Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontakte in TaxDome zu importieren:
- Importieren Sie eine CSV-Datei (siehe unseren Artikel Importieren ): Diese Option ist vorzuziehen, da Sie Kontakte zusammen mit Konten hinzufügen können und diese automatisch verknüpft werden.
- Eine vCard-Datei importieren (unten): Mit dieser Option können Sie nur Kontakte aus E-Mail-Anwendungen importieren, aber Sie können keine Anpassungen vornehmen.
Um Ihre Kontakte aus einem E-Mail-Konto in TaxDome zu importieren, müssen Sie zunächst Ihre Kontaktliste als vCard-Datei auf Ihren Desktop exportieren. Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sind Sie bereit für den Import. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Ihren Kontakten haben, werden diese nach TaxDome kopiert.
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CRM (Advanced): Importieren Sie Kontakte aus Ihrer E-Mail
Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontakte in TaxDome zu importieren:
- Importieren Sie eine CSV-Datei (siehe unseren Artikel Importieren ): Diese Option ist vorzuziehen, da Sie Kontakte zusammen mit Konten hinzufügen können und diese automatisch verknüpft werden.
- Eine vCard-Datei importieren (unten): Mit dieser Option können Sie nur Kontakte aus E-Mail-Anwendungen importieren, aber Sie können keine Anpassungen vornehmen.
Um Ihre Kontakte aus einem E-Mail-Konto in TaxDome zu importieren, müssen Sie zunächst Ihre Kontaktliste als vCard-Datei auf Ihren Desktop exportieren. Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sind Sie bereit für den Import. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder in Ihren Kontakten haben, werden diese nach TaxDome kopiert.
