Onbeperkt aantal contacten
Het beheer van alle uw’s klanten en bijbehorende contacten van uw bedrijf is gemakkelijk dankzij tools waarmee u snel kunt ordenen en filteren op precies wat u zoekt.
Alles wat u nodig heeft om te weten om vooruitgang te boeken op klantwerk is allemaal op één plek. Het’is allemaal gemakkelijk toegankelijk en onberispelijk georganiseerd. Er is geen limiet voor aantal contacten, dus zullen uw kosten niet veranderen naarmate uw bedrijf groeit .
Gecentraliseerde hub
Vind de clients die momenteel actie vereisen in één gecentraliseerde hub. Beheer de werklast van uw personeel om ervoor te zorgen dat elke opdracht wordt afgehandeld in een tijdige manier.
Voer met één muisklik bulkacties uit naar klanten van naar keuze.
Gerichte & gepersonaliseerde
bulkmails
Gebruik uw bestaande e-mail en stuur e-mails rechtstreeks vanuit TaxDome naar een of meerdere klanten tegelijk.
Koppel contacten en accounts
Eén account kan veel contacten hebben (familieleden, collega's) en één contactpersoon kan veel accounts hebben (bedrijfspersoon met 5 bedrijven). U heeft de volledige controle en alle informatie is gemakkelijk toegankelijk.
Tools importeren
Importeer eenvoudig account & contactgegevens uit andere systemen & spreadsheets.
Aangepaste velden
Maak uw eigen aangepaste velden om ervoor te zorgen dat u de gegevens die u nodig heeft op één plaats heeft.
Veel Gestelde Vragen
-
Hoe kan ik al mijn klanten importeren?
Daar hebben we een importtool voor. U beslist of u alleen uw contacten wilt importeren of ook accounts wilt maken. -
Kan ik al mijn huidige SmartVault-klantgegevens naar TaxDome migreren?
Ja, van SmartVault of een andere service. U kunt uw klantenbestand importeren via een CSV-bestand en ook documenten in bulk uploaden. -
Zal TaxDome automatisch een e-mail sturen als ik mijn klanten importeer?
Nee, u kunt handmatig klanten selecteren naar wie u uitnodigingen wilt sturen, of u kunt de bulkoptie gebruiken wanneer u klaar bent. -
Zijn er beperkingen aan het aantal klanten of accounts dat u kunt hebben?
U kunt een onbeperkt aantal clients, accounts, opslagruimte en e-handtekeningen gebruiken. U betaalt alleen per gebruiker (u en uw teamleden). -
Hoe kan ik mijn klanten filteren?
We hebben een heleboel filteropties, zoals voor toegewezen teamleden, taken, recente activiteit en meer. En u kunt ook filteren door onze aanpasbare tags te gebruiken. -
Kan ik aangepaste tags maken?
Vast en zeker. U kunt uw eigen tags maken om uw klanten snel en gemakkelijk te filteren. En u kunt ook tags in bulk toepassen. -
Kan TaxDome worden geïntegreerd met Salesforce of andere CRM-systemen?
U kunt Zapier gebruiken om contacten tussen de twee te synchroniseren. -
Kunnen niet-klanten (d.w.z. zakenpartners) worden toegevoegd aan een CRM-systeemaccount en worden gekoppeld aan klanten?
Natuurlijk kan elk account zoveel contacten hebben als u nodig heeft, en u kunt bepalen of de contacten toegang hebben (een login) tot het account of niet. -
Hoe worden interacties met klanten opgeslagen in TaxDome?
Nadat u e-mail heeft gesynchroniseerd en accounts heeft ingesteld, worden alle e-mails en berichten automatisch opgeslagen in uw klantaccounts. Bestanden die klanten u sturen, worden automatisch opgeslagen in hun accounts. Als u Zapier gebruikt, kunt u ook uw VOIP-systeem, agenda of e-mailservice verbinden met TaxDome en de contactgegevens worden automatisch gesynchroniseerd. -
Worden al mijn klanten geïmporteerd in TaxDome als ik QuickBooks koppel?
Nadat u in TaxDome hebt geïmporteerd, worden uw klantaccounts automatisch gesynchroniseerd met uw QBO-klanten. -
Als ik nieuwe klanten toevoeg, moet ik ze dan toevoegen aan zowel TaxDome als QBO?
U heeft de mogelijkheid om nieuwe klanten toe te wijzen aan bestaande QBO-clients of om nieuwe te maken binnen QBO.
Maak je geen zorgen,
het zal gemakkelijk zijn.
Echte mensen om uw vragen te beantwoorden.
Installatie en introductie van witte handschoenen.
Importeer tools om snel over te stappen.
Onbeperkte contacten, e-sign, opslag.
Probeer vandaag nog een proefperiode van 2 weken , geen creditcard vereist .
