Kundeadministrasjon

Programvare for sikker dokumenthåndtering for regnskapsførere

Et sentralisert system for sikker lagring, håndtering og deling av dokumenter med skatte-, bokførings- og regnskapskunder. Hold filer organiserte og lett tilgjengelige med funksjoner som elektroniske signaturer, kundeportal og CRM.

Be om demo

Hold dokumentene dine samlet på ett sikkert sted

Sikker og ubegrenset dokumentlagring

Samle alle firmaets og kundenes filer i ett system for dokumenthåndtering.

Last opp dokumenter og mapper fra datamaskinen din direkte til kundenes kontoer.

Se og rediger filer fra Windows Utforsker – TaxDomes virtuelle stasjon blir et eget drev på datamaskinen din.

Skriv ut dokumenter fra ethvert skatteprogram direkte til TaxDome.

4,7/5 basert på 7 600+ anmeldelser

Den raskest voksende plattformen for firmastyring i verden

Se hvor begeistrede kundene våre er for oss på steder som G2 og Capterra.

Amanda Kendall,
Grunnlegger av Elevating Profits

“Jeg driver et papirløst kontor, og det har vært et stort salgsargument for meg å ha en brukervennlig og sikker måte å få tilgang til kundenes dokumenter når som helst. TaxDome har ubegrenset lagringsplass som ikke blir brukt opp når kundene laster opp bilder.”

Lynnorra P.,
Seniorpartner i et regnskapsfirma

“Jeg elsker at fakturering, kundeportal, dokumentdeling og kommunikasjon mellom firmaet og kundene foregår så problemfritt! Jeg bruker dette til å administrere firmaet mitt og skalere tjenester på ett sted.”

Tranika Warner,
Grunnlegger av TMW Financial Solutions

“For fakturaer bruker jeg TaxDome-påminnelser hvis fakturaene ikke er betalt. Jeg har også integrert QuickBooks, slik at alt synkroniseres automatisk. Det sparer meg for mye tid! Det er veldig enkelt å kategorisere betalingene. Vi bruker også funksjonen som gjør det mulig å låse dokumenter til regninger: Jeg kan låse dokumenter for å sikre at jeg får betalingen!”

Dane Janas,
Grunnlegger av Boundless Tax

“Administratoren min synes at TaxDome er FANTASTISK å bruke. Det er superenkelt å hente de ferdige oppgavene i TaxDome med Windows-appen og det virtuelle drevet.”

Vinner Comprehensive Firm Workflow Solution

Integrert med kundeportalen

TaxDome tilbyr programvare for dokumenthåndtering som er integrert med kunde- og CRM-portalen. Den tilbyr mange enkle og sikre måter å motta dokumenter fra kundene dine og tredjeparter på.

Kunder kan laste opp dokumenter raskt og enkelt uten innlogging

Når de har lastet opp dokumenter, får teamet ditt et varsel.

Deling med tredjepart

Del dokumenter sikkert med tredjeparter, og send lenker som utløper, som et ekstra sikkerhetstiltak.

Strømlin tilbakemeldinger fra kunder

Unngå unødvendig korrespondanse frem og tilbake ved hjelp av godkjenninger: Gi kundene mulighet til å gi tilbakemelding direkte i grensesnittet.

Sørg for at du blir betalt for arbeidet du utfører

Reduser utestående beløp ved å låse dokumenter til fakturaer

Dokumenter låses automatisk opp så snart fakturaen er betalt

Automatiser innkreving av betalinger

Sørg for at arbeidet ditt blir betalt

Forbedre faktureringsprosessene dine

Kom i gang

Organiser filene dine på den måten som passer deg best

Hold orden i filer og mapper ved hjelp av maler og tilgangsrettigheter

Administrer tilgangsrettigheter for å beskytte arbeidet du deler.

Bruk mappemaler manuelt eller ved hjelp av automatiseringer.

Organiser dokumenter etter år, type tjeneste, tildelt medarbeider – hva enn som fungerer best for firmaet ditt.

