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TaxDome + TaxSlayer Software Integration

Kopieren und drucken Sie TaxSlayer-Dokumente direkt in TaxDome

Ich war auf der Suche nach einem CRM-Tool und meine Praxis war über viele Plattformen verstreut. Es war schwierig, meinen Arbeitsablauf zu organisieren, zu wissen, was wann fällig war und welche Arbeitsabläufe in Bearbeitung waren. Jetzt verbringe ich 90 Prozent meiner Zeit am Pipeline-Bildschirm. Es ist die größte Zeitersparnis!

Matt Metras

Gründer von MDM Financial Services

TaxDome CRM Integration mit Taxslayer hilft Ihnen, die Daten Ihrer Kunden an einem Ort zu behalten TaxDome CRM Integration mit Taxslayer hilft Ihnen, die Daten Ihrer Kunden an einem Ort zu behalten

Reibungslose Automatisierung Ihrer Buchhaltungsdokumente mit der TaxDome + TaxSlayer-Integration

Die Windows- und die Mac-Apps von TaxDome helfen Ihnen bei der Ausführung Ihrer Steuergeschäfte erheblich. Sie ermöglichen Ihnen das Drucken und Speichern von Dateien aus TaxSlayer in TaxDome. Stellen Sie sich vor - der Vorgang ist so einfach und unkompliziert, als würden Sie ein PDF mit Ihrem Drucker ausdrucken.

Transportieren Sie TaxSlayer-Dokumente von Ihrem PC/Mac

TaxDome Drive ermöglicht Ihnen die sichere Aufbewahrung der Firmendokumente. Sparen Sie Ihren Kunden Zeit mit einem benutzerfreundlichen Tool, das den Zugriff auf Dateien direkt aus der TaxDome PC/Mac App ermöglicht.

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • Haben Sie Integrationen mit Steuer- und Buchhaltungsprogrammen?

    TaxDome integriert mit jedem Steuerprogramm: Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, usw. Sie laden Kontakte aus den oben genannten Programmen herunter und senden sie dann an TaxDome oder drucken alle Dateien aus Ihrer Steuersoftware über die Desktop-App direkt in TaxDome. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass es jetzt möglich ist, aus jeder Software zu drucken und an TaxDome weiterzuleiten.
  • Wie exportiere ich meine Kundendaten von TaxSlayer nach TaxDome?

    TaxDome bietet ein benutzerfreundliches Import-Tool.
  • Wie funktioniert der Prozess, bei dem Dokumente von TaxSlayer in TaxDome abgerufen werden?

    Klicken Sie einfach auf Drucken. TaxDome wird zu einem Drucker auf Ihrem Computer, so dass Sie die Steuererklärung direkt von Drake aus drucken und sie Ihrem Kunden schnell und einfach zukommen lassen können. Der Prozess sieht so aus, als würden Sie Dokumente an den Bürodrucker senden, nur dass Ihr Kunde statt einer Papierdatei eine PDF-Datei erhält. Manuelle Prozesse werden erheblich reduziert.