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Gestión de clientes
Ofrece a cada cliente una forma moderna y segura de comunicarse con tu empresa.
La mensajería integrada de TaxDome garantiza un entorno seguro para conectar directamente con tus clientes. Chatea en tiempo real, carga o escanea documentos, solicita información fácilmente y recuérdales automáticamente que completen tus tareas.
La plataforma de gestión de empresas con mayor crecimiento del planeta
Descubre lo que opinan nuestros clientes sobre nosotros en sitios web como G2 y Capterra.
“Nos encanta poder crear nuestro propio portal de clientes personalizado y con marca blanca con TaxDome. Los clientes pueden chatear con nosotros desde el móvil o el ordenador en cualquier momento. Los contables pueden responder más rápido, con mayor facilidad y tener una mejor comprensión de sus clientes. También tienen más control sobre los documentos, mientras cumplen con el RGPD.”
Are Berg Hjelle
Socia en Athene Group, más de 100 empleados
“Me encanta que esta app tenga la función de solicitudes que puedo usar para comunicarme con un cliente durante toda la temporada fiscal. ¡También la función de correos electrónicos como tareas! Ya no tengo que buscar en mi bandeja de entrada para encontrar cosas de los clientes—mi trabajo es mucho más fluido.”
Brittnie E.
Agente registrada
Comunícate y comparte documentos con tus clientes sobre la marcha
Permite que tus clientes te contacten desde cualquier dispositivo, de forma segura
Los clientes pueden ver tus mensajes al instante en su portal de clientes desde el computador o en las apps nativas de iOS y Android. Muestra el contenido del mensaje en las notificaciones por correo electrónico o mantenlo visible solo en el portal, según tus preferencias.
Ofrece a tus clientes una forma sencilla de mantenerse en contacto con tu equipo sobre la marcha usando nuestras apps móviles nativas para iOS y Android. Tanto las empresas como los clientes tienen apps dedicadas para una comunicación sin fisuras.
¿Quieres añadir elementos visuales a tus mensajes para los clientes? Adjunta archivos y vídeos en el chat cuando sea más fácil mostrar que explicar.
Para agilizar aún más los tiempos de respuesta, utiliza las solicitudes al cliente para recopilar información faltante, eliminar obstáculos en los proyectos y obtener respuestas rápidas.
Usa tareas: una forma rápida de comunicarte con los clientes
Recibe respuestas más rápidas y avanza los proyectos automáticamente para tener clientes más satisfechos
“Agiliza la colaboración y mantén los proyectos en marcha con flujos de trabajo por chat fáciles y seguros.
Las listas de tareas fáciles de usar ayudan a los clientes a llevar el control de lo que necesitas — sin más solicitudes perdidas.
Los mensajes seguros pueden enviarse manualmente o activarse automáticamente mediante automatizaciones de trabajos (por ejemplo, solicitudes mensuales de extractos bancarios).
El escáner móvil incorporado permite a los clientes enviar PDFs legibles y de alta calidad directamente desde sus dispositivos móviles.
Los chats en tiempo real hacen que la comunicación sea fluida, con soporte para plantillas y shortcodes que permiten mensajes personalizados.
Preguntas frecuentes
¿Los mensajes que envío a los clientes son seguros?
¿Es seguro compartir archivos en TaxDome?
Por supuesto. Tus datos se almacenan en Amazon AWS y se respaldan diariamente. La ubicación física de tus datos se determina según la ubicación de tu empresa.
¿Puedo intercambiar información de forma segura con clientes que no quieren iniciar sesión?
Sí, puedes enviar un enlace a los clientes para que carguen archivos sin necesidad de iniciar sesión.
¿Cómo sabré cuándo un cliente envía un mensaje?
Recibirás notificaciones en tu Inbox+ y en tu bandeja de entrada de correo electrónico. Puedes personalizar qué notificaciones recibes y dónde, ajustando tus preferencias de notificación.
“Estoy MUY emocionada con la app de mensajería segura. Siempre me horrorizaba cuando los clientes me enviaban por correo electrónico información sensible como el número de identificación de un niño recién nacido.”
Deva Hetrick, EA
Co-fundadora en Joseph & Hetrick, LLC