Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Katso 6000
Arvostelua

Turvalliset viestit ja asiakastehtävät

TaxDomen integroitu viestinvälitys takaa turvallisen ympäristön, jossa voit olla yhteydessä asiakkaisiin suoraan työnkulussasi. Keskustele reaaliajassa, lataa tai skannaa asiakirjoja, pyydä helposti tietoja ja muistuta heitä automaattisesti tehtävien suorittamisesta.

Pyydä demo
Turvalliset viestit ja asiakastehtävät
Deva Hetrick, EA

Olemme erittäin innoissamme turvallisesta viestintäsovelluksesta. Olin aina kauhuissani aiemmin, kun asiakkaat lähettivät minulle arkaluonteisia tietoja, kuten uuden lapsen SSN: n.

Deva Hetrick, EA

Pääosat Joseph & Hetrick, LLC

Anna asiakkaiden kommunikoida kanssasi matkan varrella

Viestintäominaisuudet integroitu asiakasportaaliin

Tarjoa asiakkaillesi helppo ja turvallinen tapa kommunikoida ja jakaa asiakirjoja asiakasportaalin tai mobiililaitteiden kautta.

Asiakasportaali, jossa on sisäänrakennetut viestit

Asiakkaat näkevät viestisi välittömästi asiakasportaalissaan työpöydällä tai iOS- ja Android-sovelluksessa. Näytä viestien sisältö sähköposti-ilmoituksissa tai vain portaalissa asetusten mukaan.

Aloita nyt

Lähetä pikaviestejä mobiililaitteilta

Verkkopohjaisen asiakasportaalin lisäksi voit tarjota asiakkaillesi tavan kommunikoida tiimisi kanssa myös silloin, kun he ovat liikkeellä iOS- ja Android-asiakkaiden mobiilisovellusten avulla. Sekä yrityksillä että asiakkailla on sovellukset, joiden avulla he voivat viestiä olessaan menossa.

Aloita nyt

Liitä linkkejä, kuvia ja videoita

Haluatko lisätä visuaalista materiaalia asiakkaille tarkoitettuihin viesteihisi? Liitä tiedostoja ja videoita viestiin, kun on helpompi näyttää kuin kertoa.

Aloita nyt
Asiakasportaali, jossa on sisäänrakennetut viestit
Lähetä pikaviestejä mobiililaitteilta
Liitä linkkejä, kuvia ja videoita
Kristin Gravitt

Yhteistyökumppani Fox Gravitt, PLLC

Asiakkaamme rakastavat portaalia. Ja rakastamme viestien ominaisuutta, jossa voit lähettää suoria viestejä asiakkaalle.

Kristin Gravitt

Nopea tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa

Asiakastehtävät, jotka edistävät projektien etenemistä

Tehosta yhteistyötä ja pidä projektit käynnissä helppojen ja turvallisten viesti-työnkulkujen avulla.

Asiakkaan tehtävät

Auta asiakkaitasi jakamaan tietoja kanssasi nopeammin. Käyttäjäystävällisellä tehtäväluettelolla asiakkaasi eivät koskaan unohda, mitä heiltä tarvitset.

Aloita nyt

Yhteensopiva mobiililaitteiden kanssa

Ei enää lukemattomia asiakirjoja: Asiakkaat voivat helposti skannata ja jakaa korkean resoluution PDF-tiedostoja suoraan matkapuhelimistaan.

Aloita nyt

Esiasetetut mallit ja lyhytkoodit

Viestien avulla tiimisi voi kommunikoida reaaliaikaisesti asiakkaiden kanssa omilla ehdoillaan. Käytä esiasetettuja malleja ja lyhytkoodeja henkilökohtaisten pyyntöjen luomiseen. Voit käyttää niitä tapaamisten sopimiseen, puuttuvien tietojen pyytämiseen ja moeen muuhun.

Aloita nyt

Sisällytetään työnkulkuun

Turvalliset viestit voidaan lähettää manuaalisesti tai automaattisesti työautomaatioiden kautta. Voit esimerkiksi määrittää kuukausittaiset viestit (tehtäväluettelo) pyytääksesi tilinpäätöksiä kirjanpitotarkoituksiin.

Aloita nyt
Asiakkaan tehtävät
Yhteensopiva mobiililaitteiden kanssa
Esiasetetut mallit ja lyhytkoodit
Sisällytetään työnkulkuun

Top-notch asiakaspalvelu

Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Henkilökohtainen tuki ja tuki yrityksesi menestyksen varmistamiseksi. Uuden ohjelmiston oppiminen voi olla pelottavaa, minkä vuoksi tiimimme luo räätälöidyn suunnitelman, joka perustuu yrityksen kokoon, palveluihin ja tavoitteisiin, joilla on täysi pääsy:

  • Tietopohjaa
  • TaxDome Acatemia
  • Webinaareja
  • TaxDome Yhteisö
  • Näytön jakaminen
  • Maksullinen tuki
  • Ilmainen edistyksellinen tiimikoulutus
Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Huolenaiheesi, vastaukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ovatko asiakkaille lähetetyt viestit turvallisia?

Kyllä, viestit, joita vaihdat asiakkaidesi kanssa TaxDome-portaalissa, ovat turvallisia. Lisäksi asiakkaasi voivat keskustella kanssasi turvallisesti liikkeellä käyttäen TaxDome-sovellusta mobiililaitteillaan. Mobiilisovellukset ovat saatavilla sekä iOS: lle että Androidille.

Onko tiedostojen jakaminen TaxDomeissa turvallista?

Ja ehdottomasti. Tietosi tallennetaan Amazon AWS:ään ja varmuuskopioidaan päivittäin. Tietojesi fyysinen sijainti määräytyy yrityksesi sijainnin mukaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain yritysten tiedot tallennetaan Yhdysvalloissa ja Kanadan yritystiedot Kanadassa.

Onko olemassa tapa vaihtaa tietoja asiakkaiden kanssa, jotka eivät halua kirjautua sisään?

Kyllä, voit lähettää linkin asiakkaille lataamaan tiedostoja kirjautumatta sisään.

Yksityisyysasetukset

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita varmistaakseen, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Jatkamalla hyväksyt evästekäytäntömme.