Existem duas formas de importar contactos para a TaxDome:
- Importar um ficheiro CSV (consulte o artigo): Preferimos esta opção porque pode adicionar contactos juntamente com as contas, e será automaticamente associado.
- Importar um ficheiro vCard (abaixo): Esta opção apenas permite importar contactos de aplicações de e-mail, sem que seja possível personalizá-los.
Para importar os seus contactos a partir de uma conta de e-mail para a TaxDome, precisa primeiro de exportar a sua lista de contactos para o seu ambiente de trabalho como ficheiro vCard. Uma vez concluída esta etapa, estará preparado para importar. Caso tenha campos personalizados nos seus contactos, estes serão replicados na TaxDome.
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CRM (Avançado): Importar Contactos da sua aplicação de e-mail
Existem duas formas de importar contactos para a TaxDome:
- Importar um ficheiro CSV (consulte o artigo): Preferimos esta opção porque pode adicionar contactos juntamente com as contas, e será automaticamente associado.
- Importar um ficheiro vCard (abaixo): Esta opção apenas permite importar contactos de aplicações de e-mail, sem que seja possível personalizá-los.
Para importar os seus contactos a partir de uma conta de e-mail para a TaxDome, precisa primeiro de exportar a sua lista de contactos para o seu ambiente de trabalho como ficheiro vCard. Uma vez concluída esta etapa, estará preparado para importar. Caso tenha campos personalizados nos seus contactos, estes serão replicados na TaxDome.
