Hay dos maneras de importar contactos a TaxDome:
- Importar un archivo CSV (ve nuestro artículo sobre importación ): Esta opción es la preferida porque puedes agregar contactos junto con las cuentas, y estos se vincularán automáticamente.
- Importar un archivo vCard (a continuación): Esta opción te permite importar contactos de aplicaciones de correo electrónico solamente, pero no podrás personalizarlos.
Para importar tus contactos de una cuenta de correo electrónico a TaxDome, primero debes exportar tu lista de contactos a tu computador como un archivo vCard. Una vez que completes este paso, estarás listo para importar. Si tienes campos personalizados en tus contactos, se replicarán en TaxDome.
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CRM (Avanzado): Importar contactos desde tu aplicación de correo electrónico
Hay dos maneras de importar contactos a TaxDome:
- Importar un archivo CSV (ve nuestro artículo sobre importación ): Esta opción es la preferida porque puedes agregar contactos junto con las cuentas, y estos se vincularán automáticamente.
- Importar un archivo vCard (a continuación): Esta opción te permite importar contactos de aplicaciones de correo electrónico solamente, pero no podrás personalizarlos.
Para importar tus contactos de una cuenta de correo electrónico a TaxDome, primero debes exportar tu lista de contactos a tu computador como un archivo vCard. Una vez que completes este paso, estarás listo para importar. Si tienes campos personalizados en tus contactos, se replicarán en TaxDome.
