Participe nos webinars diários ao vivo para se atualizar sobre automatizações, faturamento e colaboração em equipe

Colaboração entre equipes e controle de produtividade em um espaço compartilhado

Obtenha uma visão geral da carga de trabalho de sua equipe – quer tenha uma equipe de 5 ou 500 pessoas. TaxDome facilita a garantia de que todos permaneçam focados e alinhados com as metas da organização. Colabore, comunique-se e reequilibre facilmente o trabalho quando necessário para prestar serviços de qualidade em conjunto. Atribua tarefas, compartilhe documentos, envie e-mails e mencione membros da equipe – tudo em um único espaço compartilhado.

Gestão de equipas

Reúna sua equipe com um espaço de trabalho compartilhado

Organize os processos internos e aumente a produtividade da sua equipe

Crie, treine e gerencie sua equipe de forma eficiente com os recursos de colaboração de TaxDome em um espaço de trabalho compartilhado.

Relatórios e análises do desempenho da sua equipe

Obtenha informações valiosas sobre a produtividade da sua equipe para tomar decisões baseadas em dados e avaliar o desempenho. Acompanhe a produtividade, analise a distribuição da carga de trabalho e o desempenho para otimizar a eficácia geral da sua equipe.

Defina e altere os direitos de acesso

Personalize os direitos de acesso de seus funcionários e defina as tarefas que os membros da equipe podem executar com base em suas responsabilidades.

Crie Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Use as páginas Wiki de TaxDome para criar e salvar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para sua equipe. Os POPs podem ser elaborados para cada cliente, serviço ou qualquer outro processo em sua organização. Use o fluxo de trabalho para incluí-los automaticamente nas tarefas para facilitar o acesso.

Defina prioridades e gerencie sua carga de trabalho

À medida que sua empresa se expande, você não precisa revisar manualmente o progresso de cada tarefa. Você pode usar um painel de Informações personalizável para analisar o desempenho da equipe, coletar dados sobre resultados críticos e métricas de eficiência e manter-se atualizado sobre as previsões de atividade dos clientes.

Analise o desempenho da sua equipe
Crie Páginas Wiki em TaxDome
Painel de informações para analisar o desempenho da sua equipe

O que os usuários de TaxDome pensam

Jake Mitrovic, Presidente de Pinnacle Accounting, Inc.

Todos os funcionários trabalham remotamente e 99,5% dos clientes usam a ferramenta para trabalhar conosco. Recebemos elogios constantes de nossos clientes e nosso negócio pode ser expandido graças a TaxDome.

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12h

7

Amy Barry-Loesch, Contadora em PNW Tax Solutions

Nossa funcionalidade favorita de TaxDome tem sido o portal multifuncional para nossos funcionários e clientes. Nós o usamos como um portal de documentos e um centro de mensagens para nossos clientes. Nossos clientes nos deram um excelente feedback, pois podem acessar suas declarações de tributos, fazer upload de documentos, enviar mensagens para nossa equipe e pagar faturas, tudo em um só lugar.

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12h

9

Sydney H. Highley, Contadora

Usamos projetos. É assim que gerenciamos o status de todo o nosso trabalho. Em cada uma das tarefas atribuídas à pessoa responsável, eu defino o estágio em que os IRPFs devem ser entregues. Você pode mover o status, pode alterar as configurações. É uma maneira melhor de gerenciar a equipe.

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12h

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Cindy Montoya, CEO da KAC Consulting, Inc.

…outra vantagem de ser proprietário de uma empresa é que posso ver a correspondência dos membros da minha equipe para os clientes. Não só sei o que está acontecendo com cada trabalho, mas também tenho um novo apreço pela minha equipe e pela maneira como se comunicam.

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12h

8

Lynnorra P., Sócia sénior de uma Empresa de Contabilidade

Adoro o fato de o faturamento, o portal do cliente, o compartilhamento de documentos e a comunicação entre a empresa e o cliente serem tão simples! Eu o utilizo para gerenciar minha empresa e dimensionar os serviços em um só lugar.

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12h

9

Crie automações em TaxDome

Maximize seu trabalho em equipe com automações

Priorize o atendimento ao cliente sem erros e aumente o tempo de faturamento automatizando tarefas menores e recorrentes. Crie dependências para diferentes fluxos de trabalho e aumente a eficiência do seu trabalho e da sua equipe.

Mais de 2,5 milhões

Total de automações em 2023

40+

Horas poupadas por mês por membro da equipe.

Mais de 1,5 milhões

Automações de e-mail e bate-papo seguro enviadas.

