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Les messages sécurisés :
un moyen rapide de partager
des données sensibles
Intégrée à votre flux de travail, l'application de messagerie sécurisée vous aident à réclamer des informations, à contacter rapidement vos clients et à leur rappeler automatiquement les tâches à accomplir.
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Nos clients adorent le portail client sécurisé. Et nous aimons la fonction "messages" qui nous permet d'envoyer des messages directs au client.
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Je suis TRÈS enthousiaste à propos de la messagerie sécurisée. Dans le passé, j'étais toujours inquiète lorsque des clients m'envoyaient des informations sensibles par e-mail, comme le numéro de sécurité sociale d'un enfant.
Sécurisé et conforme à l'IRS
Complètement conformes aux recommandations de l'IRS, les messages sécurisés constituent une alternative sûre et mobile-friendly aux e-mails et aux SMS, qui ne garantissent pas la protection des données dont vos clients ont besoin.
Documents et GRC intégrés
Une utilisation facile comme Whatsapp, mais avec un scanner mobile intégré et une intégration à votre logiciel CRM pour cabinet comptable. Toutes les communications avec vos clients se trouvent au même endroit, y compris les documents que vos clients joignent. Plus besoin de télécharger le document et de le mettre dans un dossier» — tout est automatisé.
Les messages intégrés dans votre logiciel de gestion du flux de travail fiscal
Les messages sécurisés peuvent être envoyés manuellement ou automatiquement à travers les automatisations de tâches. Cas d'utilisation : message mensuel (avec une liste de tâches) pour fournir des relevés bancaires pour la tenue de livres de comptes.
Les automatisations de tâches peuvent envoyer des messages sécurisés au moment opportun pour réclamer les informations nécessaires.
Tâches client
Aidez vos clients à partager leurs informations avec vous plus rapidement. Avec une liste de tâches à faire incluse dans leur portail client en ligne, vos clients n'oublieront jamais ce dont vous avez besoin.
Les confirmations de lecture vous aident à voir si votre message a été lu, et les rappels automatiques font le travail de suivi pour vous.
Un scanner PDF intégré à votre mobile
Fini les images illisibles : vos clients peuvent facilement scanner et partager des PDF en haute définition directement depuis leur téléphone portable avec notre logiciel scanner de PDF.
Assistance exclusive et sessions de formation incluses
Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.
- Base de connaissances
- Webinaires
- Communauté
- Partage d'écran
- Assistance Premium*
- Formation d'équipe avancée gratuite*
Disponible dans le Pro plan. *ces plans tarifaire ne s'appliquent pas en europe.
Questions fréquemment posées
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Les messages que j'envoie à mes clients sont-ils sécurisés?
Oui, les messages que vous échangez avec vos clients sur le portail TaxDome sont sécurisés. De plus, vos clients peuvent également discuter en toute sécurité avec vous en déplacement depuis leur appareil mobile sur l'application TaxDome. Applications mobiles disponibles à la fois pour iOS & et Android -
Est-il sécurisé de partager des fichiers dans TaxDome ?
Absolument. Vos données data sont stockées sur Amazon AWS et sont sauvegardé quotidiennement. La destination physique de vos donnée est determiné par la localisation de votre entreprise. Par exemple, les données provenant des états-unis sont stockés aux États-Unis, et les données des entreprises canadienne sont stockés au Canada. -
Existe-t-il un moyen d'échanger en toute sécurité des informations avec des clients qui ne veulent pas se connecter ?
Oui — vous pouvez envoyer un lien aux clients pour télécharger des fichiers sans avoir à se connecter. -
Lorsqu'un client m'envoie un message, comment vais-je le savoir ?
Vous pouvez recevoir des notifications dans votre Inbox+ et votre boite de reception e-mail. Vous pouvez activez les notifications que vous voulez recevoir et où dans les Préférences de Notification.
