Det finns två sätt att importera kontakter till TaxDome:
- Importera en CSV-fil (se vår importartikel): Det här alternativet föredras eftersom du kan lägga till kontakter tillsammans med konton och det länkas automatiskt.
- Importera en vCard-fil (nedan): Med det här alternativet kan du bara importera kontakter från e-postprogram, men du kan inte anpassa dem.
Om du vill importera dina kontakter från ett e-postkonto till TaxDome måste du först exportera din kontaktlista till skrivbordet som en visitkortsfil. När du har slutfört det här steget är du redo att importera. Om du har anpassade fält i dina kontakter replikeras de på TaxDome.
Document
CRM (avancerad): Importera kontakter från ditt e-postprogram
Det finns två sätt att importera kontakter till TaxDome:
- Importera en CSV-fil (se vår importartikel): Det här alternativet föredras eftersom du kan lägga till kontakter tillsammans med konton och det länkas automatiskt.
- Importera en vCard-fil (nedan): Med det här alternativet kan du bara importera kontakter från e-postprogram, men du kan inte anpassa dem.
Om du vill importera dina kontakter från ett e-postkonto till TaxDome måste du först exportera din kontaktlista till skrivbordet som en visitkortsfil. När du har slutfört det här steget är du redo att importera. Om du har anpassade fält i dina kontakter replikeras de på TaxDome.
