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Organisateurs personnalisables

Faites évoluer l'intégration des clients avec des questionnaires numériques
entièrement personnalisables. Aucun PDF plus maladroit, aucun ‘organisateurs’
ou de longs allers et retours pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

Adapté à chaque situation

Clients d'entreprise, clients comptables, clients fiscaux personnels — , ils ont tous besoin de séries de questions différentes.

Créez différents organisateurs pour couvrir toutes les situations dont votre entreprise peut avoir besoin et garantir une expérience client optimale.

Automatisez l'intégration

Ajouter des actions automatisées à envoyer des organisateurs spécifiques à clients dans pipelines. Configurez votre flux de travail et créez un processus infaillible.

Facile pour vos clients

Instruction simple et claire. Excellente interface, accessible depuis leur ordinateur de bureau ou appareil mobile pour vous assurer d'obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin.

Impeccablement organisé

L'organisateur de la taxe fournit des informations sur le client à vous et votre équipe dans a de manière claire et concise. Il’est impeccablement organisé et facile à travailler.

Questions fréquemment posées

  • Dois-je créer des organisateurs à partir de zéro?

    TaxDome dispose d'une bibliothèque de modèles que nos clients utilisent pour accélérer leur pratique. Vous pouvez choisir l'un des nôtres (et le personnaliser si nécessaire) ou en créer un nouveau à partir de zéro.
  • Puis-je ajouter des champs personnalisés?

    Sûr! Tous les champs des organisateurs sont personnalisables. Vous pouvez choisir comment vos clients répondront: via des boutons radio, des cases à cocher, des choix multiples, etc.
  • Puis-je personnaliser un organisateur afin qu'il pose des questions en fonction des réponses à certaines questions?

    Vous pouvez entièrement automatiser votre processus d'intégration pour envoyer des questions détaillées aux clients en fonction de leurs cas d'utilisation spécifiques. Consultez notre article de blog avec des exemples ici: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • Comment savoir quand un client a terminé de remplir un organisateur?

    Vous recevrez une notification par e-mail. Si vous synchronisez votre e-mail, vous verrez une alerte dans Boîte de réception + et pourrez en faire une tâche immédiatement. Et l'organisateur sera automatiquement placé dans Documents du client.
  • Mes clients peuvent-ils compléter un organiseur sur un appareil mobile?

    Oui, ils peuvent remplir les organisateurs en déplacement depuis leur application mobile. Même s’ils ne le terminent pas, toutes leurs modifications sont enregistrées automatiquement.
  • J'utilise DocUsign pour les lettres d'engagement et les organisateurs. Dois-je continuer à l'utiliser?

    Uniquement si vous le souhaitez, mais ce n’est pas nécessaire. Votre abonnement TaxDome comprend des signatures électroniques illimitées, des lettres d'engagement et des organisateurs.
  • Mes clients devront-ils saisir à nouveau leur SSN, leur adresse, etc. chaque année?

    Cela dépend entièrement de vous. La plupart des entreprises ont différents organisateurs envoyés pour accueillir les clients et les clients qui reviennent.
  • Les organisateurs sont-ils intégrables dans un site Web?

    Non, ils sont sécurisés dans le portail derrière une connexion.

Ne vous inquiétez pas,
ce sera facile.

De vraies personnes pour répondre à vos questions.
Configuration et intégration de gants blancs.
Importez des outils pour une transition rapide.
Contacts illimités, signature électronique, stockage.
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