Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Katso 6000
Arvostelua

Turvalliset viestit ja asiakkaan tehtävät

TaxDomen integroitu viestintä takaa turvallisen ympäristön, jossa voit muodostaa yhteyden asiakkaisiin suoraan työnkulun sisällä. Chat reaaliajassa, ladata tai skannata asiakirjoja, helposti pyytää tietoa ja automaattisesti muistuttaa heitä suorittamaan tehtäviä.

Pyydä demo
Turvalliset viestit ja asiakkaan tehtävät
Deva Hetrick, EA

Olemme erittäin innoissamme turvallisesta viestintäsovelluksesta. Olin aina kauhuissani aiemmin, kun asiakkaat lähettivät minulle arkaluonteisia tietoja, kuten uuden lapsen SSN: n.

Deva Hetrick, EA

Pääosat Joseph & Hetrick, LLC

Anna asiakkaiden kommunikoida kanssasi matkan varrella

Viestintäominaisuudet integroitu asiakasportaaliin

Tarjoa asiakkaillesi helppo ja turvallinen tapa kommunikoida ja jakaa asiakirjoja asiakasportaalin tai mobiililaitteiden kautta.

Asiakasportaali, jossa on sisäänrakennettu chat

Asiakkaat voivat tarkastella viestejäsi välittömästi asiakasportaalissa työpöydällä tai iOS- ja Android-sovelluksissa. Näytä viestien sisältö sähköpostin ilmoituksissa tai vain portaalissa mieltymystesi mukaan.

Aloita nyt

Lähetä pikaviestejä mobiililaitteilta

Verkkopohjaisen asiakasportaalin lisäksi tarjoa asiakkaillesi tapa kommunikoida tiimisi kanssa, kun he ovat ulkona ja lähellä natiivien iOS- ja Android-asiakasmobiilisovellusten kanssa. Sekä yrityksillä että asiakkailla on native-sovelluksia kommunikoida matkan varrella.

Aloita nyt

Liitä linkkejä, kuvia ja videoita

Haluatko lisätä visuaalisia viestejä asiakkaillesi? Sisällytä tiedostoja ja videoita keskusteluun, kun on helpompi näyttää kuin kertoa.

Aloita nyt
Asiakasportaali, jossa on sisäänrakennettu chat
Lähetä pikaviestejä mobiililaitteilta
Liitä linkkejä, kuvia ja videoita
Kristin Gravitt

Yhteistyökumppani Fox Gravitt, PLLC

Asiakkaamme rakastavat portaalia. Ja rakastamme viestien ominaisuutta, jossa voit lähettää suoria viestejä asiakkaalle.

Kristin Gravitt

Nopea tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa

Asiakastehtävät, jotka auttavat siirtämään projekteja

Sujuvaa yhteistyötä ja projektien edistymistä helppojen ja turvallisten chat-työnkulkujen avulla.

Asiakkaan tehtävät

Auta asiakkaitasi jakamaan tietoja kanssasi nopeammin. Käyttäjäystävällisellä tehtäväluettelolla asiakkaasi eivät koskaan unohda, mitä heiltä tarvitset.

Aloita nyt

Yhteensopiva mobiililaitteiden kanssa

Ei enää lukemattomia asiakirjoja: Asiakkaat voivat helposti skannata ja jakaa korkean resoluution PDF-tiedostoja suoraan matkapuhelimistaan.

Aloita nyt

Säädä mallit ja lyhytkoodit

Chatit antavat tiimillesi mahdollisuuden kommunikoida reaaliajassa asiakkaiden kanssa omilla ehdoilla. Käytä ennalta määritettyjä malleja ja pikakoodeja henkilökohtaisten pyyntöjen luomiseen. Voit käyttää sitä ajoittaa tapaamisia, pyytää puuttuvia tietoja ja paljon muuta.

Aloita nyt

Sisällytetään työnkulkuun

Turvalliset viestit voidaan lähettää manuaalisesti tai automaattisesti työautomaatioiden kautta. Voit esimerkiksi määrittää kuukausittaiset viestit (tehtäväluettelo) pyytääksesi tilinpäätöksiä kirjanpitotarkoituksiin.

Aloita nyt
Asiakkaan tehtävät
Yhteensopiva mobiililaitteiden kanssa
Säädä mallit ja lyhytkoodit
Sisällytetään työnkulkuun

Top-notch asiakaspalvelu

Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Henkilökohtainen tuki ja tuki yrityksesi menestyksen varmistamiseksi. Uuden ohjelmiston oppiminen voi olla pelottavaa, minkä vuoksi tiimimme luo räätälöidyn suunnitelman, joka perustuu yrityksen kokoon, palveluihin ja tavoitteisiin, joilla on täysi pääsy:

  • Tietopohjaa
  • TaxDome Acatemia
  • Webinaareja
  • TaxDome Yhteisö
  • Näytön jakaminen
  • Maksullinen tuki
  • Ilmainen edistyksellinen tiimikoulutus
Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Huolenaiheesi, vastaukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ovatko asiakkaille lähetetyt viestit turvallisia?

Kyllä, viestit, joita vaihdat asiakkaidesi kanssa TaxDome-portaalissa, ovat turvallisia. Lisäksi asiakkaasi voivat keskustella kanssasi turvallisesti liikkeellä käyttäen TaxDome-sovellusta mobiililaitteillaan. Mobiilisovellukset ovat saatavilla sekä iOS: lle että Androidille.

Onko tiedostojen jakaminen TaxDomeissa turvallista?

Ja ehdottomasti. Tietosi tallennetaan Amazon AWS:ään ja varmuuskopioidaan päivittäin. Tietojesi fyysinen sijainti määräytyy yrityksesi sijainnin mukaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain yritysten tiedot tallennetaan Yhdysvalloissa ja Kanadan yritystiedot Kanadassa.

Onko olemassa tapa vaihtaa tietoja asiakkaiden kanssa, jotka eivät halua kirjautua sisään?

Kyllä, voit lähettää linkin asiakkaille lataamaan tiedostoja kirjautumatta sisään.

Yksityisyysasetukset

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita varmistaakseen, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Jatkamalla hyväksyt evästekäytäntömme.