Partecipa ai webinar giornalieri dal vivo per essere al passo con automazioni, fatturazione e collaborazione del team

Collaborazione del team e visibilità del carico di lavoro in un unico spazio condiviso

Tenete sotto controllo il carico di lavoro del vostro team, sia che abbiate un team di 5 o 500 persone. Con TaxDome è facile garantire che tutti siano concentrati e allineati con gli obiettivi dello studio. È facile collaborare, comunicare e riequilibrare il lavoro quando necessario per fornire insieme servizi di qualità. Assegnate compiti, condividete documenti, inviate email e menzionate i membri del team, il tutto in un unico spazio condiviso.

Gestione del team

Riunite il vostro team con uno spazio di lavoro condiviso

Organizzare i processi interni e aumentare le prestazioni del team

Costruite, formate e gestite il vostro team in modo efficiente utilizzando le funzionalità collaborative di TaxDome in un unico spazio di lavoro condiviso.

Reporting e analisi delle prestazioni del team

Ottenete informazioni preziose sulla produttività del vostro team per prendere decisioni basate sui dati e valutare le prestazioni. Tracciate la produttività, analizzate la distribuzione del carico di lavoro e le prestazioni per ottimizzare l’efficacia complessiva del vostro team.

Impostare e modificare i diritti di accesso

Personalizzate i diritti di accesso dei dipendenti e definite le attività che i membri del vostro team possono svolgere in base alle loro responsabilità.

Creare procedure operative standard (SOP)

Utilizzate le pagine Wiki di TaxDome per creare e archiviare procedure operative standard (SOP) per il vostro team. Le SOP possono essere per cliente, per servizio o per qualsiasi altro processo all’interno dello studio. Utilizzando il flusso di lavoro, è possibile includerle automaticamente nei lavori per facilitarne l’accesso.

Definire le priorità e gestire il carico di lavoro

Con la crescita del vostro studio, non dovete controllare manualmente l’avanzamento di ogni lavoro. Potete utilizzare una dashboard Approfondimenti personalizzabile per esaminare le prestazioni del team, raccogliere dati su metriche critiche di produzione ed efficienza e rimanere aggiornati sulle attività in corso dei clienti.

Analizzare le prestazioni del team
Creare pagine Wiki su TaxDome
Dashboard degli approfondimenti per esaminare le prestazioni del team

Cosa pensano gli utenti di TaxDome

Jake Mitrovic, Presidente di Pinnacle Accounting, Inc.

Tutti i dipendenti lavorano da remoto e il 99,5% dei clienti utilizza questo strumento per lavorare con noi. Riceviamo continuamente complimenti dai nostri clienti e la nostra attività può essere scalata grazie a TaxDome.

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12h

7

Amy Barry-Loesch, Commercialista presso PNW tax Solutions

La nostra caratteristica preferita di TaxDome è il portale all-in-one per il nostro personale e i nostri clienti. Lo usiamo per tenere traccia di tutte le attività dei nostri dipendenti e come portale di documenti/centro di messaggistica per i nostri clienti. Abbiamo ricevuto un ottimo feedback dai nostri clienti, che possono accedere alle dichiarazioni dei redditi, caricare documenti, inviare messaggi al nostro team e pagare le fatture in un unico posto.

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12h

9

Sydney H. Highley, Commercialista

Sfruttiamo i progetti. È così che gestiamo lo stato di tutti i nostri lavori. Su ogni lavoro inserisco chi è assegnato al lavoro, chi è la persona responsabile, la fase in cui si trova il reso. È possibile spostare gli stati e modificare le impostazioni. È un modo migliore di gestire il team.

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12h

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Cindy Montoya, CEO di KAC Consulting, Inc.

…Un altro vantaggio, in quanto titolare di uno studio, è che posso vedere la corrispondenza dei miei collaboratori con i clienti. Non solo so cosa succede per ogni lavoro, ma ho anche un nuovo apprezzamento per il mio team e per il modo in cui comunica.

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12h

8

Lynnorra P., Senior partner presso uno studio di contabilità

Adoro il fatto che la fatturazione, il portale clienti, la condivisione dei documenti e la comunicazione tra lo studio e il cliente avvengano senza soluzione di continuità! Lo uso per gestire il mio studio e scalare i servizi in un unico posto.

