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Messaggi sicuri:
un metodo rapido per condividere
dati sensibili

Incorporati nel tuo workflow o flusso di lavoro, i messaggi sicuri ti aiutano a richiedere dati e a contattare velocemente i clienti, ricordandogli automaticamente di  completare le tue attività.

soluzioni di messaggistica sicure per gli studi fiscali e i clienti
  • I nostri clienti amano il portale. E noi amiamo la funzione dei messaggi dove si possono inviare messaggi diretti al cliente.

    Kristin Gravitt

    Socio della Fox Gravitt, PLLC

  • Sono VERAMENTE entusiasta della messaggistica sicura. Mi turbava in passato quando i clienti mi inviavano via e-mail informazioni sensibili come il codice fiscale’di un bambino.

    Deva Hetrick, EA

    Co-fondatore di Joseph & Hetrick, LLC

Messaggi sicuri e conformi alle normative fiscali

Pienamente conforme alle indicazioni dell'IRS, i messaggi sicuri sono un'alternativa sicura e mobile-friendly alle email e agli SMS, che non hanno la protezione dati di cui hanno bisogno i tuoi clienti.

TaxDome’è l'app di messaggistica crittografata sicura per i clienti fiscali

Integrato con
documenti &  software CRM

I messaggi sicuri sono semplici da usare come Whatsapp, ma con uno scanner mobile incorporato e integrato con il tuo software CRM. D'ora in poi, tutte le comunicazioni con i tuoi clienti si troveranno in un unico posto, compresi i documenti che i tuoi clienti allegano. Non è più necessario «scaricare un documento e caricarlo in una cartella» — tutto è automatizzato.

Il servizio di messaggistica crittografata di TaxDome’consente ai tuoi clienti di caricare e scansionare i file

Messaggi sicuri incorporati
nel tuo workflow

Adesso, i messaggi sicuri di TaxDome possono essere inviati sia manualmente che automaticamente attraverso le automazioni dei Lavori. Per esempio: un messaggio mensile (con elenco dei task) per inviare gli estratti conto bancari a fini contabili.

Inoltre, le automazioni dei lavori inviano messaggi tempestivi per richiedere informazioni.

La messaggistica crittografata sicura di TaxDome’può essere inviata automaticamente in risposta alle azioni del cliente’

Task del cliente

Da questo momento puoi aiutare i tuoi clienti a condividere informazioni più velocemente. Infatti, grazie ad una lista di cose da fare facile da usare, i tuoi clienti non dimenticheranno mai quello che gli hai richiesto.

Le conferme di lettura ti aiutano a verificare che il tuo messaggio sicuro sia stato letto. Inoltre, i promemoria automatici fanno il lavoro di follow-up al posto tuo.

la messaggistica sicura include una list delle cose da fare del cliente’ facile da usare

Scanner mobile integrato
nei messaggi sicuri

Niente più immagini illeggibili: con i messggi sicuri, adesso i tuoi clienti possono scannerizzare facilmente e condividere i PDF ad alta risoluzione direttamente dal loro telefono cellulare.

L'app di messaggistica più sicura di TaxDome’consente ai tuoi clienti di scansionare documenti sensibili e inviarti

Supporto personalizzato &
sessioni di formazione incluse

Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.

  • Base di conoscenza
  • Webinar
  • Community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium*
  • Formazione avanzata gratuita del team*

Disponibile  nel Piano Pro.

TaxDome è il miglior sistema di project managament con supporto gratuito e sessioni di formazioni

Domande frequenti

  • I messaggi che invio ai client sono protetti?

    Sì, i messaggi che scambi con i tuoi clienti nel portale TaxDome sono sicuri. Inoltre, i tuoi clienti possono anche chattare in sicurezza con te mentre sono in giro dal loro dispositivo mobile tramite l'app TaxDome. Le App mobili sono disponibili per iOSAndroid
  • È sicuro condividere i file all'interno di TaxDome?

    Assolutamente. I tuoi dati vengono archiviati su Amazon AWS e viene eseguito il backup giornalmente. La posizione fisica dei tuoi dati è determinata dalla posizione della tua azienda. Ad esempio, i dati di un'azienda statunitense vengono archiviati negli Stati Uniti e i dati di un'azienda canadese vengono archiviati in Canada.
  • Esiste un modo per scambiare informazioni in modo sicuro con i clienti che non vogliono accedere ?

    Sì — puoi inviare un link al cliente per caricare file senza dover effettuare l'accesso .
  • Quando un cliente invia un messaggio, come faccio a saperlo?

    Puoi ricevere notifiche nella tua Inbox+ e nella tua casella di posta elettronica. Puoi scegliere quali notifiche ricevere e dove nelle tue Preferenze di notifica.