Bruk statuser (fargekodede tagger) som viser deg hvilket trinn dokumentene dine befinner seg i.

Bruk filtre for å finne spesifikke dokumenter – du kan for eksempel søke etter alle de nyeste dokumentene for en bestemt kunde.

Unngå å måtte bruke tredjeparts PDF-verktøy

Integrert PDF-redigeringsverktøy

Rediger og lagre dokumenter direkte i TaxDome

Flett sider og legg til kommentarer i PDF-er

Skriv notater og gjennomgå

Send PDF-skjemaer som kundene dine kan fylle ut

Kom i gang

Suksesshistorier

Les flere suksesshistorier

Gjør det enkelt for kundene dine å signere elektronisk

Ubegrenset antall integrerte elektroniske signaturer

Be kundene dine om å signere digitalt fra en hvilken som helst enhet

Legg til en forespørsel om digital signatur i dokumentene du laster opp via portalen eller skrivebordsappen. Angi signaturfelt og sett opp påminnelser for å sikre at kundene dine ikke glemmer å signere.

QES tilgjengelig (EU eIDAS-krav)

Bruk kvalifisert elektronisk signatur (QES) i full overensstemmelse med eIDAS-forordningen.

Send ut e-poster og oppgaver når den digitale signaturen er fullført

Sett opp prosjektene dine slik at de automatisk går videre til neste trinn i pipelinen når dokumentet er signert av alle parter.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et system for dokumenthåndtering (Document Management System)?

Et system for dokumenthåndtering sentraliserer organisering, lagring og samarbeid rundt kundefiler. Det gir regnskapsførere og bokførere mulighet til å opprette, laste opp, dele, redigere, signere elektroniske dokumenter og automatisere arbeidsflyter for skattedokumenter, årsregnskaper, kontrakter og mye mer.

Kan jeg innhente digitale signaturer via TaxDome?

Ja, du kan be om digitale signaturer som er juridisk bindende, fra kunder direkte i TaxDome – det er ikke behov for eksterne verktøy.

Er TaxDomes dokumentlagring i samsvar med lovgivningen om informasjonsbeskyttelse?

TaxDome tilbyr den sikreste kundeportalen på markedet. Vi implementerer ti bransjestandarder for å sikre og beskytte dataene dine.

Hvordan tar programvaren sikkerhetskopi av dataene dine?

TaxDome leverer ende-til-ende-sikkerhet og integrerte personvernfunksjoner, og dataene dine hostes på Amazon Web Services (AWS). Teamet vårt tar ytterligere proaktive tiltak for å sikre at sikkerhetskopieringen er kontinuerlig, og at data kan gjenopprettes flere ganger, på flere servere og når som helst innenfor sikkerhetskopieringsperioden.

Hva om jeg ønsker en separat kopi av dataene mine?

Dataene er alltid dine, vi oppbevarer dem bare for deg. Med TaxDome Drive kan du enkelt kopiere alle dokumenter direkte til Windows Utforsker. Du kan eksportere kunder og kontakter til en CSV-fil eller bruke Zapier-integrasjon for å koble det til andre systemer.

Hvor lagres dataene mine?

Dataene dine lagres i Amazon AWS og sikkerhetskopieres daglig. Den fysiske plasseringen av dataene bestemmes av plasseringen til firmaet ditt.

Hvor vanskelig er det å flytte kundenes filer fra et tidligere dokumenthåndteringssystem til TaxDome?

Du kan enkelt flytte fra andre dokumenthåndteringssystemer ved hjelp av TaxDome Drive — det bevarer filstrukturen. Vi har også importverktøy for å overføre dokumentene dine i større mengder via skrivebordsappen.

Tilbyr dere programvare som jeg kan installere på datamaskinen min og opprette mapper der i stedet for å gjøre alt på nettsiden?

Med skrivebordsappen TaxDome blir TaxDome et drev på datamaskinen din, slik at du kan lagre direkte i kundens mappe, akkurat som når du lagrer filer på datamaskinen din.

Kan man skrive inn tekst i PDF-dokumenter?

