Veel Gestelde Vragen

• Hoe kan ik al mijn klanten importeren?

  Daar hebben we een importtool voor. U beslist of u alleen uw contacten wilt importeren of ook accounts wilt maken.

• Kan ik al mijn huidige SmartVault-klantgegevens naar TaxDome migreren?

  Ja, van SmartVault of een andere service. U kunt uw klantenbestand importeren via een CSV-bestand en ook documenten in bulk uploaden.

• Zal TaxDome automatisch een e-mail sturen als ik mijn klanten importeer?

  Nee, u kunt handmatig klanten selecteren naar wie u uitnodigingen wilt sturen, of u kunt de bulkoptie gebruiken wanneer u klaar bent.

• Zijn er beperkingen aan het aantal klanten of accounts dat u kunt hebben?

  U kunt een onbeperkt aantal clients, accounts, opslagruimte en e-handtekeningen gebruiken. U betaalt alleen per gebruiker (u en uw teamleden).

• Hoe kan ik mijn klanten filteren?

  We hebben een heleboel filteropties, zoals voor toegewezen teamleden, taken, recente activiteit en meer. En u kunt ook filteren door onze aanpasbare tags te gebruiken.

• Kan ik aangepaste tags maken?

  Vast en zeker. U kunt uw eigen tags maken om uw klanten snel en gemakkelijk te filteren. En u kunt ook tags in bulk toepassen.

• Kan TaxDome worden geïntegreerd met Salesforce of andere CRM-systemen?

  U kunt Zapier gebruiken om contacten tussen de twee te synchroniseren.

• Kunnen niet-klanten (d.w.z. zakenpartners) worden toegevoegd aan een CRM-systeemaccount en worden gekoppeld aan klanten?

  Natuurlijk kan elk account zoveel contacten hebben als u nodig heeft, en u kunt bepalen of de contacten toegang hebben (een login) tot het account of niet.

• Hoe worden interacties met klanten opgeslagen in TaxDome?

  Nadat u e-mail heeft gesynchroniseerd en accounts heeft ingesteld, worden alle e-mails en berichten automatisch opgeslagen in uw klantaccounts. Bestanden die klanten u sturen, worden automatisch opgeslagen in hun accounts. Als u Zapier gebruikt, kunt u ook uw VOIP-systeem, agenda of e-mailservice verbinden met TaxDome en de contactgegevens worden automatisch gesynchroniseerd.

• Worden al mijn klanten geïmporteerd in TaxDome als ik QuickBooks koppel?

  Nadat u in TaxDome hebt geïmporteerd, worden uw klantaccounts automatisch gesynchroniseerd met uw QBO-klanten.

• Als ik nieuwe klanten toevoeg, moet ik ze dan toevoegen aan zowel TaxDome als QBO?

  U heeft de mogelijkheid om nieuwe klanten toe te wijzen aan bestaande QBO-clients of om nieuwe te maken binnen QBO.