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TaxDome + Lacerte Software Integration

Verschieben und drucken Sie Lacerte-Dateien einfach in TaxDome

TaxDome bot ALLE Funktionen, die für ein echtes Kanzleimanagement erforderlich sind, und einige für einen niedrigeren Preis. Die Pauschalgebühr für alle Funktionen war für mich ein ausschlaggebender Faktor für den Wechsel .

Myranda Harper

CNAP, CEO von Harper Business Solutions

Die Kunden von TaxDome teilen und laden Steuerkundendokumente mithilfe der Lacerte-Integration schnell hoch Die Kunden von TaxDome teilen und laden Steuerkundendokumente mithilfe der Lacerte-Integration schnell hoch

Einfache Möglichkeit der Freigabe von Dokumenten zwischen TaxDome & Lacerte

Richten Sie mit TaxDome Windows- und Mac-Apps einen neuen, einfachen Dokumentenfluss ein. Drucken und speichern Sie Dateien von Lacerte inTaxDome.

Greifen Sie von Ihrem PC / Mac auf Lacerte Kundendokumente zu

Sie brauchen Ihre Firmendokumente nicht auf dem lokalen Drive zu speichern, TaxDome Drive erledigt das für Sie. Verwalten Sie alle Lacerte-Dateien so, als wären sie PDFs auf Ihrem Computer.

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • Haben Sie Integrationen mit Steuer- und Buchhaltungsprogrammen?

    TaxDome integriert mit jedem Steuerprogramm: Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, usw. Sie laden Kontakte aus den oben genannten Programmen herunter und senden sie dann an TaxDome oder drucken alle Dateien aus Ihrer Steuersoftware über die Desktop-App direkt in TaxDome. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass es jetzt möglich ist, aus jeder Software zu drucken und an TaxDome weiterzuleiten.
  • Wie exportiere ich meine Klienten-Daten von Lacerte nach TaxDome?

    TaxDome bietet ein benutzerfreundliches Importtool.
  • Wie funktioniert der Prozess, bei dem Dokumente von Lacerte in TaxDome abgerufen werden?

    Klicken Sie einfach auf Drucken. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass Sie die Steuererklärung direkt von Drake aus drucken und sie Ihrem Kunden schnell und einfach zukommen lassen können. Der Prozess sieht so aus, als würden Sie Dokumente an den Bürodrucker senden, nur dass Ihr Kunde statt einer Papierdatei eine PDF-Datei erhält. Manuelle Prozesse werden erheblich reduziert.