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Mensagens Seguras:
Uma Forma Rápida de Partilhar
Dados Sensíveis em Segurança

Incorporadas no seu fluxo de trabalho de contabilidade, as mensagens ajudam-no a solicitar dados, a chegar rapidamente aos clientes e a lembrá-los automaticamente de cumprirem as suas tarefas.

soluções de mensagens seguras para as empresas fiscais e clientes
  • Os nossos clientes adoram o portal. E nós adoramos a funcionalidade das mensagens em que se pode enviar mensagens diretas ao cliente.

    Kristin Gravitt

    Sócio da Fox Gravitt, PLLC

  • Estou MUITO entusiasmado com a aplicação das mensagens seguras. No passado ficava sempre apavorado quando os clientes me enviavam informações sensíveis por e-mail como o novo número da segurança social de uma’criança.

    Deva Hetrick, EA

    Co-fundador da Joseph & Hetrick, LLC

Seguro e em conformidade com o IRS

Totalmente em conformidade com as recomendações do IRS, as mensagens seguras são uma alternativa segura aos e-mails e SMS que carecem na protecção de dados que os seus clientes exigem (são compatíveis com dispositivos móveis).

Aplicação segura de mensagens encriptadas de TaxDome para os clientes fiscais

Integrado com
Documentos & CRM

Fácil de usar como o Whatsapp, mas com um scanner móvel integrado com o seu sistema CRM de contabilidade. Toda a comunicação com os seus clientes num só lugar, incluindo os documentos que os seus clientes anexam. Chega de «faça o download deste documento e o upload para aquela pasta» — está tudo automatizado.

O serviço de mensagens encriptadas de TaxDome permite aos seus clientes fazer o upload e scan de ficheiros

Incorporado
no seu fluxo de trabalho

As mensagens seguras podem ser enviadas manualmente ou automaticamente através das automatizações de Trabalho. Caso de uso: mensagem mensal (com lista de tarefas) para fornecer extratos bancários para efeitos de contabilidade.

As automatizações de trabalho podem enviar mensagens atempadas para solicitar informações.

As mensagens encriptadas seguras de TaxDome podem ser enviadas automaticamente em resposta às ações do cliente

Tarefas do Cliente

Ajude os seus clientes a partilhar informação consigo de forma mais rápida. Com uma lista de tarefas fácil de usar, os seus clientes nunca esquecerão o que necessita deles.

Os recibos ajudam-no a ver se a sua mensagem foi lida, os lembretes automáticos fazem o trabalho de seguimento por si.

o envio seguro de mensagens inclui listas de afazeres de fácil utilização por parte do cliente

Integrado
com scanner móvel

Acabaram-se as imagens ilegíveis - os seus clientes podem facilmente digitalizar e partilhar PDF's de alta resolução diretamente do seu telemóvel.

A aplicação de mensagens de maior segurança de TaxDome permite aos seus clientes digitalizar documentos sensíveis e enviar-lhe

Apoio Exclusivo e Sessões de Formação Incluído

Apoio personalizado e partilha de ecrã em sessões de embarque sem custos adicionais para todos os clientes e utilizadores experimentais.

  • Base de conhecimento
  • Seminários Online
  • Comunidade
  • Partilha de ecrã
  • Apoio Premium*
  • Formação avançada gratuita de equipas*

Disponível no plano Pro.

TaxDome é o melhor sistema de gestão de projetos com apoio e sessões de assistência gratuitas

Perguntas Frequentes

  • As mensagens que envio aos meus clientes são seguras?

    Sim, as mensagens que troca com os seus clientes no portal TaxDome são seguras. Os seus clientes poderão ainda conversar consigo em segurança a partir dos seus dispositivos móveis na aplicação TaxDome. Aplicações móveis disponíveis para iOS e & Android
  • É seguro partilhar ficheiros na TaxDome?

    Absolutamente. Os seus dados são armazenados na Amazon AWS e é feito um backup diário. A localização física dos seus dados é determinada pela localização da sua empresa. Por exemplo, os dados das empresas Americanas são armazenados nos Estados Unidos e os dados das empresas Canadianas são armazenados no Canadá.
  • Existe alguma forma de trocar informações em segurança com clientes que não queiram iniciar a sessão?

    Sim, — pode enviar um link para os clientes para eles fazerem o upload de ficheiros sem terem de iniciar a sessão.
  • Quando um cliente envia uma mensagem, como saberei?

    Pode receber notificações na sua Inbox+ e na sua caixa de entrada de e-mail. Pode ativar os botões das notificações que deseja receber e onde, nas suas Preferências de Notificação.