Noutățile lunii noiembrie

Cu perioada de raportare fiscală chiar după colț, suntem încântați să vă aducem actualizări care vor crește eficiența, profitabilitatea și experiența clienților firmei dvs. la un nou nivel. În plus, veți putea să vă setați obiective, să monitorizați realizările echipei și să vă ajustați pentru a planifica mai eficient proiectele cu cea mai recentă funcționalitate – Bugetul și variațiile timpului.

Descoperiți mai jos toate actualizările noastre din noiembrie, precum și:

• Ultimul nostru eveniment din SUA pentru 2024
• Bootcamp-ul nostru gratuit de sfârșit de an, condus de Ross Hoskins, expert contabil și managing partner la o firmă cu 15 angajați, care vă va ghida prin cele mai bune practici și sfaturi ce vă vor pregăti pentru succes
• Sesiuni săptămânale de onboarding pentru a vă ajuta să luați startul și să stăpâniți TaxDome din prima zi.

Dar, mai întâi, o scurtă privire asupra a ceea ce este în lucru.

Urmăriți acest videoclip pentru o prezentare generală a noilor funcționalități și îmbunătățiri din această lună:

🎥 Educație și formare

Bootcamp de sfârșit de an găzduit de experți contabili

De la lansarea primului nostru bootcamp acum aproape un an, am sprijinit aproape 3.000 de contabili și experți fiscali în creșterea rentabilității și economisirea a nenumărate ore prin automatizare. Acum, organizăm un nou bootcamp de sfârșit de an, complet gratuit, pentru 2024.

În perioada 18-22 noiembrie, participați zilnic, la ora 13:00 ET, pentru a obține perspective valoroase de la experții noștri și de la Russ Hoskins, managing partner al unei firme cu 15 angajați și utilizator cu experiență al TaxDome. Aflați cum să configurați și să personalizați rapid TaxDome pentru a răspunde nevoilor dvs., pentru a face din acest sezon fiscal cel mai de succes și eficient de până acum pentru firma dvs.

Înscrieți-vă acum pentru a vă rezerva locul! Deși acestea sunt ateliere practice și vă recomandăm cu tărie să participați live, dacă nu puteți, înregistrați-vă oricum pentru a beneficia de acces la înregistrări.

🕓 Managementul timpului

Bugetul timpului și variațiile acestuia: informații esențiale pentru creșterea productivității

Cu funcția de urmărire a timpului încorporată, puteți deja utiliza TaxDome pentru a monitoriza, cu un simplu click, cât timp petrece echipa dvs. pe proiecte. Acum, oferim firmei dvs. posibilitatea de a crea o foaie de parcurs pentru productivitate și rentabilitate crescute, folosind bugetul timpului și analiza variației acestuia. 

Cu această nouă funcționalitate, puteți seta obiective de timp pentru fiecare proiect și urmări modul în care orele efective ale echipei corespund acestor obiective. Monitorizând variația timpului, veți putea să optimizați fluxul de lucru, să echilibrați volumul de muncă și să ajustați prețurile în funcție de datele în timp real, îmbunătățind astfel eficiența.

Cum bugetul timpului și analiza variației timpului contribuie succesul:

• Stabiliți termene clare: definiți estimări realiste pentru fiecare proiect, menținându-le pe drumul cel bun și asigurând satisfacția clienților.
• Gestionați volumul de muncă al echipei: obțineți informații pentru a aloca sarcinile mai eficient, reduceți presiunea termenelor limită și sprijiniți echipa în a rămâne productivă și echilibrată.
• Optimizați prețurile pe baza datelor: folosiți datele în timp real pentru a ajusta strategia de preț, asigurând profitabilitatea serviciilor și menținerea unui preț corect.

🖋️ Semnături electronice

Clienții dvs. pot semna acum documente mai rapid, fără a se autentifica (cu 45% mai rapid decât dacă ar fi necesară o conectare).

Cu semnăturile electronice fără logare, aceștia beneficiază de o experiență similară cu DocuSign sau alte servicii similare, dar cu semnături electronice nelimitate incluse în TaxDome, fără costuri suplimentare.

Cu semnăturile fără autentificare activate, clienții dvs. pot accesa pagina de semnătură electronică printr-un link direct din e-mailul lor, fără a fi nevoiți să se autentifice în conturile lor. Implicit, toate semnăturile necesită autentificare, însă puteți selecta opțiunea preferată în setările firmei dvs. 

Funcția de semnătură electronică a TaxDome simplifică gestionarea activității dvs., centralizând toate sarcinile pe o singură platformă. Semnăturile noastre electronice sunt sigure și respectă numeroase standarde de conformitate, inclusiv:

• Conformitatea cu IRS
• E-Sign Act și UETA
• Autentificare bazată pe cunoștințe (KBA)
• Semnături electronice calificate (QES)

În plus, cu semnăturile electronice și plățile integrate într-un singur sistem, clienții pot aproba plăți recurente mai ușor, fără a pierde timp folosind mai multe platforme.

🔥 Diverse

Gestionarea conturilor clienților este acum mai simplă și rapidă datorită noului nostru buton de comutare în masă pentru autentificări, notificări și sincronizări de e-mail.

Anterior, actualizarea acestor setări pentru mai multe contacte presupunea deschiderea fiecărui cont individual. Acum, cu doar câteva click-uri, puteți aplica acțiuni în masă asupra tuturor contactelor relevante din orice număr de conturi. Selectați conturile pe care doriți să le actualizați, ajustați comutatoarele și lăsați TaxDome să se ocupe de restul.

Am actualizat integrarea noastră cu Zapier pentru a include capabilități de etichetare la crearea sau actualizarea contactelor. Aceasta înseamnă o organizare mai simplă și mai precisă a datelor clienților de la început, asigurând că CRM-ul dvs. reflectă întotdeauna informațiile necesare.

Lucrăm la mai multe îmbunătățiri ale integrării Zapier, care vor adăuga noi acțiuni și declanșări, precum crearea, actualizarea și crearea legăturilor între conturi și contacte, pentru a vă permite să integrați complet procesele de gestionare a clienților în TaxDome.

🌍 Întâlniți-ne personal

Nu ratați ultima oprire a turneului nostru mondial! După ce ne-am conectat cu profesioniști excepționali din 14 țări și peste 20 de orașe (inclusiv prima noastră vizită în Japonia!), suntem încântați să anunțăm ultimul nostru eveniment din SUA al anului:

Conferința National Service Bureau din 20-21 noiembrie, care va avea loc în Houston, Texas. Acest eveniment anual al birourilor de servicii fiscale reunește peste 1.500 de birouri fiscale și peste 100.000 de produse bancare sub același acoperiș.

Acest eveniment oferă:

• Sesiuni educaționale pentru a rămâne lider în industrie
• Networking premium pentru conexiuni valoroase
• Prezentări de produse pentru a ajuta companiile să atragă mai mulți clienți, să crească vânzările de servicii și să stimuleze veniturile.

Nu ratați ultima ocazie a anului de a intra în contact cu noi și de a descoperi cum vă putem îmbunătăți practica cu cele mai recente inovații! Nu puteți ajunge? Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim anul viitor!

În încheiere

Vă aducem toate cele de mai sus – plus încă 157 de îmbunătățiri și corecturi în această lună!

Mai multe noutăți vor fi disponibile în decembrie. Între timp, alăturați-vă comunității noastre de pe LinkedIn pentru a pune întrebări, a sugera noi funcții sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome.

Și în cazul în care ați ratat, iată un rezumat al principalelor funcționalități pe care le-am prezentat în actualizarea noastră din octombrie 2024.