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Messaggi sicuri:
un metodo rapido per condividere
dati sensibili
Incorporati nel tuo workflow o flusso di lavoro, i messaggi sicuri ti aiutano a richiedere dati e a contattare velocemente i clienti, ricordandogli automaticamente di completare le tue attività.
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I nostri clienti amano il portale. E noi amiamo la funzione dei messaggi dove si possono inviare messaggi diretti al cliente.
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Sono VERAMENTE entusiasta della messaggistica sicura. Mi turbava in passato quando i clienti mi inviavano via e-mail informazioni sensibili come il codice fiscale’di un bambino.
Messaggi sicuri e conformi alle normative fiscali
Pienamente conforme alle indicazioni dell'IRS, i messaggi sicuri sono un'alternativa sicura e mobile-friendly alle email e agli SMS, che non hanno la protezione dati di cui hanno bisogno i tuoi clienti.
Integrato con
documenti & software CRM
I messaggi sicuri sono semplici da usare come Whatsapp, ma con uno scanner mobile incorporato e integrato con il tuo software CRM. D'ora in poi, tutte le comunicazioni con i tuoi clienti si troveranno in un unico posto, compresi i documenti che i tuoi clienti allegano. Non è più necessario «scaricare un documento e caricarlo in una cartella» — tutto è automatizzato.
Messaggi sicuri incorporati
nel tuo workflow
Adesso, i messaggi sicuri di TaxDome possono essere inviati sia manualmente che automaticamente attraverso le automazioni dei Lavori. Per esempio: un messaggio mensile (con elenco dei task) per inviare gli estratti conto bancari a fini contabili.
Inoltre, le automazioni dei lavori inviano messaggi tempestivi per richiedere informazioni.
Task del cliente
Da questo momento puoi aiutare i tuoi clienti a condividere informazioni più velocemente. Infatti, grazie ad una lista di cose da fare facile da usare, i tuoi clienti non dimenticheranno mai quello che gli hai richiesto.
Le conferme di lettura ti aiutano a verificare che il tuo messaggio sicuro sia stato letto. Inoltre, i promemoria automatici fanno il lavoro di follow-up al posto tuo.
Scanner mobile integrato
nei messaggi sicuri
Niente più immagini illeggibili: con i messggi sicuri, adesso i tuoi clienti possono scannerizzare facilmente e condividere i PDF ad alta risoluzione direttamente dal loro telefono cellulare.
Supporto personalizzato &
sessioni di formazione incluse
Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.
- Base di conoscenza
- Webinar
- Community
- Condivisione dello schermo
- Supporto Premium*
- Formazione avanzata gratuita del team*
Disponibile nel Piano Pro.
Domande frequenti
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I messaggi che invio ai client sono protetti?
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È sicuro condividere i file all'interno di TaxDome?
Assolutamente. I tuoi dati vengono archiviati su Amazon AWS e viene eseguito il backup giornalmente. La posizione fisica dei tuoi dati è determinata dalla posizione della tua azienda. Ad esempio, i dati di un'azienda statunitense vengono archiviati negli Stati Uniti e i dati di un'azienda canadese vengono archiviati in Canada. -
Esiste un modo per scambiare informazioni in modo sicuro con i clienti che non vogliono accedere ?
Sì — puoi inviare un link al cliente per caricare file senza dover effettuare l'accesso . -
Quando un cliente invia un messaggio, come faccio a saperlo?
Puoi ricevere notifiche nella tua Inbox+ e nella tua casella di posta elettronica. Puoi scegliere quali notifiche ricevere e dove nelle tue Preferenze di notifica.