Ja, vi tilbyr integrert PDF-redigering og du kan også opprette PDF-skjemaer som kunder kan fylle ut.

Kan kunder skanne og laste opp dokumenter fra telefonen sin?

Ja. TaxDomes mobilapp gjør det mulig for kunder å ta et bilde av et dokument og laste det opp med en gang.

Er det integrerte PDF-redigeringsverktøyet et komplett redigeringsverktøy med funksjoner som kan erstatte Adobe?

Absolutt. Det integrerte PDF-redigeringsverktøyet har flotte funksjoner for visning, merking og samarbeid. Og alle endringer i PDF-en lagres på TaxDome-kontoen din.

Kan kunder laste opp dokumenter ved å ta bilder av dem?

Ja, kundene dine har en integrert skanner i den mobile kundeportalen — slik at de kan laste opp PDF-bilder i høy kvalitet i stedet for uklare smarttelefonbilder.

Kan jeg skjule dokumenter slik at kunder ikke kan se dem?

Ja, du kan opprette mapper med forskjellige tilgangsnivåer. Hvis du legger til et dokument i en mappe med privat tilgang, er det bare du og teammedlemmer med tilgang som kan se det, mens kundene ikke kan.

Se TaxDome i aksjon med en gratis demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email support@taxdome.com — we’ll help you schedule a meeting.

Programvare for sikker dokumenthåndtering for regnskapsførere

Sikker og ubegrenset dokumentlagring

Den raskest voksende plattformen for firmastyring i verden

Integrert med kundeportalen

Kunder kan laste opp dokumenter raskt og enkelt uten innlogging

Deling med tredjepart

Strømlin tilbakemeldinger fra kunder

Reduser utestående beløp ved å låse dokumenter til fakturaer

Automatiser innkreving av betalinger

Sørg for at arbeidet ditt blir betalt

Forbedre faktureringsprosessene dine

Hold orden i filer og mapper ved hjelp av maler og tilgangsrettigheter

Integrert PDF-redigeringsverktøy

Flett sider og legg til kommentarer i PDF-er

Skriv notater og gjennomgå

Send PDF-skjemaer som kundene dine kan fylle ut

Suksesshistorier

Få effektivitet til å vokse med 9% på 12 måneder med TaxDome

Utvidelse av en kundebase fra 50 til over 1 500 etter oppkjøpet

Ubegrenset antall integrerte elektroniske signaturer

Be kundene dine om å signere digitalt fra en hvilken som helst enhet

QES tilgjengelig (EU eIDAS-krav)

Send ut e-poster og oppgaver når den digitale signaturen er fullført

Ofte stilte spørsmål

Programvare for sikker dokumenthåndtering for regnskapsførere

Sikker og ubegrenset dokumentlagring

Den raskest voksende plattformen for firmastyring i verden

Integrert med kundeportalen

Kunder kan laste opp dokumenter raskt og enkelt uten innlogging

Deling med tredjepart

Strømlin tilbakemeldinger fra kunder

Reduser utestående beløp ved å låse dokumenter til fakturaer

Automatiser innkreving av betalinger

Sørg for at arbeidet ditt blir betalt

Forbedre faktureringsprosessene dine

Hold orden i filer og mapper ved hjelp av maler og tilgangsrettigheter

Integrert PDF-redigeringsverktøy

Flett sider og legg til kommentarer i PDF-er

Skriv notater og gjennomgå

Send PDF-skjemaer som kundene dine kan fylle ut

Suksesshistorier

Få effektivitet til å vokse med 9% på 12 måneder med TaxDome

Utvidelse av en kundebase fra 50 til over 1 500 etter oppkjøpet

Ubegrenset antall integrerte elektroniske signaturer

Be kundene dine om å signere digitalt fra en hvilken som helst enhet

QES tilgjengelig (EU eIDAS-krav)

Send ut e-poster og oppgaver når den digitale signaturen er fullført

Ofte stilte spørsmål

Log in to your portal

Firms/practitioners

Clients