November 2024 Update

Mit Blick auf die kommende Steuersaison stellen wir Ihnen Updates vor, die die Effizienz, Rentabilität und das Mandantenerlebnis Ihrer Kanzlei optimieren. Unser neues Feature – Auftragszeitbudget und Soll-Ist-Zeitvergleich – ermöglicht es Ihnen, Ziele zu setzen, die Leistung Ihrer Angestellten zu überwachen und Aufträge effizient zu planen.

Entdecken Sie hier unsere November-Updates sowie:

• Kostenloses Bootcamp mit praxisorientierten Tipps, geleitet von Ross Hoskins, geschäftsführender Partner einer 15-Mitarbeiter Kanzlei, der Sie optimal auf die nächste Steuersaison vorbereitet. Das Bootcamp wird auf Englisch abgehalten, aber bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden; wie immer helfen wir Ihnen gerne in Ihrer Sprache weiter.
• Wöchentliche Einführungskurse für einen erfolgreichen Start und optimale TaxDome-Nutzung von Beginn an

Aber zunächst kurzer Ausblick auf unsere kommenden Entwicklungen. 

Sehen Sie in diesem Video alle Neuerungen und Verbesserungen dieses Monats im Überblick:

🎥 Schulung & Training

Von Wirtschaftsprüfern veranstaltetes Jahresend-Bootcamp

Seit wir vor fast einem Jahr unser erstes Bootcamp gestartet haben, haben wir fast 3.000 Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern dabei geholfen, ihre Rentabilität zu steigern und durch Automatisierung unzählige Stunden einzusparen. Jetzt bieten wir ein weiteres völlig kostenloses Bootcamp zum Jahresende für 2024 an.

Vom 18. bis 22. November, täglich um 19:00 Uhr MEZ, lernen Sie von unseren Experten und Russ Hoskins, geschäftsführender Partner einer 15-Mitarbeiter Kanzlei und erfahrener TaxDome-Nutzer. Erfahren Sie, wie Sie TaxDome optimal einrichten und an Ihre Kanzlei anpassen, um die nächste Steuersaison zur effizientesten und erfolgreichsten zu machen.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! Die Workshops sind praxisorientiert gestaltet, dennoch empfehlen wir Ihnen eine Live-Teilnahme. Registrieren Sie sich auch bei Verhinderung, um Zugang zu den Aufzeichnungen zu erhalten. 

🕓 Zeitmanagement

Auftragszeitbudget und Soll-Ist-Zeitvergleich:  Einblicke zur Steigerung der Produktivität

Mit der integrierten Zeiterfassung können Sie bereits jetzt per Klick die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeitenden für jeden Auftrag erfassen. Das neue Feature Auftragszeitbudget und Soll-Ist-Zeitvergleich ermöglicht Ihrer Kanzlei nun zusätzlich eine gezielte Planung für mehr Produktivität und Rentabilität.

Mit diesem neuen Feature können Sie für jeden Auftrag Zeitziele setzen und die tatsächlich aufgewendeten Stunden Ihrer Mitarbeitenden überwachen. Durch die Analyse der Zeitabweichung optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, verteilen Aufgaben ausgewogen und passen Ihre Preise anhand von Echtzeitdaten an.

Wie Auftragsbudget und Soll-Ist-Zeitvergleich Sie zum Erfolg verhelfen:

• Legen Sie genaue Zeitvorgaben fest: Setzen Sie realistische Zeitziele für jede Aufgabe – für termingerechte Projekte und zufriedene Mandanten.
• Steuern Sie die Auslastung Ihrer Angestellten: Nutzen Sie die Erkenntnisse für eine ausgewogene Aufgabenverteilung, reduzieren Sie Zeitdruck und fördern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeitenden.
• Optimieren Sie Ihre Preise datenbasiert: Passen Sie Ihre Preisstrategie anhand von Echtzeitdaten an, um rentable und marktgerechte Honorare sicherzustellen.

