Oppdatering mars 2024

Midt i den travle delen av skatteåret, med tanke på stresset på denne tiden av året holder vi resten av oppdateringene våre til et minimum – de er nyttige, men små, slik at de ikke forstyrrer den travle workflowen din.

Og hvis du vil gi kundene dine en 5-stjerners skattemeldingsopplevelse i år, må du sørge for at de laster ned TaxDomes mobilapp. I forrige måned delte vi våre fantastiske rangeringer (topp 100 i finans-appene) i app-butikkene for iOS og Android, og hver dag får vi flere fantastiske anmeldelser om hvordan mobilappen vår har gjort skattesesongen til en lek for våre kunders kunder. Dine kunder vil takke deg.

Denne måneden har vi strømlinjeformet kundeimportprosessen, lagt til flere alternativer for e-signatur og mye mer. Så la oss sette i gang.

Sniktitt:

• AI-drevet rapportering i TaxDome: Denne spennende nye funksjonen er nå i betatesting, og lar deg frigjøre det fulle potensialet i dataene dine i TaxDome. Få sanntidsinnsikt i teamets resultater, effektivitet og leveranser via interaktive dashbord som er skreddersydd for workflowen i regnskapet.
• Kundespesifikk status “pizza tracker”: Snart kan du gi kundene dine mer kontroll og åpenhet gjennom sanntidsstatusoppdateringer direkte i portalen. Kundens status endres automatisk etter hvert som jobbene går gjennom workflowen.
• Forbedret tidssporing: Effektiviser workflowen din enda mer ved å opprette tidsregistreringer direkte i oppgaver og fra prosjektsidefeltet i stedet for å navigere til en egen side.

Se en videooversikt over alle våre nye funksjoner og forbedringer:

 📑 Tilbud

Mer kontroll over tilbud

Dere ønsket mer kontroll når det gjelder oppretting, lagring og sporing av tilbud, og vi hørte hva dere sa. Når du oppretter tilbud, kan du nå:

• Du får en melding før du forlater tilbud-siden uten å lagre – ikke noe mer tapt arbeid!
• Du kan finne delvis signerte tilbud direkte på tilbudssiden, slik at du vet hvem som fortsatt mangler å signere.
• Du kan opprette forskjellige navn på tilbudsmaler og individuelle tilbud, akkurat som med skjema- og e-postmalene våre.

Alt dette bidrar ytterligere til den unike tilpasningen som bare TaxDome tilbyr.

📞 CRM

Raskere import

Vi har funnet en måte å spare tid på under importprosessen ved å gjøre det enklere å definere kundetyper og tilordne teammedlemmer.

Nå er det nødvendig å tilordne en kundetype i det andre trinnet av importprosessen, slik at du aldri går glipp av det. Du kan velge:

• Privatperson
• Firma
• Annet
• Bruk kolonnen kundetype (i CSV-filen)
• Ignorer (når du oppdaterer eksisterende kunder)

Dessuten kan du nå tilordne teammedlemmer til kunder direkte under importen ved å hente inn informasjon fra importfilen. Dette eliminerer ekstra trinn for å tilordne teammedlemmer til nye kunder, slik at teamet ditt kan ta seg av kundenes behov raskere. 

Hvis du vil vite mer om denne endringen, har vi oppdatert hjelpesiden for import av kunder til TaxDome. Hvis du trenger hjelp med importen, er det bare å ta kontakt med teamet vårt.

📚 Dokumenter

Kunder kan laste opp hele mapper

Vi har gode nyheter for kundene dine – som også er fantastiske nyheter for firmaet ditt. Kundene kan nå laste opp hele mapper og alt innholdet i dem. Dette gjør det enklere for dem å levere den informasjonen du trenger i en forhåndsorganisert mappe, i stedet for å måtte laste opp dokumentene ett etter ett. Dette alternativet har vært tilgjengelig for firmaets ansatte, men er nå lagt til i kundeportalen.

For å gjøre dette trenger de bare å bruke knappen “last opp mappe” i “dokumenter”-delen av kundeportalen, eller ganske enkelt dra og slippe mappen i “dokumenter”-delen.

Vi har lagt til alternativer for e-signatur

I forrige måned kunngjorde vi avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) for å ytterligere forbedre e-signaturfunksjonene våre for regnskapsfirmaer i EU. I mars har vi lagt til enda flere verifikasjonsleverandører med D-Trust avanserte signaturer og ZealID.

Disse nye alternativene gjør det enklere for kundene dine å bruke sikre e-signaturer når de signerer tilbud, selvangivelser og andre viktige dokumenter – noe som videre effektiviserer workflowen fra ende til annen.

🔥 Andre oppdateringer

• Webinarer: Oppdag hvordan du mestrer e-signaturprosessen ved å sjekke webinaret vårt, der vi dekker et bredt spekter av funksjoner – fra å be om e-signaturer til avansert autentisering, maler, flere underskrivere og mer.
• TaxDome Academy: Gå aldri glipp av et varsel eller en melding fra kunder, takket være vår splitter nye kundekommunikasjonsguide. Dette nye kurssettet tar for seg hvordan du setter opp de viktigste kommunikasjonselementene og holder kundene oppdatert ved hjelp av chatter, masse-e-post og andre verktøy.
• Fakturaer: Det er nå enklere å spore betalingsinformasjon for gjentagende fakturaer. De viser om betalingen er satt til å gjentas automatisk, eller om det er sendt en betalingsanmodning eller ikke. Du finner denne informasjonen både i fakturalisten og i sidepanelet for gjentagende fakturaer. 
• Kundekontofiltre: Vi har gjenopprettet muligheten til å filtrere kundekontoer som kundene dine aldri har logget inn på. Dette gjør du ved å velge alternativet “aldri” i rullegardinmenyen for filteret “siste innlogging”. Da kan du se hvilke kunder som ennå ikke har brukt kundeportalen.

I mars gir vi deg alt det ovennevnte – pluss ytterligere 52 justeringer og reparasjoner!

Forvent flere spennende nye funksjoner neste måned. Inntil da kan du bli med i vårt LinkedIn-fellesskap for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og i tilfelle du gikk glipp av det, her er en oppsummering av de viktigste funksjonene vi dekket i februar 2024-oppdateringen.