April 2024 opdateringer

Vi ved, at din arbejdskalender er mere fyldt end nogensinde før, derfor kan du se frem til en lang række nye funktioner over de kommende uger og måneder – alle designet til at øge din produktivitet og rentabilitet.

I mellemtiden vil vi fortælle dig om nogle nyttige forbedringer, som ikke vil forstyrre dit arbejdsflow.

Vi er glade for at kunne meddele, at TaxDome er blevet nomineret i otte kategorier i CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. Spørgeundersøgelsen giver læserne mulighed for at fremhæve de teknologier, de har mest tillid til, når de skal administrere deres firmaer. Hvis TaxDome hjælper dig med at tage dit firma til det næste niveau, så stem på os via linket ovenfor.

Smugkig: 

• AI-drevet rapportering:: udnyt det fulde potentiale af dine data i TaxDome, træf smartere beslutninger på tværs af din virksomhed, og få indsigt i dit teams resultater i realtid (på nuværende tidspunkt i beta-test).
• Klientvendt projektstatus: hold klienterne informeret om projektstatus og reducer mængden af indgående spørgsmål til dit team.
• Specifikke adgangsrettigheder: beskyt følsomme data ved at administrere adgangen til specifikke filer og dokumenter på individuel basis, både for firmaets medarbejdere og klienters kontakter.

Du kan se en videogennemgang over alle vores nye funktioner og forbedringer her:

📞 CRM

Kom hurtigere ud til dine klienter ved at tildele teammedlemmer under importen

Først og fremmest har vi forbedret importprocessen for at spare dig tid. Du kan nu tildele teammedlemmer til konti direkte under importen ved at hente oplysninger fra din CSV-importfil. 

Dette fjerner de ekstra trin, der er forbundet med at tildele teammedlemmer til nyligt tilføjede konti, så dit team kan tage fat på dine klienters behov så hurtigt som muligt.

 📃 SOC 2-certificering

Vær rolig med TaxDomes SOC 2-certificering

Som en del af vores indsats for at sikre den maksimale sikkerhed og fortrolighed for dit firma og dine klienters data, er vi glade for at kunne meddele, at TaxDome har opnået SOC 2-certificering.

Det er ikke let at opnå SOC 2. Det kræver en uafhængig tredjepartsevaluering af vores datasikkerhedsprotokoller, herunder hvordan vi håndterer følsomme oplysninger, protokol for genskabelse af data ved nedbrud og vores overordnede forpligtelse til at opretholde en sikker og pålidelig platform.

Hvad betyder det for dit firma? Godt, du og dine klienter kan være sikre på, at jeres data er i trygge hænder hos TaxDome – og at vores service og software altid er pålidelig og i overensstemmelse med reglerne. Certificeringen afspejler også vores løbende forpligtelse til gennemsigtighed og ansvarlighed i vores aktiviteter.

Læs mere om vores SOC 2-certificering i dette blogindlæg >>

 📑 Tilbud

Opnå mere kontrol med nye formateringsmuligheder

For at give dig mere kontrol over layoutet af dine tilbud, har vi tilføjet nye formateringsmuligheder til værktøjet til tekstredigering af tilbud. Nu kan du: 

• Vælge mellem en række forskellige skrifttyper
• Tilføje overskrifter i forskellige størrelser 
• Justere venstre og højre indrykning 
• Tilføje citater 

Disse opdateringer kommer i tillæg til de allerede eksisterende muligheder for at ændre skriftstørrelser, indlejre videoer, tilføje billeder og meget mere. 

Spar tid med automatiseret navngivning af tilbud

Vi har tilføjet shortcodes til feltet for tilbuddets navn, så du kan indstille TaxDome til automatisk at oprette relevante og ensartede navne på tilbud baseret på data – såsom klientens navn, navn på klientkonto eller dato – der allerede findes i systemet. 

Shortcodes er nu tilgængelige ved navngivning af enkeltstående tilbud og i tilbudsskabeloner.

Læs mere om at oprette og anvende tilbudsskabeloner her >>

Tilpas tilbudstabeller, så de opfylder dine behov

Vi har givet dig mere kontrol over tilbudstabeller i TaxDome. Ud over nogle visuelle forbedringer kan du nu justere og tilpasse dine tilbudstabeller på følgende måder:

• Tilføj eller fjern kolonner
• Ændre rækkefølgen, som kolonnerne vises i
• Gør kolonnerne bredere eller smallere
• Lås kolonner mens du scroller

💡 Læring

Workflow-kursus og formular-webinar

Ud over de produktforbedringer, vi har gennemgået i dag, vil vi gerne fremhæve to nye træningsværktøjer: Workflow-kurset (som du kan finde i  TaxDome Academy) og et opdateret webinar om best practices for formularer.

Workflow-kurset indeholder alt, hvad du skal bruge for at opsætte automatiserede workflows, der kan spare dig for op til 40 arbejdstimer pr. medarbejder om måneden – så du kan skalere dit firma og øge omsætningen i skattesæsonen og fremover. Vi har også sammensat en simpel tjekliste for at sikre, at du har alt på plads til at implementere automatiserede workflows i dit firma med succes. 

Det nye webinar om formularer — formularerne, spørgeskemaerne og undersøgelserne, der bruges til at indhente oplysninger fra klienterne – lærer dig, hvordan disse brugertilpassede formularer kan automatisere data- og dokumentindsamling og forbedre klientoplevelsen. 

Tilmeld dig nu eller se on demand >> 

🔥 Andre opdateringer

• Vedhæft filer til e-mailskabeloner: du kan nu vedhæfte enhver form for tekst-, billed- eller videofiler til e-mailskabeloner, så du kan inkludere prislister, tjeklister eller enhver anden form for dokument i din automatiserede kommunikation
• Omdøbte filtre til projekter og opgaver: for at forbedre klarheden og forståelsen har vi ændret nogle af filternavnene på projekt og opgavesiderne. For eksempel: Team → Projektansvarlig, Aktivt projekt → Pipeline og fase og Uden opdateringer → Tid i nuværende fase (mere om filtrering af projekter)
• Tidsregistreringer der ikke er faktureret: Du kan nu se, hvor meget arbejde du har udført og ikke faktureret for hver enkelt klient ved at gå til en klient fakturaside, hvilket hjælper dig med at forstå, hvor din tid bliver brugt, og hvordan du kan forbedre rentabiliteten.

I april giver vi dig alt det ovenstående – plus yderligere 44 forbedringer og rettelser! 

Forvent flere spændende og nye funktioner i næste måned. Indtil da kan du følge os på LinkedIn for at stille spørgsmål, anmode om funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere. 

Og hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores marts 2024-opdatering.