🖋️ E-Signaturen

Ihre Mandanten können Dokumente nun ohne Anmeldung unterzeichnen – 45 % schneller als mit Anmeldung.

Die loginfreien E-Signaturen bieten das gleiche Mandantenerlebnis wie DocuSign und ähnliche Dienste – mit dem Vorteil, dass TaxDome unbegrenzte elektronische Unterschriften ohne Zusatzkosten enthält.

Ist die Option „Unterzeichnen ohne Anmeldung” aktiviert, gelangen Ihre Mandanten über einen direkten Link in der E-Mail zur Signaturseite – ohne Anmeldung in ihren Konten. Die Anmeldepflicht ist standardmäßig aktiv, Sie können aber in den Einstellungen Ihrer Kanzlei die bevorzugte Anmeldeoption wählen.

Mit den E-Signaturen von TaxDome verwalten Sie alle Kanzleiaufgaben einfach auf einer Plattform. Unsere E-Signaturen sind sicher und erfüllen wichtige Compliance-Standards, darunter:

• IRS-Konformität
• E-Sign Act und UETA
• Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
• Qualifizierte elektronische Signaturen (QES)

Auch wiederkehrende Zahlungen können Mandanten einfach genehmigen, da E-Signaturen und Zahlungen in einem System zusammengeführt sind – ohne Zeitverlust durch mehrere Plattformen.

🔥 Weitere Neuigkeiten

Das Mandantenmanagement ist nun effizienter dank der neuen Sammelverwaltung für Anmeldungen, Benachrichtigungen und E-Mail-Synchronisierung.

Bisher mussten Sie für Anpassungen jedes Konto einzeln öffnen. Jetzt können Sie mit wenigen Klicks Sammeländerungen für alle relevanten Kontakte vornehmen, unabhängig von der Anzahl verknüpfter Konten. Wählen Sie einfach die zu aktualisierenden Konten aus, passen Sie die Einstellungen an und TaxDome erledigt den Rest.

Auch unsere Zapier-Integration wurde erweitert: Beim Erstellen oder Aktualisieren von Kontakten können nun Tags vergeben werden. Dies ermöglicht eine präzisere Organisation der Mandantendaten von Beginn an – für ein optimal strukturiertes CRM.

Weitere Verbesserungen der Zapier-Integration sind in Arbeit, darunter neue Aktionen und Trigger – wie das Erstellen, Aktualisieren und Verknüpfen von Konten mit Kontakten. So können Sie Ihr Mandantenmanagement vollständig in TaxDome integrieren.

🌍 Treffen Sie uns persönlich

Erleben Sie die letzte Station unserer Welttournee! Nach Treffen mit Experten in 14 Ländern und über 20 Städten (einschließlich unserer Premiere in Japan!) freuen wir uns, unsere letzte US-Veranstaltung für dieses Jahr anzukündigen:

Die National Service Bureau Conference am 20. und 21. November in Houston, Texas – das jährliche Branchentreffen, bei dem über 1.500 Steuerkanzleien und mehr als 100.000 Bankprodukte zusammenkommen.

Die Veranstaltung bietet:

• Lehrreiche Panels, um in der Branche an der Spitze zu bleiben
• Erstklassiges Networking für wertvolle Kontakte
• Produktpräsentationen, um Zweigstellen beim Onboarding weiterer Büros zu unterstützen, den Verkauf von Bankprodukten zu steigern und den Umsatz zu steigern.

Nutzen Sie die letzte Gelegenheit zum persönlichen Austausch und entdecken Sie, wie unsere neuesten Innovationen Ihre Kanzlei unterstützen können! Verhindert? Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2025!

Zusammenfassung

Alle genannten Updates plus 157 weitere Optimierungen und Fehlerbehebungen in diesem Monat!

Weitere Updates folgen im Dezember. Treten Sie inzwischen unserer LinkedIn-Community bei – für Fragen, Vorschläge und Austausch mit anderen TaxDome-Nutzern.

Die wichtigsten Updates aus dem Oktober 2024 finden Sie hier in der Übersicht.