Uppdateringar: november 2024

Med skattesäsongen runt hörnet är vi stolta över att kunna ge dig uppdateringar som förbättar effektiviteten, lönsamheten och kundupplevelsen på din byrå. Dessutom kommer du att kunna sätta upp mål, följa upp ditt teams prestationer och anpassa dig för att planera projekt mer effektivt med vår senaste stora lansering – Projektbudget och skillnad i tid. 

Utforska alla våra produktuppdateringar för november nedan, plus: 

• Vårt sista evenemang för 2024 i USA
• Vår kostnadsfria bootcamp vid årsskiftet som leds av Russ Hoskins, auktoriserad revisor och managing partner på en byrå med 15 anställda. Russ visar bästa praxis och tips för att lyckas med årets skattesäsong
• Onboardingsessioner varje vecka för att hjälpa dig att komma igång och bemästra TaxDome från dag ett

Men först, en smygtitt på vad som är på gång. 

Här är en video med en översikt över den här månadens funktioner och förbättringar:

🎥 Utbildning

Bootcamp vid årsskiftet med auktoriserade revisorer

Sedan vi lanserade vårt första bootcamp för nästan ett år sedan har vi hjälpt nästan 3 000 revisorer, skattekonsulter och redovisningskonsulter att bli mer lönsamma och spara ett otal timmar med hjälp av automatiseringar. Nu erbjuder vi ytterligare en helt kostnadsfri bootcamp inför årsskiftet 2024.

Från 18-22 november kan du delta kl. 13.00 ET dagligen för att få insikter från våra experter och Russ Hoskins, managing partner för ett företag med 15 anställda och långvarig TaxDome-användare. Upptäck hur du enkelt konfigurerar och anpassar TaxDome efter dina behov och gör den här skattesäsongen till den mest lyckade och effektiva som ditt företag någonsin har haft. 

Registrera dig nu för att säkra din plats! Dessa workshops är praktiska och vi rekommenderar starkt att du deltar live, men om du inte har möjlighet att närvara, se till att registrera dig ändå för att få tillgång till inspelningarna.

🕓 Tidshantering

Projektbudget och skillnad i tid: insikter som driver produktivitet

Med inbyggd tidsregistrering kan du redan använda TaxDome för att spåra hur lång tid ditt team spenderar på projekt med ett enkelt klick. Nu ger vi ditt företag möjlighet att skapa en färdplan för ökad produktivitet och lönsamhet med projektbudget och skillnad i tid. 

Med den här lanseringen kan du sätta upp tidsramar för varje projekt och följa upp hur teamets faktiska timmar förhåller sig till dem. Genom att mäta skillnaden i tid kan du justera arbetsflödet för att förbättra effektiviteten, balansera arbetsbelastningen och till och med anpassa prissättningen så att den återspeglar realtidsdata.

Så här bidrar projektbudget & skillnad i tid till din framgång:

• Upprätta tydliga tidslinjer: gör realistiska tidsuppskattningar för varje projekt så att de håller sig på rätt spår och kunderna blir nöjda.
• Hantera teamets arbetsbelastning: få insikter som hjälper dig att allokera uppgifter på ett bättre sätt, minska pressen på deadlines och hjälpa ditt team att hålla sig produktivt och balanserat.
• Optimera prissättningen baserat på data: använd realtidsdata för att förfina din prissättningsstrategi och se till att tjänsterna är både lönsamma och rättvist prissatta.

🖋️ E-signaturer

Dina kunder kan nu signera dokument snabbare utan att logga in (45% snabbare jämfört med att kräva inloggning).

Med e-signaturer utan inloggning får dina kunder samma signeringsupplevelse som Docusign eller liknande tjänster, med skillnaden att obegränsade e-signaturer ingår i TaxDome utan extra kostnad. 

När du har aktiverat signaturer utan inloggning kan dina kunder komma åt e-signatursidan via en direktlänk i sitt e-postmeddelande utan att behöva logga in på sina konton. Alla signaturer kräver som standard inloggning, men du kan välja vilket inloggningsalternativ du föredrar för ditt företag i dina inställningar. 

TaxDomes funktion för e-signaturer gör det enkelt att samla alla dina uppgifter på en och samma plattform. Våra e-signaturer är säkra och följer en mängd olika efterlevnadsstandarder, inklusive:

• E-Sign Act och UETA
• Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
• Kvalificerade elektroniska signaturer (QES)

Med integrerade e-signaturer och betalningar i ett och samma system är det dessutom enklare för kunderna att godkänna återkommande betalningar utan att ödsla tid på att använda flera olika plattformar.

🔥 Övrigt

Att hantera klientkonton är nu enklare och snabbare tack vare vår nya kontroll av massåtgärder för inloggningar, aviseringar och e-postsynkroniseringar.

Tidigare behövde man öppna varje klientkonto individuellt om man ville uppdatera inställningar för flera kontaktpersoner. Nu kan du tillämpa massåtgärder på alla relevanta kontaktpersoner som är kopplade till ett obegränsat antal kunder med bara några få klick. Du väljer helt enkelt de kunder som du vill uppdatera, justerar reglagen och låter TaxDome ta hand om resten.

Vi har också uppgraderat vår Zapier-integration så att den har taggningsfunktioner när du skapar eller uppdaterar kontaktpersoner. Detta innebär enklare och mer noggrann organisering av kunddata direkt, så att ditt CRM alltid återspeglar exakt vad du behöver.

Vi arbetar på fler uppgraderingar av vår Zapier-integration som innefattar nya åtgärder och triggers – som att skapa, uppdatera och länka kunder till kontaktpersoner – för att hjälpa dig att fullt ut integrera dina kundhanteringsprocesser i TaxDome.

🌍 Träffa oss personligen

Missa inte det sista stoppet på vår världsturné! Efter att ha träffat branschfolk i 14 länder och över 20 städer (inklusive vårt första besök till Japan!) är vi stolta över att kunna presentera vårt sista evenemang i USA för året:

National Service Bureau Conference den 20 och 21 november i Houston, Texas är det årliga evenemanget för byråer som arbetar med skattetjänster och sammanför över 1 500 skattekontor och över 100 000 bankprodukter under ett och samma tak.

Evenemanget erbjuder:

• Utbildningspaneler för att ligga steget före i branschen
• Premiumnätverk för värdefulla kontakter
• Produktutställningar för att hjälpa byråer att ta in fler kunder, öka försäljningen av bankprodukter och öka sina intäkter.

Missa inte den sista möjligheten i år att träffa oss och upptäcka hur vi kan förbättra din verksamhet med våra senaste innovationer! Har du inte möjlighet att komma? Vi ser fram emot att träffa dig nästa år!

Några avslutande ord

Den här månaden får du allt detta – plus 157 ytterligare finjusteringar och korrigeringar!

I december kommer fler uppdateringar. Under tiden kan du gå med i vår LinkedIn-community för att ställa frågor, föreslå nya funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare.

Och om du missade det kommer här en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi tog upp i vår uppdatering från oktober 2024.