Der er to måder at importere kontakter til TaxDome på:
- Importer en CSV-fil (se vores artikel om import ): Denne mulighed er at foretrække, fordi du kan tilføje kontakter sammen med konti, og de vil blive forbundet automatisk.
- Importer en vCard-fil (nedenfor): Denne indstilling giver dig kun mulighed for at importere kontakter fra e-mail-programmer, men du kan ikke tilpasse dem.
Hvis du vil importere dine kontakter fra en e-mail-konto til TaxDome, skal du først eksportere din kontaktliste til dit skrivebord som en vCard-fil. Når du har gennemført dette trin, er du klar til at importere. Hvis du har brugerdefinerede felter i dine kontakter, kopieres de på TaxDome.
Document
CRM (Avanceret): Import af kontakter fra dit e-mail-program
Der er to måder at importere kontakter til TaxDome på:
- Importer en CSV-fil (se vores artikel om import ): Denne mulighed er at foretrække, fordi du kan tilføje kontakter sammen med konti, og de vil blive forbundet automatisk.
- Importer en vCard-fil (nedenfor): Denne indstilling giver dig kun mulighed for at importere kontakter fra e-mail-programmer, men du kan ikke tilpasse dem.
Hvis du vil importere dine kontakter fra en e-mail-konto til TaxDome, skal du først eksportere din kontaktliste til dit skrivebord som en vCard-fil. Når du har gennemført dette trin, er du klar til at importere. Hvis du har brugerdefinerede felter i dine kontakter, kopieres de på TaxDome.
