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Mensajes Seguros:
Forma Rápida de Compartir
Datos Confidenciales
En virtud de un software de gestión y contabilidad, incorporados a su flujo de trabajo, los mensajes le ayudan a solicitar datos, a ponerse rápidamente en contacto con los clientes y a recordarles automáticamente que deben cumplir sus tareas.
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A nuestros clientes les encanta el portal. Y nos encanta la función de mensajes que permite enviar mensajes directos al cliente.
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Estoy MUY entusiasmada con la mensajería segura. En el pasado siempre me horrorizaba que los clientes me enviaran por correo electrónico información confidencial como el número de seguro social de un nuevo hijo.
Seguro y conforme a el IRS
Los mensajes seguros, que cumplen plenamente las recomendaciones del IRS (*Aplica para clientes en los Estados Unidos), son una alternativa segura y fácil de usar desde el móvil a los correos electrónicos y los SMS, que carecen de la protección de datos que requieren sus clientes.
Integrado con
Documentos y CRM
Fácil de usar como Whatsapp, pero con escáner móvil incorporado e integrado con su CRM. Toda la comunicación con sus clientes es un solo lugar, incluyendo los documentos que sus clientes adjuntan. No más «descargar este documento y cargar a esa carpeta» — todo está automatizado.
Incorporado
a su Flujo de Trabajo
Mediante un software de gestión y contabilidad sus mensajes seguros pueden enviarse manualmente o automáticamente a través de automatizaciones de Trabajo. Caso de uso: mensaje mensual (con lista de tareas) para proporcionar extractos bancarios a efectos de contabilidad de libros.
Las automatizaciones de Trabajos pueden enviar mensajes oportunos para solicitar información.
Tareas del cliente
Ayude a sus clientes a compartir la información con usted más rápido. Con una lista de tareas fácil de usar, sus clientes nunca olvidarán lo que necesita de ellos.
Los recibos de lectura le ayudan a ver si su mensaje fue leído, y los recordatorios automáticos hacen el seguimiento por usted.
Integrado
con escáner móvil
Se acabaron las imágenes ilegibles: sus clientes pueden escanear y compartir fácilmente archivos PDF de alta resolución directamente desde su teléfono móvil.
Soporte exclusivo y sesiones de capacitación incluidas
A través del software de gestión y contabilidad de TaxDome reciba una asistencia personalizada y sesiones de incorporación para compartir pantalla en sin costo adicional para todos los clientes y usuarios de prueba. .
- Base de conocimientos
- Seminarios web
- Comunidad
- Compartir Pantalla
- Soporte Premium*
- Formación Gratuita de Equipo avanzado *
Disponible en el plan Pro.
Preguntas Frecuentes
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¿Son seguros los mensajes que envío a los clientes?
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¿Es seguro compartir archivos en TaxDome?
Absolutamente. Sus datos están almacenados en Amazon AWS y tiene copias de seguridad diarias. La ubicación física de sus datos es determinada por su empresa Ubicación de’s. Por ejemplo, los datos de empresas estadounidenses son almacenados en EE. UU. y los datos de empresas canadienses son almacenado en Canadá. -
¿Hay alguna manera de intercambiar información de forma segura con los clientes que no quieren conectarse?
Sí, puede enviar un enlace a los clientes para que suban archivos sin tener que iniciar sesión. -
Cuando un cliente envíe un mensaje, ¿cómo lo sabré?
Puede recibir notificaciones en su Bandeja de entrada+ y su bandeja de entrada de correo electrónico . Puede alternar qué notificaciones desea recibir y en qué parte de sus Preferencias de notificación.
