April 2024 oppdateringer

Vi vet at dere har hatt flere travle dager enn noensinne, og i løpet av de neste ukene og månedene kan dere se frem til en rekke nye funksjoner som alle er utviklet for å øke produktivitet og lønnsomhet.

I mellomtiden har vi noen nyttige forbedringer som ikke vil forstyrre workflowen din.

Vi er glade for å kunngjøre at TaxDome har blitt nominert i åtte kategorier i CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. Undersøkelsen gir leserne muligheten til å sette søkelyset på de teknologiene de selv bruker og stoler mest på i driften av firmaene sine. Hvis TaxDome hjelper deg med å ta firmaet ditt til neste nivå, kan du stemme på oss via lenken over.

Sniktitt:

• AI-drevet rapportering: Frigjør det fulle potensialet i dataene dine med TaxDome, fatt smartere beslutninger på tvers av firmaet ditt og få innsikt i teamets resultater i sanntid (for øyeblikket i betatesting).
• Kundevendt prosjektstatus: Hold kundene informert om prosjektstatus og reduser antall innkommende spørsmål til teamet ditt.
• Detaljerte tilgangsrettigheter: Beskytt sensitive data ved å administrere tilgang til spesifikke filer og dokumenter på individuell basis, både for ansatte i firmaet og for kundekontakter.

You can watch a video overview of all our new features and improvements here:

📞 CRM

Nå kundene dine raskere ved å tilordne teammedlemmer under importen

Først og fremst har vi forbedret importprosessen for å spare tid. Du kan nå tilordne teammedlemmer til kunder direkte under importen ved å hente inn informasjon fra CSV-importfilen.

Dette eliminerer de ekstra trinnene som er involvert i å tildele teammedlemmer til nye kunder, slik at teamet kan ta seg av kundenes behov så raskt som mulig.

📃 SOC 2-sertifisering

Føl deg trygg med TaxDomes SOC 2-sertifisering

Som et ledd i vårt arbeid for å sikre optimal sikkerhet og personvern for ditt firma og dine kunders data, er vi glade for å kunngjøre at TaxDome har oppnådd SOC 2-sertifisering.

Det er ikke enkelt å oppnå SOC 2. Det krever en uavhengig tredjepartsevaluering av datasikkerhetsprotokollene våre, inkludert hvordan vi håndterer sensitiv informasjon, planene våre for katastrofegjenoppretting og vår generelle forpliktelse til å opprettholde en sikker og pålitelig plattform.

Hva betyr dette for firmaet ditt? Du og kundene dine kan være sikre på at dataene deres er i trygge hender hos TaxDome – og at tjenestene og programvaren vår alltid er pålitelige og i samsvar med regelverk. Sertifiseringen gjenspeiler også vårt kontinuerlige engasjement for åpenhet og ansvarlighet i vår drift.

Les mer om SOC 2-sertifiseringen vår i dette blogginnlegget >>

📑 Tilbud

Få mer kontroll med nye formateringsalternativer

Vi har lagt til nye formateringsalternativer i tekstredigeringsverktøyet for tilbud, slik at du får bedre kontroll over hvordan tilbudene dine ser ut. Nå kan du:

• Velg mellom en rekke forskjellige skrifttyper
• Legg til overskrifter i ulike størrelser
• Juster venstre og høyre innrykk
• Legg til anførselstegn

Disse oppdateringene kommer i tillegg til de allerede eksisterende alternativene for å endre skriftstørrelser, legge inn videoer, legge til bilder og mer.

Spar tid med automatisk navngivning av tilbud

Vi har lagt til shortcodes i feltet for tilbudsnavn, slik at du kan stille inn TaxDome til automatisk å opprette relevante og konsistente tilbudsnavn basert på data – for eksempel kontaktens navn, kundenavn eller dato – som allerede finnes i systemet.

Shortcodes er nå tilgjengelige når du navngir engangstilbud og i tilbudsmaler.

Les mer om hvordan du oppretter og bruker tilbudsmaler her >>

Tilpass tilbudstabeller etter dine behov

Vi har gitt deg mer kontroll over tilbudstabellene i TaxDome. I tillegg til noen visuelle forbedringer kan du nå også justere og tilpasse tilbudstabellene på følgende måter:

• Legge til eller fjerne kolonner
• Endre rekkefølgen kolonnene vises i
• Gjøre kolonnene bredere eller smalere
• Låse kolonner under scrolling

💡 Læring

Workflow-kurs og webinar for skjemaer

I tillegg til produktforbedringene vi har dekket i dag, ønsker vi å rette søkelyset mot to nye opplæringsverktøy: Workflow-kurset (som du finner i TaxDome Academy.) og et oppdatert webinar om beste praksis for skjemaer.

Workflow-kurset inneholder alt du trenger for å sette opp automatiserte workflower som kan spare deg opptil 40 timer per ansatt per måned – slik at du kan skalere virksomheten din og øke inntektene dine både i og utenfor skattesesongen. Vi har også satt sammen en enkel sjekkliste for å sikre at du har alt på plass for å implementere automatiserte workflower i firmaet ditt.

Det nye webinaret om skjemaer – spørreundersøkelser som brukes til å samle inn informasjon fra kunder – lærer deg hvordan disse tilpassbare skjemaene kan automatisere data- og dokumentinnsamlingen og forbedre kundeopplevelsen.

Registrer deg nå eller se “on demand” >> 

🔥 Annet oppdateringer

• Legg ved filer i e-postmaler: Du kan nå legge ved alle typer tekst-, bilde- eller videofiler i e-postmaler, slik at du kan inkludere prislister, sjekklister eller andre typer dokumenter i den automatiserte kommunikasjonen.
• Endrede navn på filtre for prosjekter og oppgaver: For å gjøre det mer oversiktlig og forståelig har vi endret navnene på noen av filtrene på prosjekt- og oppgavesidene. For eksempel: Team → Prosjekttildelt, Aktivt prosjekt → Pipeline og trinn, og Uten oppdateringer → Tid i gjeldende trinn (mer om filtrering av prosjekterer).
• Oppføringer av ikke-fakturert tid: Du kan nå se hvor mye ikke-fakturerbart arbeid du har utført for hver enkelt kunde ved å gå til kundens fakturaside, noe som hjelper deg med å forstå hvor mye tid du bruker og hvordan du kan forbedre lønnsomheten.

I april gir vi deg alt det ovennevnte – pluss 44 andre justeringer og forbedringer!

Forvent flere spennende nye funksjoner neste måned. Inntil da kan du følge vår LinkedIn for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er en oppsummering av de viktigste funksjonene vi dekket i mars 2024-oppdateringen.