Kanzleimanagement

Verfahrens-anweisungen mit Wiki von TaxDome erstellen und verwalten

Führen Sie neue Mitarbeiter schnell ein und hinterlegen Sie ausführliche Anleitungen zu Aufgaben über Wiki-Seiten. Dokumentieren Sie standardisierte Verfahrensanweisungen passend zu Mandanten, Leistungen und Prozessen. Automatisieren Sie die Zuweisung, damit jeder sofort weiß, was zu tun ist.

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Standardisierte Verfahrensanweisungen für Ihre gesamte Kanzlei

Eine gemeinsame Wissensbasis für Mitarbeiter und Mandanten

Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Wiki-Seiten passend zu den Anforderungen Ihrer Kanzlei. Verwalten Sie alle Inhalte zentral über ein intuitives Dashboard und behalten Sie Änderungen im Blick.

Ergänzen Sie Vorlagen um relevante Wiki-Inhalte, sodass jeder beteiligte Mitarbeiter die notwendigen Schritte kennt.

Stellen Sie häufig gestellte Fragen intern zur Verfügung, damit Mitarbeitende schnell Antworten finden.

Geben Sie Ihren Mandanten Zugriff auf Wiki-Seiten, um Anleitungen, Preisübersichten, Mitteilungen und weitere Informationen einzusehen.

Alles, was Ihre Mitarbeiter brauchen, zentralisiert

Egal wie groß Ihre Belegschaft ist, steuern Sie Aufgaben flexibel und liefern Sie beste Ergebnisse

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@Erwähnungen

Erwähnen Sie Mitarbeiter direkt in Aufgaben oder Chats.

Aktivitätsfeed

Sehen Sie, wer wann an welchen Dokumenten gearbeitet hat.

Benachrichtigungen

Erhalten und beantworten Sie Benachrichtigungen direkt in Ihrer Inbox+.

Aufgaben

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus E-Mails.

Die Erfahrung unserer Kunden spricht für sich selbst

"Mit den Pipelines wissen wir jederzeit, wo welcher Auftrag steht."

Die Erfahrung unserer Kunden spricht für sich selbst

"Wir bekommen sehr gutes Feedback, seit unsere Mandanten an einem Ort ihre Unterlagen einsehen, Dateien hochladen und direkt mit uns kommunizieren können."

Die Erfahrung unserer Kunden spricht für sich selbst

"Ich habe jetzt nicht nur den Überblick über alle Aufgaben, sondern auch ein neues Verständnis dafür, wie gut meine Mitarbeiter zusammenarbeiten."

Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Häufig gestellte Fragen

Was sind TaxDome Wikiseiten?

Wiki-Seiten in TaxDome ermöglichen Ihnen, interne Verfahrensanweisungen, Checklisten, Schulungsunterlagen, FAQs oder mandantenbezogene Anleitungen zentral zu erstellen, zu speichern und jederzeit abzurufen.

Wie viele Wikiseiten kann ich für meine Kanzlei erstellen?

Sie können so viele Seiten anlegen, wie Sie möchten. Bauen Sie sich Ihre eigene Bibliothek auf, passend zu Ihren Abläufen, und integrieren Sie die Wiki-Seiten in verschiedene Teile Ihres Workflows.

Kann ich Wikiseiten an Aufträge und Aufgaben anhängen?

Sie können Wiki-Seiten mit Vorlagen oder einzelnen Aufgaben verknüpfen, damit Ihre Belegschaft klare und einheitliche Abläufe befolgen kann.

Welche Elemente kann ich Wikiseiten hinzufügen?

Sie können alles einfügen, was ein Texteditor bietet. Formatierungen, URLs, eingebettete Videos, Screenshots, Aufzählungen, Nummerierungen und vieles mehr.

Kann ich Wikiseiten bearbeiten?

Sie können Wiki-Seiten jederzeit bearbeiten, veröffentlichen, ausblenden oder löschen. Nicht veröffentlichte Seiten werden automatisch aus allen Aufträgen und Automatisierungen entfernt, in denen sie enthalten waren.

Was passiert, wenn ich eine Seite aus Versehen lösche?

Gelöschte Seiten landen für 120 Tage im Papierkorb. Dort können Sie sie einsehen, endgültig löschen oder wiederherstellen. Bitte beachten Sie, dass verknüpfte Rechnungen oder Aufgaben nicht wiederhergestellt werden.

Kann ich Wikiseiten mit Mandanten teilen?

Ja. Sie können den Zugriff auf einzelne Wiki-Seiten freigeben, um zum Beispiel Onboarding-Infos, Preisangaben, Fristen oder Kanzleirichtlinien sicher mit Mandanten zu teilen.

Kann ich Aktualisierungen, die an einer Wikiseite vorgenommen wurden, nachverfolgen?

Ja. Alle Wiki-Seiten lassen sich über ein zentrales Dashboard verwalten. So behalten Sie den Überblick über Inhalte und Aktualisierungen, während Ihre Kanzlei skaliert und Prozesse komplexer werden.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.