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Gestion des clients
Offrez à chaque client un moyen sûr et moderne de communiquer avec votre cabinet.
La messagerie intégrée de TaxDome garantit un environnement sécurisé pour communiquer directement avec vos clients. Discutez en temps réel, téléversez ou numérisez des documents, demandez facilement des informations et envoyez-leur automatiquement des rappels pour finaliser vos tâches
La plateforme de gestion de cabinet à la croissance la plus rapide au monde.
Découvrez l’enthousiasme de nos clients sur des sites comme G2 et Capterra.
“Nous sommes ravis de pouvoir créer notre propre portail client personnalisé et en marque blanche avec TaxDome. Les clients peuvent discuter avec nous via mobile ou ordinateur à tout moment. Les comptables peuvent répondre plus rapidement et facilement, tout en ayant une meilleure compréhension de leurs clients. Ils disposent également d’un meilleur contrôle sur les documents, tout en respectant la conformité au RGPD.”
Are Berg Hjelle
Partenaire chez Athene Group, 100+ employees
“J’adore le fait que cette application dispose de la fonction de demande, que je peux utiliser pour communiquer avec un client tout au long de la saison fiscale. Et aussi la fonction “email en tâches” ! Je n’ai plus besoin de chercher dans mes emails pour retrouver des informations client — cela rend mon travail beaucoup plus fluide.”
Brittnie E.
expert-comptable
Communiquez et partagez des documents avec vos clients en déplacement.
Permettez à vos clients de vous contacter depuis n’importe quel appareil – en toute sécurité.
Les clients peuvent consulter vos messages immédiatement dans leur portail client, que ce soit sur ordinateur ou via les applications natives iOS et Android. Affichez le contenu des messages dans les notifications par email ou laissez-les visibles uniquement dans le portail, selon vos préférences.
Offrez à vos clients un moyen simple de rester en contact avec votre équipe lorsqu’ils sont en déplacement grâce à nos applications mobiles natives iOS et Android. Les cabinets comme les clients disposent d’applications dédiées pour une communication fluide.
Vous souhaitez ajouter des visuels à vos messages pour vos clients ? Joignez des fichiers et des vidéos dans le chat lorsque c’est plus simple de montrer que d’expliquer.
Pour un traitement encore plus rapide, utilisez les demandes clients pour recueillir les informations manquantes, lever les obstacles aux projets et obtenir des réponses rapides.
Utilisez les tâches – un moyen rapide de communiquer avec vos clients.
Obtenez des réponses plus rapides et faites avancer vos projets automatiquement pour des clients plus satisfaits.
Simplifiez la collaboration et faites avancer vos projets grâce à des flux de discussion faciles et sécurisés.
Des listes de tâches conviviales aident vos clients à suivre ce dont vous avez besoin — plus de demandes oubliées.
Les messages sécurisés peuvent être envoyés manuellement ou déclenchés automatiquement via des automatisations de tâches (par exemple, les demandes mensuelles de relevés bancaires).
Le scanner mobile intégré permet aux clients d’envoyer des PDFs de haute qualité et lisibles directement depuis leurs appareils mobiles.
Les discussions en temps réel rendent la communication fluide, avec prise en charge des modèles et des codes courts pour des messages personnalisés
Questions fréquemment posées
Les messages que j’envoie à mes clients sont-ils sécurisés ?
Est-il sûr de partager des fichiers sur TaxDome ?
Absolument. Vos données sont stockées sur Amazon AWS et sauvegardées quotidiennement. L’emplacement physique de vos données est déterminé par la localisation de votre cabinet.
Puis-je échanger des informations en toute sécurité avec des clients qui ne souhaitent pas se connecter ?
Oui, vous pouvez envoyer un lien à vos clients pour qu’ils téléchargent des fichiers sans avoir à se connecter.
Comment saurai-je quand un client m’envoie un message ?
Vous recevrez des notifications dans votre boîte de réception Inbox+ ainsi que dans votre boîte mail. Vous pouvez personnaliser les notifications que vous recevez et leur mode de réception en ajustant vos préférences de notification.
“TRÈS enthousiaste à propos de l’application de messagerie sécurisée. Par le passé, j’étais toujours horrifié lorsque des clients m’envoyaient par email des informations sensibles, comme le numéro de sécurité sociale d’un nouveau-né.”
Deva Hetrick, EA
Co-fondatrice de Joseph & Hetrick, LLC