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12h

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Creare automazioni su TaxDome

Potenziate il lavoro di squadra con le automazioni

Concentratevi sulla fornitura di un servizio impeccabile ai clienti e aumentate le ore fatturabili automatizzando le attività ripetitive e di scarso valore. Create dipendenze per diversi flussi di lavoro e migliorate l’efficienza del vostro lavoro e del vostro team.

2.5+ milioni

Totale automazioni inviate nel 2023

40+

Ore risparmiate al mese per membro del team

1.5+ milioni

Invio di automazioni via email e chat sicure

200,000+

Lettere di incarico generate automaticamente

Tutti i canali di comunicazione in un unico luogo

Favorire una facile collaborazione intra-aziendale

Chattare in tempo reale, condividere allegati, inviare email, lasciare commenti sulle attività e riunire tutti i membri del team in un unico spazio di lavoro condiviso.

È facile @menzionare i propri colleghi per ottenere una risposta immediata.

L’uso delle @Menzioni è un modo semplice per collaborare con i colleghi su progetti, porre loro domande specifiche sul momento o avviare discussioni senza assegnare loro compiti specifici. Menzionate i membri del vostro team nelle discussioni in chat, nelle attività, nelle schede di lavoro e nelle note dell’account quando avete bisogno delle loro competenze.

Ricevere tante o poche notifiche, quante se ne desidera

Rimanete aggiornati con il centro notifiche Inbox+ di TaxDome e personalizzate le notifiche che volete ricevere. Tiene aggiornati voi e i membri del vostro team su tutte le email, i messaggi, i compiti e le attività relative a qualsiasi lavoro o cliente.

Inviare messaggi istantanei nelle chat

La funzione Chat di TaxDome consente al vostro team di comunicare in modo sicuro e in tempo reale con i vostri clienti. È possibile utilizzarla per fissare appuntamenti, richiedere informazioni mancanti, impostare promemoria, condividere file, assegnare compiti ai clienti e altro ancora.

 

In arrivo: comunicazioni interne al team all’interno del feed di comunicazione unificato con e-mail, chat e SMS.

Inviare e rispondere alle email direttamente all'interno di TaxDome

TaxDome offre una funzione di posta elettronica sicura e integrata. Sincronizzate il vostro account di posta elettronica con TaxDome per tenere tutte le vostre attività in un unico posto e migliorare la comunicazione con i clienti. Inviate email in massa, allegate documenti e assegnate compiti ai membri del vostro team direttamente dalle email.

Collaborazione con i documenti

Archiviate, condividete documenti, ottenete l’approvazione dei clienti e richiedete firme elettroniche con KBA o QES (in arrivo). Utilizzate l’editor PDF integrato per collaborare ai file con i membri del team o per attirare l’attenzione del cliente su una particolare sezione di un documento. Tenete traccia dell’attività dei documenti con un audit trail, che mostra chi ha lavorato su quali documenti e quando.

Menzionare i membri del team su TaxDome
Centro notifiche Inbox+
Chattare su TaxDome
Sincronizzazione dell'email

Le aziende aumentano le prestazioni del lavoro di squadra con TaxDome

Scoprite come i nostri clienti hanno ottenuto una maggiore collaborazione tra i team e un miglioramento delle prestazioni complessive incorporando TaxDome nei loro studi.

Esperienza dell'Athene Group

Esperienza dell'Athene Group: Gestione di un team di oltre 100 persone in 10 uffici con TaxDome

Prima di TaxDome utilizzavamo un sistema per la gestione dei documenti sensibili, un sistema per la condivisione dei documenti, un sistema per la gestione delle attività… Riunire tutto questo in un unico sistema invece che in 10 sistemi diversi è fantastico.

 

Leggi il caso di studio

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: espansione post-acquisizione da 50 a oltre 1.500 clienti

Non dobbiamo preoccuparci di avere unità esterne per i dati. Non dobbiamo preoccuparci di avere un fornitore di software per la firma digitale. È più facile avere tutto in un’unica piattaforma.

 

Leggi il caso di studio

Tenere sotto controllo tutte le scadenze

Trasparenza nel flusso di lavoro. Navigate con facilità tra progetti e processi. Pianificate e gestite la parte strategica del lavoro fino alle attività quotidiane. Ogni cliente, lavoro e compito sarà seguito.

Calendar

Calendario di lavoro online

Non perdete mai una scadenza con il calendario personalizzabile di TaxDome: visualizzate il vostro lavoro in un pratico formato temporale. Adattatelo al flusso di lavoro del vostro studio e definite il modo in cui il lavoro viene svolto. È facile stabilire le priorità e riassegnare il carico di lavoro del team per il giorno, la settimana o il mese successivo.

