Colaboración en equipo y visibilidad de la carga de trabajo en un espacio compartido

Obtén información valiosa sobre la productividad de tu equipo para tomar decisiones basadas en datos y evaluar el rendimiento. Realiza un seguimiento de la productividad, analiza la distribución de la carga de trabajo y el rendimiento para optimizar la eficacia general de tu equipo.

Adapta los derechos de acceso de los empleados y define las tareas que pueden realizar los miembros de tu equipo en función de sus responsabilidades.

Utiliza las páginas Wiki de TaxDome para crear y almacenar procedimientos operativos estándar (SOP) para tu equipo. Los SOP pueden ser por cliente, por servicio o cualquier otro proceso dentro de tu asesoría. Utilizando el flujo de trabajo, inclúyelos automáticamente en los trabajos para facilitar el acceso.

A medida que tu asesoría crece, ya no tienes que comprobar manualmente el progreso de cada trabajo. Puedes utilizar un panel personalizable de Vista General para revisar el rendimiento del equipo, recopilar datos sobre métricas críticas de producción y eficiencia, y mantenerte al día de las actividades pendientes de los clientes.

Utilizar @Menciones es una forma sencilla de colaborar con tus colegas en proyectos, hacerles preguntas concretas sobre la marcha o iniciar conversaciones sin asignarles tareas específicas. Menciona a los miembros de tu equipo en hilos de chat, tareas, fichas de trabajo y notas de cuenta cuando necesites de sus conocimientos.

Mantente informado con el centro de notificaciones Inbox+ de TaxDome y personaliza las notificaciones que deseas recibir. Te mantiene a ti y a los miembros de tu equipo al día de todos los correos electrónicos, mensajes, tareas y actividad relacionada con cualquier trabajo o cliente.

La función Chats de TaxDome permite a tu equipo comunicarse de forma segura y en tiempo real con tus clientes. Puedes utilizarla para programar citas, solicitar información que falta, establecer recordatorios, compartir archivos, asignar tareas a los clientes y mucho más.

Pronto: comunicaciones internas del equipo dentro de la comunicación unificada con correos electrónicos, chats y SMS

TaxDome proporciona una función de correo electrónico integrada y segura. Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para mantener todo tu negocio en un solo lugar y mejorar tu comunicación con los clientes. Envía correos electrónicos de forma masiva, adjunta documentos y asigna tareas a los miembros de tu equipo directamente desde los correos electrónicos.

Almacena, comparte documentos, obtén la aprobación del cliente y solicita firmas electrónicas con KBA o QES (próximamente). Utiliza nuestro editor de PDF integrado para colaborar en archivos con miembros del equipo o para llamar la atención de un cliente sobre una sección concreta de un documento. Realiza un seguimiento de la actividad de los documentos con un registro de auditoría que muestra quién ha trabajado en qué documentos y cuándo.