Gestion du cabinet

Créer et gérer des procédures opérationnelles (SOP) avec le wiki de TaxDome

Intégrez rapidement les nouvelles recrues et joignez des instructions détaillées aux tâches à l’aide des pages wiki. Créez des procédures opérationnelles standard (SOP) pour chaque client, service et processus. Incluez automatiquement les procédures pertinentes dans chaque mission pour un accès facile.

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Simplifiez la création, la gestion et l’utilisation des SOP à l’échelle du cabinet.

Un centre de connaissances centralisé pour votre équipe et vos clients

Passez en revue et adaptez vos pages wiki en fonction de l’évolution des besoins de votre cabinet. Gérez toutes vos pages wiki depuis un tableau de bord centralisé et intuitif, et suivez les modifications.

Ajoutez les pages wiki pertinentes aux modèles de missions, afin de garantir que tout membre de l’équipe affecté à la mission comprenne comment accomplir la tâche.

Permettez à votre équipe de trouver rapidement des réponses aux questions fréquentes grâce à des FAQ internes.

Offrez à vos clients un accès en mode lecteur seul pour partager des instructions, des tarifs, des notes et bien plus encore.

Toutes les fonctionnalités de collaboration d’équipe réunies au même endroit

Que votre équipe compte 5 ou 500 membres, collaborez facilement, communiquez efficacement et ajustez la répartition des tâches pour offrir des services de qualité ensemble.

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L'expérience de nos clients parle d'elle-même

« Nous utilisons les pipelines pour suivre et gérer le statut de toutes nos missions. »

L'expérience de nos clients parle d'elle-même

« Nos clients nous font d’excellents retours depuis qu’ils peuvent consulter leurs déclarations fiscales, télécharger des documents, communiquer avec notre équipe et payer leurs factures en un seul lieu. »

L'expérience de nos clients parle d'elle-même

« Non seulement je sais ce qui se passe avec chaque mission, mais j’ai aussi une nouvelle appréciation pour mon équipe et la manière dont elle communique. »

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Questions fréquentes

À quoi servent les pages wiki de TaxDome ?

Avec les pages wiki de TaxDome, vous pouvez créer des procédures internes (SOP), des checklists, des documents de formation, des FAQ ou des instructions pour vos clients, le tout accessible en un seul endroit centralisé.

Combien de pages wiki puis-je créer pour mon cabinet ?

Vous êtes libre de créer autant de pages que nécessaire, de constituer une bibliothèque sur mesure pour votre cabinet et d’intégrer les wikis dans vos différents processus.

Puis-je joindre des pages wiki à des projets ou des tâches ?

Bien sûr, vous pouvez associer des pages wiki aux modèles de projets ou à des tâches spécifiques, ce qui permet aux membres de l’équipe de suivre des procédures cohérentes.

Quels éléments puis-je ajouter aux pages wiki ?

Vous pouvez ajouter tous les éléments classiques d’un éditeur de texte : mise en forme, liens, vidéos intégrées, captures d’écran, listes à puces ou numérotées, etc.

Puis-je modifier les pages wiki ?

Bien sûr, vous pouvez modifier, dépublier ou supprimer n’importe quelle page wiki à tout moment. Gardez à l’esprit que les pages dépubliées sont retirées de toutes les missions et automatisations auxquelles elles avaient été ajoutées.

Que se passe-t-il si je supprime une page par erreur ?

Les pages wiki supprimées sont conservées dans la corbeille pendant 120 jours. Vous pouvez les visualiser, les restaurer ou les supprimer définitivement. Attention : les factures et tâches associées à ces pages ne seront pas restaurées.

Puis-je partager des pages wiki avec mes clients ?

Oui, il est possible de donner un accès en lecture à certaines pages wiki, facilitant ainsi le partage sécurisé avec les clients d’instructions d’onboarding, de tarifs, d’échéances fiscales ou de règles internes du cabinet.

Puis-je suivre les mises à jour ou les modifications d’une page wiki ?

Oui, il est possible de gérer l’ensemble de vos pages wiki depuis un tableau de bord centralisé et de suivre l’évolution du contenu à mesure que vos processus changent.

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