Kanban e vista a elenco

Kanban e vista a elenco

La visualizzazione a kanban e a elenco dei vostri lavori vi offre una visione a colpo d’occhio delle attività, degli stati, delle priorità e delle scadenze del vostro team. Gestite e create flussi di lavoro, identificate rapidamente le fasi problematiche ed eliminate i colli di bottiglia. Applicate filtri rapidi e trovate più velocemente le informazioni essenziali.

Funzionalità di collaborazione in team

Gestite il vostro team in modo efficiente utilizzando le funzioni di collaborazione di TaxDome.

Approfondimenti

Approfondimenti

Utilizzate la vostra dashboard personalizzata per esaminare le prestazioni del team.

Pagine Wiki

Pagine Wiki

Creare SOP e schede informative per facilitare l’onboarding del team.

@Menzioni

@Menzioni

Menzionare i colleghi all’interno delle attività e dei thread di chat per porre domande immediate

Note

Note

Utilizzare le note per creare promemoria interni su specifici account.

Notifiche

Notifiche

Ricevere le notifiche e rispondere direttamente dalla vostra Inbox+

Audit trail

Audit trail

Avere accesso alla documentazione relativa a chi ha lavorato su quali documenti e quando

Email

Email

Sincronizzate i vostri provider di posta elettronica per utilizzare la vostra email direttamente all’interno di TaxDome

Attività

Attività

Creare un’attività o un follow-up da qualsiasi email

Rimanete connessi ovunque e in qualsiasi momento

Lavorare fuori dall'ufficio

Sperimentate la potenza della comunicazione continua tra clienti e team anche in movimento con le applicazioni mobili di TaxDome per i clienti e lo studio. Rimanete connessi e informati ovunque vi troviate.

App mobile dello studio

App mobile dello studio

L’applicazione mobile per i titolari e i dipendenti dello studio vi consente di tenere sotto controllo le vostre attività ovunque vi troviate. Tutti i dati relativi ai contatti e agli account sono a portata di mano. Tracciate l’attività dello studio attraverso notifiche tempestive: fatture pagate, documenti caricati e firmati e altro ancora. Inviate messaggi, chiamate e inviate email ai clienti in tutta sicurezza con un solo clic. Scopri di più

App mobile cliente

App mobile cliente

Con le applicazioni native per iOS e Android, i clienti possono interagire con il vostro studio da qualsiasi luogo. Utilizzando i loro telefoni, i clienti possono scannerizzare, caricare, firmare elettronicamente e approvare documenti, completare gli organizzatori, pagare in modo sicuro le fatture e inviarvi messaggi dal portale clienti o dall’app mobile. Scopri di più

Servizio clienti di prim'ordine

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium
  • Training avanzato del team gratuito
Servizio clienti di prim'ordine

Le risposte ai tuoi dubbi

Domande frequenti

Posso aggiungere i miei dipendenti al mio account TaxDome?

Certo! Come titolare di uno studio, potete aggiungere i membri del vostro team a TaxDome. Potete assegnare loro clienti specifici con cui lavorare e determinare i diritti di accesso che devono avere.

Un membro del personale può accedere e visualizzare tutte le attività in sospeso per tutti i clienti in un unico punto?

Sì, avrà accesso al centro notifiche di TaxDome, Inbox+, che consolida tutte le attività, le email dei clienti e i messaggi in un unico luogo.

Esiste un modo per aggiungere la sicurezza interna per i membri del team?

Sì, è possibile impostare i diritti di accesso per i dipendenti e ampliare o limitare le informazioni che ciascun membro del team può visualizzare e accedere.

Come possono i membri del mio staff comunicare tra loro riguardo ai clienti prima di rispondere? Avete una funzione per le comunicazioni interne simile a Slack o Teams?

Certamente! All’interno del vostro account TaxDome, potete lasciare note nei lavori, nelle attività e nelle note dei clienti. Potete anche @menzionare direttamente i membri del vostro team nelle discussioni in chat, nelle attività, nelle schede di lavoro e nelle note dell’account per richiedere le competenze dei membri del vostro team.

Posso assegnare compiti a membri specifici del team?

Assolutamente. Tutte le attività possono essere assegnate a uno o più membri del team, o a nessuno. Scopri di più sulla creazione delle attività