Incorporati nel tuo workflow o flusso di lavoro, i messaggi sicuri ti aiutano a richiedere dati e a contattare velocemente i clienti, ricordandogli automaticamente di completare le tue attività.
I nostri clienti amano il portale. E noi amiamo la funzione dei messaggi dove si possono inviare messaggi diretti al cliente.
Kristin Gravitt
Socio della Fox Gravitt, PLLC
Sono VERAMENTE entusiasta della messaggistica sicura. Mi turbava in passato quando i clienti mi inviavano via e-mail informazioni sensibili come il codice fiscale’di un bambino.
Deva Hetrick, EA
Co-fondatore di Joseph & Hetrick, LLC
Pienamente conforme alle indicazioni dell'IRS, i messaggi sicuri sono un'alternativa sicura e mobile-friendly alle email e agli SMS, che non hanno la protezione dati di cui hanno bisogno i tuoi clienti.
I messaggi sicuri sono semplici da usare come Whatsapp, ma con uno scanner mobile incorporato e integrato con il tuo software CRM. D'ora in poi, tutte le comunicazioni con i tuoi clienti si troveranno in un unico posto, compresi i documenti che i tuoi clienti allegano. Non è più necessario «scaricare un documento e caricarlo in una cartella» — tutto è automatizzato.
Adesso, i messaggi sicuri di TaxDome possono essere inviati sia manualmente che automaticamente attraverso le automazioni dei Lavori. Per esempio: un messaggio mensile (con elenco dei task) per inviare gli estratti conto bancari a fini contabili.
Inoltre, le automazioni dei lavori inviano messaggi tempestivi per richiedere informazioni.
Da questo momento puoi aiutare i tuoi clienti a condividere informazioni più velocemente. Infatti, grazie ad una lista di cose da fare facile da usare, i tuoi clienti non dimenticheranno mai quello che gli hai richiesto.
Le conferme di lettura ti aiutano a verificare che il tuo messaggio sicuro sia stato letto. Inoltre, i promemoria automatici fanno il lavoro di follow-up al posto tuo.
Niente più immagini illeggibili: con i messggi sicuri, adesso i tuoi clienti possono scannerizzare facilmente e condividere i PDF ad alta risoluzione direttamente dal loro telefono cellulare.
Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.
Disponibile nel Piano Pro.