Contatti illimitati
La gestione di tutti i clienti della tua azienda’e dei contatti associati è facile grazie a strumenti che ti aiutano a organizzare e filtrare rapidamente esattamente ciò che stai cercando.
Tutto ciò di cui hai bisogno per sapere come fare progressi sul lavoro del cliente è tutto in unico un posto.’è tutto facilmente accessibile e organizzato in modo impeccabile. nessun limite per il numero di contatti quindi i tuoi costi non cambieranno man mano che la tua azienda crescerà.
Hub centralizzato
Trova i clienti che attualmente richiedono un'azione in un hub centralizzato. Gestisci il carico di lavoro del tuo personale per assicurarti che ogni impiego sia gestito in modo tempestivo.
Esegui azioni collettive su clienti di tua scelta con un clic del mouse.
Email & personalizzate
personalizzate
Utilizzando la tua email esistente, invia email direttamente da TaxDome a uno o più clienti contemporaneamente.
Collega contatti e account
Un account può avere molti contatti (familiari, colleghi di lavoro) e un contatto può avere molti account (uomo d'affari con 5 aziende). Hai il pieno controllo e tutte le informazioni sono facilmente accessibili.
Strumenti di importazione
Importa facilmente i dati di contatto dell'account & dai fogli di calcolo & di altri sistemi.
Campi personalizzati
Crea i tuoi campi personalizzati per assicurati di avere i dati necessari in un unico posto.
Frequently Asked Questions
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How can I import all my clients?
We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts. -
Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?
Yes, from SmartVault or any other service. You can import your client base via a CSV file and bulk upload documents as well. -
When I import my clients, will TaxDome automatically email them?
No, you can either manually select clients you want to send invitations to or use the bulk option when you’re ready. -
Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?
You can have an unlimited amount of clients, accounts, storage space, and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members). -
How can I filter my clients?
We have a bunch of filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity, and more. And you can also filter by using our customizable tags. -
Can I create custom tags?
Definitely. You can create your own tags to quickly and easily filter your clients. And you can also bulk apply tags. -
Does TaxDome integrate with Salesforce or other CRM systems?
You can use Zapier to sync contacts between the two. -
Can nonclients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?
Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not. -
How are interactions with clients stored in TaxDome?
Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically. -
When I link QuickBooks, will all my clients be imported to TaxDome?
After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QBO customers. -
If I add new clients, do I have to add them on both TaxDome and QBO?
You’ll have the option to map new clients to existing QBO clients or to create new ones inside QBO.
Non preoccuparti,
sarà facile.
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Configurazione e onboarding con guanti bianchi.
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Contatti, firma elettronica, spazio di archiviazione illimitati.
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