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CRM

Managing all of your customers on TaxDome is a breeze. All of
your important documents and action items for a client are
readily at your fingertips.

Contacts illimités

La gestion de tous les clients de de votre entreprise’et des contacts associés est facile grâce aux outils qui vous aident rapidement à organiser et filtrer exactement ce que vous recherchez.

Tout ce que vous devez savoir pour progresser sur travail client est tout dans un endroit. Il’est facilement accessible et parfaitement organisé. Il n'y a aucune limite sur nombre de contacts afin que votre coût ne change pas à mesure que grandit votre entreprise.

Hub centralisé

Recherchez les clients qui nécessitent actuellement une action dans un hub centralisé. Gérez la charge de travail de votre personnel pour vous assurer que chaque engagement est traité dans  en temps opportun.

Effectuez des actions groupées sur clients de votre choix en un seul clic.

& personnalisé
E-mails en masse ciblés

En utilisant votre adresse e-mail existante, envoyez des e-mails directement depuis TaxDome à un ou plusieurs clients simultanément.

Lier les contacts et les comptes

Un compte peut avoir plusieurs contacts (membres de la famille, collègues) et un contact peut avoir plusieurs comptes (homme d'affaires avec 5 entreprises). Vous avez un contrôle total et toutes les informations sont facilement accessibles.

Outils d'importation

Importez facilement les données de contact du compte & provenant d'autres systèmes & feuilles de calcul.

Les champs personnalisés

Créez vos propres champs personnalisés pour vous assurer que vous disposez des données dont vous avez besoin dans un seul endroit.

Frequently Asked Questions

  • How can I import all my clients?

    We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts.
  • Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?

    Yes, from SmartVault or any other service. You can import your client base via a CSV file and bulk upload documents as well.
  • When I import my clients, will TaxDome automatically email them?

    No, you can either manually select clients you want to send invitations to or use the bulk option when you’re ready.
  • Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?

    You can have an unlimited amount of clients, accounts, storage space, and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members).
  • How can I filter my clients?

    We have a bunch of filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity, and more. And you can also filter by using our customizable tags.
  • Can I create custom tags?

    Definitely. You can create your own tags to quickly and easily filter your clients. And you can also bulk apply tags.
  • Does TaxDome integrate with Salesforce or other CRM systems?

    You can use Zapier to sync contacts between the two.
  • Can nonclients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?

    Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not.
  • How are interactions with clients stored in TaxDome?

    Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically.
  • When I link QuickBooks, will all my clients be imported to TaxDome?

    After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QBO customers.
  • If I add new clients, do I have to add them on both TaxDome and QBO?

    You’ll have the option to map new clients to existing QBO clients or to create new ones inside QBO.

Ne vous inquiétez pas,
ce sera facile.

De vraies personnes pour répondre à vos questions.
Configuration et intégration de gants blancs.
Importez des outils pour une transition rapide.
Contacts illimités, signature électronique, stockage.
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