Noutățile lunii aprilie 2024

Știm că programul dvs. a fost mai aglomerat ca oricând, așa că vă puteți aștepta la o serie de lansări importante de noi caracteristici în următoarele săptămâni și luni – toate concepute pentru a vă crește productivitatea și profitabilitatea.

Între timp, avem câteva îmbunătățiri utile despre care să vă informăm și care nu vă vor întrerupe fluxul de lucru.

Suntem încântați să vă anunțăm că TaxDome a fost nominalizat în opt categorii în cadrul CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. Sondajul le oferă cititorilor posibilitatea de a evidenția tehnologiile pe care se bazează și în care au cea mai mare încredere pentru a-și gestiona firmele. Dacă TaxDome vă ajută să vă duceți firma la nivelul următor, vă rugăm să ne votați folosind link-ul de mai sus.

Aruncă o privire în premieră:

• Rapoarte bazate pe inteligență artificială: deblocați întregul potențial al datelor dvs. în TaxDome, luați decizii mai inteligente în cadrul firmei dvs. și obțineți informații în timp real despre rezultatele echipei dvs. (în prezent în faza de testare beta).
• Evoluția lucrărilor pentru clienți: țineți clienții la curent cu stadiul proiectelor și reduceți numărul de întrebări primite de echipa dvs.
• Drepturi de acces granular: protejați datele sensibile prin gestionarea accesului la fișiere și documente specifice pe bază individuală, atât pentru angajații firmei, cât și pentru contactele clienților

Puteți viziona o prezentare video a noilor noastre caracteristici și îmbunătățiri aici:

📞 CRM

Puteți răspunde mai repede nevoilor clienților dvs. prin atribuirea membrilor echipei în timpul importului

În primul rând, pentru a vă economisi timp, am îmbunătățit procesul de import. Acum puteți atribui membrii echipei la conturi direct în timpul importului, prin extragerea informațiilor din fișierul de import CSV.

Acest lucru elimină pașii suplimentari implicați în alocarea membrilor echipei pentru conturile nou adăugate, astfel încât echipa dvs. să poată răspunde cât mai repede posibil cerințelor clienților dvs. 

 📃 Certificarea SOC 2

Rămâneți în siguranță cu certificarea SOC 2 a TaxDome

Ca parte a dedicării noastre de a asigura cel mai înalt nivel de securitate și confidențialitate pentru datele firmei dumneavoastră și ale clienților, suntem încântați să anunțăm că TaxDome a obținut certificarea SOC 2.

Obținerea SOC 2 nu este ușoară. Aceasta necesită o evaluare independentă de către o terță parte a protocoalelor noastre de securitate a datelor, inclusiv modul în care gestionăm informațiile sensibile, planurile noastre de recuperare în caz de urgență și angajamentul nostru general de a menține o platformă sigură și fiabilă.

Ce înseamnă acest lucru pentru firma dumneavoastră? Ei bine, dumneavoastră și clienții dumneavoastră puteți fi siguri că datele dumneavoastră sunt în siguranță cu TaxDome – și că serviciul și platforma noastră sunt întotdeauna fiabile și conforme. Certificarea reflectă, de asemenea, angajamentul nostru continuu față de transparență și responsabilitate în operațiunile noastre.

Citiți mai multe despre certificarea noastră SOC 2 în această postare pe blog >>

 📑 Oferte

Câștigați mai mult control cu noile opțiuni de formatare

Pentru a vă oferi mai mult control asupra aspectului ofertelor dumneavoastră, am adăugat noi opțiuni de formatare în editorul de text al ofertelor. Acum, puteți:

• Alegeți dintr-o gamă de fonturi diferite
• Adăugați titluri de diferite dimensiuni
• Reglați alinierea din stânga și dreapta
• Adăugați citate 

Aceste actualizări se adaugă la opțiunile deja existente de modificare a dimensiunilor fonturilor, de încorporare a videoclipurilor, de adăugare a imaginilor și multe altele.

Economisiți timp folosind denumirea automată a ofertelor

Am adăugat shortcodes la câmpul de nume al ofertei, astfel încât să puteți seta ca TaxDome să creeze în mod automat nume relevante pentru oferte pe baza datelor – cum ar fi numele clientului, numele contului sau data – care se află deja în sistem.

Shortcodes sunt acum disponibile la denumirea ofertelor unice și în șabloanele de oferte.

Citiți mai multe despre crearea și aplicarea șabloanelor de oferte aici >>

Personalizați tabelele de oferte pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră

V-am oferit mai mult control asupra tabelelor de oferte în TaxDome.

Pe lângă unele îmbunătățiri vizuale, acum puteți ajusta și personaliza tabelele de oferte în următoarele moduri:

• Adăugați sau eliminați coloane
• Schimbați ordinea în care sunt afișate coloanele
• Faceți coloanele mai late sau mai înguste
• Blocați coloanele în timpul derulării

💡 Educație

Curs și webinar de organizare a fluxului de lucru

Pe lângă îmbunătățirile pe care le-am prezentat astăzi, am dori să punem în evidență două noi instrumente de pregătire disponibile: cursul Workflow (pe care îl puteți găsi în TaxDome Academy.) și un webinar actualizat privind cele mai bune practici referitoare la chestionare.

Cursul de fluxuri de lucru are tot ce aveți nevoie pentru a configura fluxuri de lucru automatizate care vă pot economisi până la 40 de ore pe lună pentru fiecare angajat – permițându-vă să vă extindeți afacerea și să creșteți veniturile. Am pregătit, de asemenea, o listă de verificare simplă pentru a vă asigura că aveți totul pregătit pentru a implementa cu succes fluxurile de lucru automatizate în firma dvs.

Noul webinar despre chestionare – formulare și sondaje utilizate pentru a colecta informații de la clienți – vă învață cum aceste formulare personalizabile pot automatiza colectarea de date și documente și pot îmbunătăți experiența clienților.

Înregistrați-vă acum sau vizionați la cerere >> 

🔥 Alte actualizări

• Atașați fișiere la șabloanele de e-mail: acum puteți atașa orice tip de fișiere text, imagine sau video la șabloanele de e-mail, permițându-vă să includeți liste de prețuri, liste de verificare sau orice alt tip de document în comunicările dvs. automate.
• Filtre redenumite pentru Proiecte și Sarcini: pentru a îmbunătăți claritatea, am schimbat unele dintre denumirile filtrelor de pe paginile Proiecte și Sarcini. De exemplu: Echipa → Persoană desemnată pentru proiect, Proiect activ → Flux și etapă, și Fără actualizări → Timp în etapa curentă(mai multe despre filtrarea proiectelor)
• Intrări de timp nefacturate: acum puteți vizualiza cât de multă muncă nefacturabilă ați efectuat pentru fiecare client, accesând pagina facturii unui client, ceea ce vă ajută să înțelegeți unde este consumat timpul dvs. și cum puteți îmbunătăți profitabilitatea

În aprilie, vă aducem toate cele de mai sus – plus încă 44 de modificări și îmbunătățiri!

Așteptați-vă la mai multe caracteristici noi și interesante luna viitoare. Până atunci, urmăriți-ne pe LinkedIn pentru a pune întrebări, a solicita funcții sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome. 

Și în cazul în care ați ratat-o, iată un rezumat al principalelor caracteristici pe care le-am abordat în actualizarea noastră din martie 2024.