Gestione dello studio

Crea e gestisci le SOP con la Wiki di TaxDome

Inserisci rapidamente i nuovi membri del team e allega istruzioni dettagliate ai task utilizzando le pagine wiki. Crea procedure operative standard (SOP) per ogni cliente, servizio e processo. Includi automaticamente le procedure pertinenti in ogni pratica, così da garantirne un accesso semplice.

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Semplifica la creazione, l’archiviazione e l’utilizzo delle SOP in tutto lo studio

Un hub di nozioni centralizzato per il tuo team e i tuoi clienti

Rivedi e adatta le tue pagine wiki in base alle esigenze in evoluzione del tuo studio. Gestisci tutte le pagine wiki da un’intuitiva dashboard centralizzata e monitora le modifiche.

Aggiungi le pagine wiki pertinenti ai modelli di pratica, assicurandoti che ogni membro del team assegnato al lavoro sappia come completare il task.

Aiuta i tuoi colleghi a trovare rapidamente le risposte alle domande più comuni grazie alle Domande Frequenti interne.

Offri ai clienti un accesso in sola visualizzazione per condividere istruzioni, listini prezzi, memo e altro.

Tutte le funzionalità di collaborazione del team in un unico posto

Che tu abbia un team di 5 o di 500 persone, puoi collaborare, comunicare e riequilibrare facilmente i carichi di lavoro quando necessario, per offrire servizi di qualità in modo coordinato.

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@Menzioni

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Accedi alla documentazione completa con lo storico delle attività sui documenti, inclusi autore e tempistiche.

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Task

Crea un task o un follow-up da qualsiasi email.

L'esperienza dei nostri clienti parla da sè

"Utilizziamo le pipeline per monitorare e gestire lo stato di tutti nostri task."

L'esperienza dei nostri clienti parla da sè

"Abbiamo ricevuto ottimi feedback dai nostri clienti da quando possono accedere alle dichiarazioni dei redditi, caricare documenti, inviare messaggi al nostro team e pagare le fatture in un unico luogo."

L'esperienza dei nostri clienti parla da sè

"Non solo ho piena visibilità su ogni task, ma ho anche sviluppato una nuova valorizzazione del mio team e del modo in cui comunica."

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Domande frequenti

Che cosa sono le pagine wiki di TaxDome?

Le pagine wiki in TaxDome ti permettono di creare SOP interne (procedure operative standard), checklist, documenti di formazione, FAQ o istruzioni rivolte ai clienti — tutto archiviato e accessibile in un’unica posizione centralizzata.

Quante pagine wiki posso creare per il mio studio?

Puoi creare tutte le pagine che desideri. Puoi costruire una libreria personalizzata in base alle esigenze della tua attività e integrare le wiki in varie parti dei tuoi workflow.

Posso allegare le pagine wiki alle pratiche o ai task?

Certo, puoi collegare le pagine wiki ai modelli di pratica o a singoli task, rendendo semplice per i membri del team seguire procedure coerenti durante il lavoro.

Quali elementi posso aggiungere alle pagine wiki?

Puoi includere tutto ciò che ti aspetteresti da un editor di testo: formattazioni, URL, video incorporati, screenshot, elenchi puntati, elenchi numerati e altro ancora.

Posso modificare le pagine wiki?

Certo, puoi modificare, annullare la pubblicazione o eliminare qualsiasi pagina wiki in qualsiasi momento. Tieni presente che le pagine non pubblicate vengono rimosse da tutte le pratiche e dalle automazioni a cui erano state aggiunte.

Cosa succede se elimino una pagina per errore?

Tutte le pagine wiki eliminate vengono conservate nel cestino per 120 giorni. Puoi visualizzarle lì ed eliminarle definitivamente o ripristinarle se necessario. Tuttavia, tieni presente che eventuali fatture o attività collegate a tali pagine non verranno ripristinate.

Posso condividere le pagine wiki con i clienti?

Sì. Puoi abilitare l’accesso in sola visualizzazione a pagine wiki specifiche, semplificando la condivisione sicura di istruzioni di onboarding, dettagli sui prezzi, scadenze fiscali o policy dello studio con i clienti.

Posso tenere traccia degli aggiornamenti o delle modifiche a una pagina wiki?

Sì. Puoi gestire tutte le tue pagine wiki da una dashboard centralizzata e tenere traccia degli aggiornamenti ai contenuti man mano che i tuoi processi evolvono.

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