April 2024 update

We weten dat je werkschema’s voller zijn dan ooit, daarom kun je de komende weken en maanden uitkijken naar een groot aantal belangrijke nieuwe functies – allemaal ontworpen om jouw productiviteit en winstgevendheid te verhogen. 

In de tussentijd hebben we een aantal handige verbeteringen voor je die je werkstroom niet zullen onderbreken.

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat TaxDome in acht categorieën genomineerd is in de CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. De enquête geeft lezers de kans om de technologieën waarop zij om hun bedrijf te beheren het meest vertrouwen in de schijnwerpers te zetten. Als TaxDome je helpt om je praktijk naar een hoger niveau te tillen, stem dan via de bovenstaande link op ons.

Voorproefje: 

• AI-aangestuurde rapportage: ontgrendel het volledige potentieel van je gegevens in TaxDome, neem slimmere beslissingen in je hele bedrijf en krijg realtime inzicht in de prestaties van jouw team (momenteel in bètatest)
• Klantgerichte opdrachtstatus: houd klanten op de hoogte van de projectstatus en verminder binnenkomende vragen aan je team 
• Granulaire toegangsrechten: bescherm gevoelige gegevens door op individuele basis de toegang tot specifieke bestanden en documenten te beheren, zowel voor bedrijfsmedewerkers als voor klantcontactpersonen

Je kunt hier een video-overzicht bekijken van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

📞 CRM

Sneller bij je klanten door teamleden tijdens het importeren toe te wijzen

Allereerst hebben we het importeerproces verbeterd om jou tijd te besparen. Je kunt nu direct tijdens het importeren teamleden aan accounts toewijzen door informatie uit je CSV- importeerbestand te halen. 

Dit elimineert de extra stappen die nodig zijn om teamleden aan nieuw toegevoegde accounts toe te wijzen, zodat je team zich zo snel mogelijk op de behoeften van je klanten kan richten. 

 📃 SOC 2-Certificering

Geen zorgen met TaxDome’s SOC 2-certificering

Als onderdeel van onze toewijding om de hoogst mogelijke veiligheid en privacy voor jouw bedrijf en klantgegevens te waarborgen, zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat TaxDome de SOC 2-certificering heeft behaald. 

Het behalen van SOC 2 is niet eenvoudig. Het vereist een evaluatie van onze gegevensbeveiligingsprotocollen door een onafhankelijke derde partij, inclusief de manier waarop we omgaan met gevoelige informatie, onze noodherstelplannen en onze algehele inzet om een veilig en betrouwbaar platform te handhaven.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Jij en je klanten kunnen er zeker van zijn dat jullie gegevens bij TaxDome in veilige handen zijn – en dat onze service en software altijd betrouwbaar en in overeenstemming met de voorschriften zijn. De certificering weerspiegelt ook onze voortdurende inzet voor transparantie en verantwoording in onze activiteiten.

Lees meer over onze SOC 2-certificering in deze blog post >>

📑 Offertes

Krijg meer controle met nieuwe opmaakopties

Om je meer controle te geven over hoe je offertes eruit zien, hebben we nieuwe opmaakopties aan de teksteditor van de offertes toegevoegd. Je kunt nu: 

• Kiezen uit een reeks verschillende lettertypen
• Koppen van verschillende groottes toevoegen 
• Links en rechts inspringen aanpassen 
• Citaten toevoegen 

Deze updates komen bovenop de al bestaande opties om fonts te veranderen, video’s in te sluiten, afbeeldingen toe te voegen en nog veel meer. 

Bespaar tijd met het automatisch benoemen van offertes

We hebben shortcodes aan het veld voor de offertenaam toegevoegd, zodat je TaxDome zo kunt instellen dat er automatisch relevante en consistente offertenamen op basis van gegevens worden gemaakt – zoals de naam van de klant, de accountnaam of de datum – die al in het systeem staan. 

Shortcodes zijn nu beschikbaar bij het benoemen van eenmalige offertes en in offertesjablonen.

Lees hier meer over het maken en toepassen van offertesjablonen >>

Offertetabellen aan jouw behoeften aanpassen

We hebben je meer controle gegeven over offertetabellen in TaxDome. Naast een aantal visuele verbeteringen, kun je nu je offertetabellen op de volgende manieren naar wens aanpassen:

• Kolommen toevoegen of verwijderen
• De volgorde waarin kolommen worden weergegeven wijzigen
• Kolommen breder of smaller maken
• Kolommen tijdens het scrollen vergrendelen

💡 Opleiding

Workflowcursus en vragenlijstwebinar

Naast de productverbeteringen die we vandaag hebben besproken, willen we graag twee nieuwe trainingstools onder de aandacht brengen: de Workflowcursus (die je kunt vinden in de TaxDome Academy) en een geüpdatete webinar over vragenlijst best practices.  

De workflowcursus bevat alles wat je nodig hebt om geautomatiseerde workflows in te stellen die je wel tot 40 uur per medewerker per maand kunnen besparen – zodat je je bedrijf kunt uitbreiden en inkomsten kunt genereren tijdens het belastingseizoen en daarna. We hebben ook het volgende samengesteld: een eenvoudige checklist om ervoor te zorgen dat je alles op orde hebt om geautomatiseerde workflows met succes in je bedrijf te implementeren. 

De nieuwe webinar over vragenlijsten — de formulieren, vragenlijsten en enquêtes om informatie van klanten te verzamelen — leert je hoe deze aanpasbare formulieren het verzamelen van gegevens en documenten kunnen automatiseren en de klantervaring kunnen verbeteren. 

Registreer nu of bekijk on demand >> 

🔥 Overige updates

• Bestanden aan e-mailsjablonen toevoegen: je kunt nu alle soorten tekst-, afbeeldings- of videobestanden aan e-mailsjablonen toevoegen, zodat je prijslijsten, checklists of andere soorten documenten in je geautomatiseerde communicatie kunt opnemen.
• Hernoemde filters voor Opdrachten en Taken: om de duidelijkheid en het begrip te verbeteren, hebben we sommige filternamen op de pagina’s Opdrachten en Taken veranderd. Bijvoorbeeld: Team → Opdrachttoegewezene, Actieve opdracht → Pijplijn en fase, en Zonder updates → Tijd in huidige fase (meer over het filteren van opdrachten)
• Niet gefactureerde tijdinvoer: je kunt nu zien hoeveel niet-factureerbaar werk je voor elke klant hebt gedaan door naar de factuurpagina van een klant te gaan. Dit helpt je te begrijpen waar je tijd aan wordt besteed en hoe je de winstgevendheid kunt verbeteren.

In april brengen we je al het bovenstaande — plus 44 meer tweaks en verbeteringen! 

Verwacht volgende maand meer spannende nieuwe functies. Word tot die tijd lid van onze LinkedIn pagina om vragen te stellen, functies aan te vragen, of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

En voor het geval dat je het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we behandeld hebben in onze maart 2024 update.