Er zijn twee manieren om contacten naar TaxDome te importeren:
- Importeer een CSV-bestand (lees ons artikel Importeren): Deze optie heeft de voorkeur omdat u tegelijk met contacten accounts kunt toevoegen, en omdat ze vervolgens automatisch worden gekoppeld.
- Een vCard-bestand importeren (hieronder): Met deze optie kunt u alleen contacten importeren uit e-mailtoepassingen, u kunt ze niet aanpassen.
Om uw contacten van een e-mailaccount naar TaxDome te importeren moet u eerst uw lijst met contacten als een vCard-bestand naar uw bureaublad exporteren. Zodra u deze stap hebt voltooid bent u klaar om te importeren. Als u aangepaste velden in uw contacten hebt worden deze in TaxDome gerepliceerd.
Document
CRM (geavanceerd): Contacten vanuit uw e-mailtoepassing importeren
Er zijn twee manieren om contacten naar TaxDome te importeren:
- Importeer een CSV-bestand (lees ons artikel Importeren): Deze optie heeft de voorkeur omdat u tegelijk met contacten accounts kunt toevoegen, en omdat ze vervolgens automatisch worden gekoppeld.
- Een vCard-bestand importeren (hieronder): Met deze optie kunt u alleen contacten importeren uit e-mailtoepassingen, u kunt ze niet aanpassen.
Om uw contacten van een e-mailaccount naar TaxDome te importeren moet u eerst uw lijst met contacten als een vCard-bestand naar uw bureaublad exporteren. Zodra u deze stap hebt voltooid bent u klaar om te importeren. Als u aangepaste velden in uw contacten hebt worden deze in TaxDome gerepliceerd.
