¡Sí! Todo el historial de correos electrónicos con tus contactos se sincronizará automáticamente. Cuando veas una cuenta de cliente en TaxDome, la correspondencia previa entre tu equipo y el cliente aparecerá de forma automática.

Sí, todo lo que haces en Outlook, Gmail u otros proveedores de correo se puede sincronizar con TaxDome.

Sí, TaxDome funciona como una interfaz para el correo electrónico. Pero en lugar de saturarte con mensajes en una sola bandeja de entrada, los organiza por cuenta de cliente.

Solo los que TaxDome reconoce como provenientes de clientes. Cuando activas la sincronización de correos, podrás ver todo en la sección de correos y en Inbox+ (el centro de notificaciones inteligente).

Tenemos un botón de “silenciar” para que cualquier correo que no sea relevante no aparezca en el historial de correos del cliente.

Puedes tener a ambos miembros del matrimonio bajo una misma cuenta. Si cada persona tiene dos direcciones de correo, puedes incluir las cuatro en una sola cuenta de cliente. Tú controlas el interruptor para cada dirección de correo que quieras que puedan usar para iniciar sesión, recibir notificaciones y correos electrónicos.

Claro que sí. Puedes enviar correos directamente desde tu cuenta de TaxDome y evitar trabajo duplicado enviando correos personalizados en lote. Cuando tengas muchos correos que deben salir en la misma fecha, puedes programarlos con anticipación. También puedes configurar tu pipeline para que los correos se envíen automáticamente cuando el trabajo llegue a una etapa específica.

Claro. Ve a la lista de clientes, filtra la lista (puedes usar etiquetas para ordenar los clientes), selecciona varios a la vez y luego envía el correo.

Sí, los correos son totalmente personalizables e incluyen edición completa en HTML. También puedes añadir tu propia marca, como tu logo.

Muy fácil: puedes programar correos o añadir plantillas a tu proyecto. Cada vez que un trabajo llegue a una etapa específica del proyecto, el correo se enviará automáticamente. Por ejemplo, en cuanto empieces a trabajar en la declaración de un cliente, puedes hacer que se envíe automáticamente una plantilla personalizada que diga algo como: “¡Ya empezamos a trabajar en tu declaración!”

Sí, puedes programar los correos para que se envíen en cualquier momento más adelante. Más información sobre cómo programar correos para más tarde.