Ci sono due modi per importare contatti in TaxDome:
- Importate un file CSV (leggete il nostro articolo Importazione): Questa è l’opzione principale perché potete aggiungere i contatti insieme agli account, e verrano collegati automaticamente.
- Importate un file vCard (sotto): Questa opzione consente di importare i contatti solo dalle applicazioni di posta elettronica, ma non sarà possibile personalizzarli.
Per importare i vostri contatti da un account di posta elettronica a TaxDome, dovete prima esportare la vostra lista di contatti sul vostro desktop come file vCard. Una volta completato questo passaggio, sarete pronti per importare. Se avete campi personalizzati nei vostri contatti, verranno replicati su TaxDome.
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CRM (avanzato): Importare i contatti dalla vostra applicazione email
Ci sono due modi per importare contatti in TaxDome:
- Importate un file CSV (leggete il nostro articolo Importazione): Questa è l’opzione principale perché potete aggiungere i contatti insieme agli account, e verrano collegati automaticamente.
- Importate un file vCard (sotto): Questa opzione consente di importare i contatti solo dalle applicazioni di posta elettronica, ma non sarà possibile personalizzarli.
Per importare i vostri contatti da un account di posta elettronica a TaxDome, dovete prima esportare la vostra lista di contatti sul vostro desktop come file vCard. Una volta completato questo passaggio, sarete pronti per importare. Se avete campi personalizzati nei vostri contatti, verranno replicati su TaxDome.
