November opdatering 2024

Med det nye skatteår lige om hjørnet er vi glade for at kunne give dig opdateringer, der vil kunne øge dit firmas effektivitet og rentabilitet samt løfte dine klienters oplevelse til nye højder. Desuden vil du kunne sætte mål, spore dit teams resultater og justere for at planlægge projekter mere effektivt med vores seneste store udgivelse – Projektbudget og tidsvarians.

Udforsk alle vores produktopdateringer fra november nedenfor: 

• Vores gratis bootcamp ved årsskiftet, som styres af statsautoriseret revisor og ledende partner i et firma med 15 ansatte, Ross Hoskins, der vil give dig gode råd og tips, så du kan få succes i det kommende skatteår. Bootcampen bliver afholdt på engelsk, men hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig som altid gerne på dit eget sprog.
• Ugentlige onboarding-sessioner for at hjælpe dig med at komme i gang og mestre TaxDome fra første dag

Men først et smugkig på, hvad der er i støbeskeen.

Se denne video for at få et overblik over denne måneds funktioner og forbedringer:

🎥 Uddannelse og træning

Bootcamp styret af revisor

Siden vi lancerede vores første bootcamp for snart et år siden, har vi hjulpet næsten 3.000 regnskabsførere, skattefolk og bogholdere med at opnå større lønsomhed og uanede mængder af sparede timer gennem automatisering. Nu tilbyder vi endnu en helt gratis bootcamp ved årets udgang i 2024.

Fra den 18. til den 22. november kan du deltage hver dag kl. 13.00 ET og få indsigt fra vores eksperter og Russ Hoskins, der er ledende partner i et firma med 15 ansatte og mangeårig TaxDome-bruger. Find ud af, hvordan du hurtigt kan opsætte og tilpasse TaxDome, så det passer til dine behov og gør denne skatteperiode til den mest succesfulde og effektive, dit firma nogensinde har oplevet. 

Tilmeld dig nu for at sikre dig en plads! Selv om det er praktiske workshops, og vi klart anbefaler at deltage live, så sørg alligevel for at registrere dig, så du kan få adgang til optagelserne, hvis du bliver forhindret i at deltage.

🕓 Tidsstyring

Projektbudget og tidsvarians: indsigt, der fremmer produktiviteten

Med integreret tidsregistrering kan du allerede bruge TaxDome til at spore, hvor lang tid dit team bruger på projekter med et enkelt klik. Nu giver vi dit firma mulighed for at lægge en tidsplan for større produktivitet og rentabilitet med Projektbudget og tidsvarians.

Med integreret tidsregistrering kan du allerede bruge TaxDome til at spore, hvor lang tid dit team bruger på projekter med et enkelt klik. Nu giver vi dit firma mulighed for at lægge en tidsplan for større produktivitet og rentabilitet med Projektbudget og tidsvarians.

Sådan fremmer projektbudget og tidsvarians din succes:

• Fastlæg klare tidsrammer: sæt realistiske tidsestimater for hvert projekt for at holde projekterne på sporet og klienterne tilfredse.
• Administrer teamets arbejdsmængde: Få indsigt, så du bedre kan fordele opgaver, reducere presset på deadlines og hjælpe dit team med at forblive produktivt og afbalanceret.
• Optimer prissætning baseret på data: Brug data i realtid til at forfine din prisstrategi og sikre, at tjenesterne er både rentable og rimeligt prissat.

🖋️ Digitale underskrifter

Dine klienter kan nu underskrive dokumenter hurtigere uden at logge ind (45% hurtigere end ved påkrævet login).  

Med digitale underskrifter uden login giver du dine klienter den samme underskriftsoplevelse som ved Docusign eller lignende tjenester, bortset fra at ubegrænsede digitale underskrifter er inkluderet i TaxDome uden ekstra omkostninger. 

Når underskrifter uden login er aktiveret, kan dine klienter få adgang til siden med digitale underskrifter via et direkte link i deres e-mail uden at skulle logge ind på deres konti. Som standard kræver alle underskrifter login, men du kan vælge, hvilken login-mulighed du foretrækker for dit firma i dine indstillinger. 

TaxDomes funktion til digital underskrift gør det nemt at samle alle dine arbejdsopgaver på én platform. Vores digitale underskrifter er sikre og overholder en lang række overholdelsesstandarder, herunder:

• Overholdelse af skattemyndigheder
• E-Sign Act og UETA
• Vidensbaseret autentificering (KBA)
• Kvalificerede elektroniske signaturer (QES)

Og med integrerede digitale underskrifter og betalinger i ét system er det lettere for klienter at godkende tilbagevendende betalinger uden at spilde tid på at bruge flere platforme.

🔥 Andet

Det er nu nemmere og hurtigere at administrere klienters konti takket være vores nye massekontrol for logins, notifikationer og e-mailsynkroniseringer.

Tidligere betød opdatering af disse indstillinger på tværs af flere kontakter, at man skulle åbne hver enkelt konto. Nu kan du med få klik udføre massehandlinger på tværs af alle relevante kontakter, der er knyttet til et vilkårligt antal konti. Du skal blot vælge de konti, du vil opdatere, justere knapperne og lade TaxDome tage sig af resten.

Vi har også opgraderet vores Zapier-integration til at omfatte tagging-funktioner, når du opretter eller opdaterer kontakter. Det betyder en nemmere og mere præcis formular af klienternes data lige fra starten, så dit CRM altid afspejler præcis det, du har brug for.

Vi arbejder på flere opgraderinger af vores Zapier-integration, der involverer nye handlinger og udløsere – som at oprette, opdatere og knytte konti til kontakter for at hjælpe dig med at integrere dine klienthåndteringsprocesser fuldt ud i TaxDome.

🌍 Mød os personligt

Gå ikke glip af det sidste stop på vores verdensomspændende turné! Efter at have mødt fantastiske fagfolk i 14 lande og over 20 byer (inklusive vores første besøg i Japan!) er vi glade for at kunne annoncere årets sidste event i USA:

National Service Bureau Conference den 20. og 21. november i Houston, Texas, er den årlige begivenhed for skatteservicebureauer, der samler mere end 1.500 skattekontorer og mere end 100.000 bankprodukter under ét tag.

Dette event tilbyder:

• Uddannelsespaneler så du kan holde dig i front inden for branchen
• Netværk i topklasse for værdifulde relationer
• Produktfremvisninger der hjælper bureauer med at få flere kontorer med, øge salget af bankprodukter og øge omsætningen.

Gå ikke glip af årets sidste mulighed for at komme i kontakt med os og finde ud af, hvordan vi kan styrke dit firma med vores nyeste innovationer! Hvis du er i Texas på det tidspunkt, så tøv ikke med at komme forbi og sige hej! Kan du ikke komme? Vi glæder os til at se dig næste år!

Afrunding

Vi giver dig alt det ovenstående – plus yderligere 157 justeringer og rettelser i denne måned!

Der kommer flere opdateringer i december. I mellemtiden kan du følge os på LinkedIn for at stille spørgsmål, foreslå nye opdateringer eller komme i kontakt med andre TaxDome-brugere.

Og hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste opdateringer, vi dækkede i vores opdatering fra oktober 2024.