Book en demo med vores team for at komme i gang med at automatisere dit workflow!

Se 6000
Anmeldelser

Sikre beskeder og klientopgaver

TaxDomes integrerede beskedsystem garanterer et sikkert miljø, hvor du kan komme i kontakt med klienterne direkte i dit workflow. Chat i realtid, upload eller scan dokumenter, anmod nemt om oplysninger, og mind dem automatisk om at udføre opgaver.

Book en demo
Sikre beskeder og klientopgaver
Deva Hetrick, EA

MEGET begejstret for den sikre besked-app. Tidligere blev jeg altid forfærdet, når kunder mailede mig følsomme oplysninger som et nyt barns SSN.

Deva Hetrick, EA

Medstifter af Joseph & Hetrick, LLC

Giv klienter mulighed for at kommunikere med dig på farten

Beskedfunktioner integreret med klientportalen

Giv dine klienter en nem og sikker måde at kommunikere og dele dokumenter på via deres klientportal eller mobile enheder.

En klientportal med integrerede chats

Klienterne kan se dine beskeder med det samme i deres klientportal på computeren eller i iOS- og Android apps. Vis meddelelsesindhold i e-mailbeskeder eller kun i portalen, baseret på dine præferencer

Kom i gang

Benyt instant messagning fra mobile enheder

Ud over den webbaserede klientportal kan du tilbyde dine klienter en måde at kommunikere med dit team på, mens de er på farten, med vores mobilapps til iOS og Android. Både firmaer og klienter har indbyggede apps til at kommunikere på farten.

Kom i gang

Vedhæft links, billeder og videoer

Vil du tilføje visuelle elementer til dine beskeder til klienterne? Inkluder filer og videoer i chatten, når det er lettere at vise end at fortælle.

Kom i gang
En klientportal med integrerede chats
Benyt instant messagning fra mobile enheder
Vedhæft links, billeder og videoer
Kristin Gravitt

Partner hos Fox Gravitt, PLLC

Vores klienter elsker portalen. Og vi elsker beskedfunktionen, hvor man kan sende direkte beskeder til klienten.

Kristin Gravitt

Hurtig måde at kommunikere med klienterne på

Klientopgaver, der hjælper projekterne på vej

Strømlin samarbejdet, og hold projekterne i gang med nemme, sikre chat workflows.

Klientens opgaver

Hjælp dine klienter med hurtigere at dele oplysninger med dig. Med en brugervenlig opgaveliste vil dine klienter aldrig glemme, hvad du har brug for fra dem.

Kom i gang

Integreret mobilscanner

Det er slut med ulæselige dokumenter: Dine kunder kan nemt scanne og dele sorterede PDF-filer i høj kvalitet direkte fra deres mobiltelefoner.

Kom i gang

Forhåndsindstillede skabeloner og shortcodes

Chats giver dit team mulighed for at kommunikere i realtid med dine klienter på dine egne betingelser. Brug forhåndsindstillede skabeloner og shortcodes til at oprette personlige anmodninger. Du kan bruge den til at planlægge aftaler, anmode om manglende oplysninger og meget mere.

Kom i gang

Indarbejdet i dit workflow

Sikre beskeder kan sendes manuelt eller automatisk via projektautomatiseringer. Du kan f.eks. oprette månedlige beskeder (med en opgaveliste) for at anmode om kontoudtog til bogføringsformål.

Kom i gang
Klientens opgaver
Integreret mobilscanner
Forhåndsindstillede skabeloner og shortcodes
Indarbejdet i dit workflow

Kundeservice i topklasse

Implementering og teamtræning inkluderet

Personlig support og hjælp til at sikre dit firmas succes. Det kan være overvældende at lære en helt ny software ad, og derfor udarbejder vores team en skræddersyet plan baseret på dit firmas størrelse, tjenester, behov og mål med fuld adgang til:

  • Vidensbasen
  • TaxDome Academy
  • Webinarer
  • TaxDome-community
  • Deling af skærm
  • Support i topklasse
  • Gratis og avanceret teamtræning
Implementering og teamtræning inkluderet

Vi besvarer dine spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Er de beskeder, jeg sender til klienterne, sikre?

Ja, din beskedudveksling med klienter i TaxDome-portalen er sikker. Derudover kan dine klienter chatte sikkert med dig på farten ved hjælp af TaxDome-appen på deres mobile enheder. Mobilapps er tilgængelige til både iOS og Android.

Er det sikkert at dele filer i TaxDome?

Ja, det er det. Dine data gemmes i Amazon AWS og sikkerhedskopieres dagligt. Den fysiske placering af dine data bestemmes af dit firmas placering. For eksempel gemmes data for amerikanske firmaer i USA, og data for canadiske firmaer gemmes i Canada.

Er der en måde, hvorpå man sikkert kan udveksle oplysninger med klienter, der ikke ønsker at logge ind?

Ja, du kan sende et link til klienterne, så de kan uploade filer uden at skulle logge ind.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.