxDome – et personnalisez les notifications que vous souhaitez recevoir. Il vous permet, ainsi qu’aux membres de votre équipe, d’être au courant de tous les e-mails, messages, tâches et activités liés à un projet ou à un client.

La fonction Chats de TaxDome permet à votre équipe de communiquer en temps réel et en toute sécurité avec vos clients. Vous pouvez l’utiliser pour planifier des rendez-vous, demander des informations manquantes, fixer des rappels, partager des fichiers, assigner des tâches aux clients et plus encore.

Bientôt : les communications internes de l’équipe au sein du flux de communication unifié avec les e-mails, les chats et les SMS

TaxDome offre une fonction d’e-mail intégrée et sécurisée. Synchronisez votre compte de messagerie avec TaxDome pour garder toutes vos affaires en un seul endroit et améliorer votre communication avec vos clients. Envoyez des e-mails en masse, joignez des documents et assignez des tâches aux membres de votre équipe directement à partir des e-mails.

Stockez, partagez des documents, obtenez l’approbation du client et demandez des signatures électroniques avec KBA ou QES (bientôt). Utilisez notre éditeur PDF intégré pour collaborer sur les fichiers avec les membres de l’équipe ou attirer l’attention d’un client sur une section particulière d’un document. Gardez une trace de l’activité des documents grâce à une piste d’audit, qui indique qui a travaillé sur quels documents et quand.