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Reseñas

Mensajes seguros y tareas cliente

La mensajería integrada de TaxDome garantiza un entorno seguro para conectar con los clientes directamente dentro de tu flujo de trabajo. Chatea en tiempo real, carga o escanea documentos, solicita información fácilmente y recuérdales automáticamente que completen tus tareas.

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Mensajes seguros y tareas cliente
Deva Hetrick, EA

Estoy MUY entusiasmada con la aplicación de mensajería segura. En el pasado, siempre me horrorizaba que los clientes me enviaran por correo electrónico información confidencial, como el número de seguro social de un nuevo hijo.

Deva Hetrick, EA

Cofundador de Joseph & Hetrick, LLC

Permite que los clientes se comuniquen contigo sobre la marcha

Funciones de mensajería integradas en el portal del cliente

Ofrece a tus clientes una forma fácil y segura de comunicarse y compartir documentos a través de tu portal de clientes o dispositivos móviles.

Un portal del cliente con chats integrados

Los clientes pueden ver tus mensajes inmediatamente en tu portal de clientes de escritorio o en las aplicaciones nativas para iOS y Android. Muestra el contenido de los mensajes en las notificaciones por correo electrónico o solo en el portal, según tus preferencias.

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Enviar mensajes instantáneos desde dispositivos móviles

Además del portal web para clientes, ofrece a tus clientes una forma de comunicarse con tu equipo mientras están fuera de casa con nuestras aplicaciones móviles nativas para clientes de iOS y Android. Tanto los despachos como los clientes disponen de aplicaciones nativas para comunicarse sobre la marcha.

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Adjuntar enlaces, imágenes y vídeos

¿Quieres añadir elementos visuales a tus mensajes para clientes? Incluye archivos y vídeos en el chat cuando sea más fácil mostrar que contar.

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Un portal del cliente con chats integrados
Enviar mensajes instantáneos desde dispositivos móviles
Adjuntar enlaces, imágenes y vídeos
Kristin Gravitt

Socia en  Fox Gravitt, PLLC

A nuestros clientes les encanta el portal. Y a nosotros nos encanta la función de mensajes, que permite enviar mensajes directos al cliente.

Kristin Gravitt

Comunicación rápida con los clientes

Tareas de los clientes que ayudan a avanzar en los proyectos

Agiliza la colaboración y haz que los proyectos avancen con flujos de trabajo de chat sencillos y seguros.

Tareas de Cliente

Ayuda a tus clientes a compartir información contigo más rápidamente. Con una lista de tareas fácil de usar, tus clientes nunca olvidarán lo que necesitas de ellos.

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Integrado con escáner móvil

Se acabaron los documentos ilegibles: tus clientes pueden escanear y compartir fácilmente archivos PDF cotejados de alta resolución directamente desde sus teléfonos móviles.

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Plantillas predefinidas y shortcodes

Los chats permiten a tu equipo comunicarse en tiempo real con tus clientes en tus propios términos. Utiliza plantillas predefinidas y shortcodes para crear solicitudes personalizadas. Puedes utilizarlo para programar citas, solicitar información que falta y mucho más.

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Incorporado a tu flujo de trabajo

Los mensajes seguros pueden enviarse manual o automáticamente mediante automatizaciones de tareas. Por ejemplo, puedes configurar mensajes mensuales (con una lista de tareas) para solicitar extractos bancarios con fines contables.

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Tareas de Cliente
Integrado con escáner móvil
Plantillas predefinidas y shortcodes
Incorporado a tu flujo de trabajo

Atención al cliente de primera

Implementación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu asesoría. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu asesoría, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de conocimientos
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos

Disp

Implementación y formación del equipo incluidas

Respuestas a tus preguntas

Preguntas Frecuentes

¿Son seguros los mensajes que envío a los clientes?

Sí, los mensajes que intercambias con tus clientes en el portal de TaxDome son seguros. Además, tus clientes pueden chatear contigo de forma segura sobre la marcha utilizando la aplicación TaxDome en sus dispositivos móviles. Las aplicaciones móviles están disponibles para iOS y Android.

¿Es seguro compartir archivos en TaxDome?

Absolutamente. Sus datos se almacenan en Amazon AWS y se realizan copias de seguridad diarias. La ubicación física de sus datos está determinada por la ubicación de su empresa. Por ejemplo, los datos de las empresas estadounidenses se almacenan en Estados Unidos, y los de las españolas, en España.

¿Existe algún modo de intercambiar información de forma segura con clientes que no desean conectarse?

Sí, puedes enviar un enlace a los clientes para cargar archivos sin tener que iniciar sesión.

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