Unbegrenzte Kontakte
Das Verwalten aller Kunden und zugehörigen Kontakte Ihres Unternehmens’ist Einfach dank Tools, mit denen Sie schnell genau das organisieren und filtern können, wonach Sie suchen.
Alles, was Sie brauchen, um zu wissen, damit Fortschritte bei der Arbeit mit -Client erzielt ist alles in ein Punkt.’ist alles leicht zugänglich und tadellos organisiert. Es gibt no Beschränkung für die Anzahl von Kontakte, sodass sich Ihre Kosten nicht ändern, wenn Ihr Unternehmen wächst.
Zentraler Hub
Suchen Sie die Clients, für die derzeit eine Aktion erforderlich ist, in einem zentralen Hub. Verwalten Sie die Arbeitslast Ihrer Mitarbeiter auf und stellen Sie sicher, dass jedes Engagement in behandelt wird eine zeitnahe Weise.
Führen Sie Massenaktionen mit einem Mausklick für Clients von Ihrer Wahl durch.
Gezielte & Personalisierte
Massen-E-Mails
Senden Sie mit Ihrer vorhandenen E-Mail E-Mails direkt von TaxDome an einen oder mehrere Clients gleichzeitig.
Kontakte und Konten verknüpfen
Ein Konto kann viele Kontakte haben (Familienmitglieder, Mitarbeiter) und ein Kontakt kann viele Konten haben (Unternehmer mit 5 Unternehmen). Sie haben die volle Kontrolle und alle Informationen sind leicht zugänglich.
Tools importieren
Importieren Sie einfach das Konto & Kontaktdaten aus anderen Systemen & Tabellenkalkulationen.
Benutzerdefinierte Felder
Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder, um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Daten an an einem Ort haben.
Frequently Asked Questions
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How can I import all my clients?
We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts. -
Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?
Yes, from SmartVault or any other service. You can import your client base via a CSV file and bulk upload documents as well. -
When I import my clients, will TaxDome automatically email them?
No, you can either manually select clients you want to send invitations to or use the bulk option when you’re ready. -
Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?
You can have an unlimited amount of clients, accounts, storage space, and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members). -
How can I filter my clients?
We have a bunch of filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity, and more. And you can also filter by using our customizable tags. -
Can I create custom tags?
Definitely. You can create your own tags to quickly and easily filter your clients. And you can also bulk apply tags. -
Does TaxDome integrate with Salesforce or other CRM systems?
You can use Zapier to sync contacts between the two. -
Can nonclients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?
Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not. -
How are interactions with clients stored in TaxDome?
Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically. -
When I link QuickBooks, will all my clients be imported to TaxDome?
After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QBO customers. -
If I add new clients, do I have to add them on both TaxDome and QBO?
You’ll have the option to map new clients to existing QBO clients or to create new ones inside QBO.
Don't worry,
it'll be easy.
Real people to answer your questions.
White-glove setup & onboarding.
Import tools to transition quickly.
Unlimited contacts, e-sign, storage.
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