Gestión Empresarial

Crea y gestiona SOP con el wiki de TaxDome

Integra rápidamente a los nuevos empleados y adjunta instrucciones detalladas a las tareas mediante páginas wiki. Crea procedimientos operativos estándar (SOP) para cada cliente, servicio y proceso. Incluye automáticamente los procedimientos relevantes en cada trabajo para que estén siempre a mano.

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Agiliza la creación, el almacenamiento y el uso de SOP en todo el despacho

Un centro de conocimiento centralizado para tu equipo y tus clientes

Revisa y adapta tus páginas wiki conforme evolucionen las necesidades de tu empresa. Gestiona todas tus páginas wiki desde un panel centralizado e intuitivo y realiza un seguimiento de los cambios.

Agrega páginas wiki relevantes a las plantillas de trabajo, asegurándote de que cualquier miembro del equipo asignado al trabajo entienda cómo completar la tarea.

Ayuda a tus compañeros a encontrar rápidamente respuestas a preguntas frecuentes mediante FAQ internas.

Proporciona a los clientes acceso de solo visualización para compartir instrucciones, listas de precios, memorandos y más.

Todas las funciones de colaboración del equipo en un solo lugar

Ten un equipo de 5 o de 500 personas: colabora, comunícate y reequilibra el trabajo fácilmente cuando sea necesario para ofrecer servicios de calidad en conjunto.

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@Menciones

Menciona a miembros del equipo dentro de tareas y hilos de chat para hacer una pregunta en el momento.

Feed de actividad

Accede a la documentación sobre quién trabajó en qué documentos y cuándo.

Notificaciones

Recibe notificaciones y respóndelas directamente desde tu Inbox+.

Tareas

Crea una tarea o haz seguimiento desde cualquier correo electrónico.

La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola

"Aprovechamos los pipelines. Así es como gestionamos el estado de todos nuestros trabajos."

La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola

"Hemos recibido excelentes comentarios de nuestros clientes desde que pueden acceder a sus declaraciones de impuestos, subir documentos, enviar mensajes a nuestro equipo y pagar facturas en un solo lugar."

La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola

"No solo sé lo que está ocurriendo con cada trabajo, sino que también tengo una nueva apreciación por mi equipo y por la forma en que se comunican."

Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Preguntas frecuentes

¿Qué son las páginas wiki de TaxDome?

Las páginas wiki en TaxDome te permiten crear SOP internos (procedimientos operativos estándar), listas de verificación, documentos de capacitación, preguntas frecuentes o instrucciones para clientes, todo almacenado y accesible en un único lugar centralizado.

¿Cuántas páginas wiki puedo crear para mi firma?

Puedes crear tantas páginas como desees. Puedes construir tu propia biblioteca adaptada a las necesidades de tu empresa e integrar las páginas wiki en distintas partes de tus flujos de trabajo.

¿Puedo adjuntar páginas wiki a trabajos o tareas?

Claro, puedes vincular páginas wiki a plantillas de trabajo o a tareas específicas, lo que facilita que los miembros del equipo sigan procedimientos coherentes mientras trabajan.

¿Qué elementos puedo agregar a las páginas wiki?

Puedes incluir todo lo que esperarías de un editor de texto: formato, URL, videos incrustados, capturas de pantalla, viñetas, listas numeradas y más.

¿Puedo editar páginas wiki?

Por supuesto, puedes editar, despublicar o eliminar cualquier página wiki en cualquier momento. Ten en cuenta que las páginas no publicadas se eliminan de todos los trabajos y automatizaciones a los que se hayan agregado.

¿Qué pasa si eliminé una página por error?

Todas las páginas wiki eliminadas se almacenan en la papelera durante 120 días. Puedes verlas allí y eliminarlas permanentemente o restaurarlas si es necesario. Sin embargo, ten en cuenta que cualquier factura o tarea vinculada a ellas no se restaurará.

¿Puedo compartir páginas wiki con los clientes?

Sí. Puedes habilitar el acceso de solo visualización para páginas wiki específicas, lo que facilita compartir de forma segura instrucciones de incorporación, detalles de precios, fechas límite fiscales o políticas de la firma con los clientes.

¿Puedo rastrear actualizaciones o cambios en una página wiki?

Sí. Puedes gestionar todas tus páginas wiki desde un panel centralizado y realizar un seguimiento de las actualizaciones de contenido a medida que evolucionan tus procesos.

Prueba TaxDome con una demo gratis

Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a [email protected] y le ayudaremos a concertar una cita.