200,000+

Cartas de compromisso geradas automaticamente

Todos os canais de comunicação em um único local

Promova a colaboração contínua na empresa

Converse em tempo real, compartilhe anexos, envie e-mails, deixe comentários sobre tarefas e reúna todos os membros da equipe em um espaço de trabalho compartilhado.

@mencione os seus colegas para obter uma resposta rápida

A utilização de @Menções é uma forma simples de colaborar com seus colegas em projetos, fazer perguntas específicas a eles no local ou iniciar discussões sem atribuir tarefas específicas. Considere adicionar os membros da sua equipe a tópicos de conversa, tarefas, cartões de trabalho e notas de conta quando precisar de seus conhecimentos.

Receba a quantidade de notificações desejada

Mantenha-se informado com o centro de notificações Inbox+ de TaxDome – e personalize as notificações que deseja receber. Isso manterá você e os membros da sua equipe atualizados sobre todos os e-mails, mensagens, tarefas e atividades relacionadas a qualquer trabalho ou cliente.

Enviar mensagens instantâneas em bate-papos

A funcionalidade de bate-papo da TaxDome permite que sua equipe se comunique de forma segura e em tempo real com seus clientes. Você pode usá-la para agendar compromissos, solicitar informações ausentes, definir lembretes, compartilhar arquivos, atribuir tarefas aos clientes e muito mais.

 

Em breve: as comunicações internas da equipe farão parte do fluxo de comunicação unificado com e-mails, bate-papos e SMS.

Envie e responda a e-mails diretamente dentro de TaxDome

TaxDome oferece uma funcionalidade de e-mail integrada e segura. Sincronize sua conta de e-mail com TaxDome para manter todos os seus processos em um único local e melhorar sua comunicação com os clientes. Envie e-mails em massa, anexe documentos e atribua tarefas aos membros da sua equipe diretamente a partir de e-mails.

Colaboração de documentos

Armazene, compartilhe documentos, obtenha a aprovação do cliente e solicite assinaturas eletrônicas com QES (em breve e apenas disponível na Europa). Utilize nosso editor de PDF incorporado para colaborar em arquivos com membros da equipe ou chamar a atenção de um cliente para uma seção específica de um documento. Acompanhe a atividade dos documentos com um rastreamento de auditoria, mostrando quem trabalhou em quais documentos e quando.

Mencione os membros da equipe no TaxDome.
Inbox+ centro de notificações
Chats em TaxDome
Sincronização de e-mail

As empresas melhoram o desempenho do trabalho em equipe com TaxDome.

Saiba como nossos clientes conseguiram melhorar a colaboração da equipe e o desempenho geral ao incorporar TaxDome em suas empresas.

Experiência do Grupo Athene

Experiência do Athene Group: Gerenciar uma equipe de mais de 100 pessoas em 10 escritórios com TaxDome

Antes de TaxDome, utilizávamos um software para tratar documentos confidenciais, um software para compartilhar documentos, um software para gestão de tarefas… É ótimo ter tudo isto num único software em vez de 10 diferentes.

 

Leia o estudo de caso

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: expansão pós-aquisição de 50 clientes para mais de 1.500

Não temos que nos preocupar em ter unidades externas para os dados. Também não precisamos nos preocupar em ter um provedor de software para as assinaturas digitais. É muito mais fácil ter tudo em uma única plataforma.

 

Leia o estudo de caso

Controle todos os seus prazos

Torne seu fluxo de trabalho transparente. Navegue facilmente pelos projetos e processos. Planeje e gerencie o lado estratégico do trabalho até as tarefas diárias. Cada cliente, trabalho e tarefa será rastreado.

Calendário

Calendário de trabalho online

Nunca falhe um prazo com o calendário personalizável TaxDome: visualize o seu trabalho num prático formato de linha cronológica. Personalize-o de acordo com o fluxo de trabalho da sua empresa e defina como o trabalho é feito. Estabeleça facilmente prioridades e distribua a carga de trabalho da sua equipe para o dia, semana ou mês subsequente.

Kanban e visualização em lista.

Kanban e visualização em lista

A visualização Kanban e em lista dos seus trabalhos dá-lhe uma visão geral das tarefas, do estado, das prioridades e dos prazos da sua equipe. Administre e crie fluxos de trabalho, identifique rapidamente as fases problemáticas e elimine obstáculos. Utilize filtros rápidos e encontre mais rapidamente as informações essenciais.

Funcionalidades de colaboração em equipe

Faça uma gestão eficiente da sua equipe com as funcionalidades de colaboração de TaxDome.

Informações

Informações

Utilize o seu painel de controlo personalizado para verificar o desempenho da sua equipe

Páginas Wiki

Páginas Wiki

Crie POPs e folhas de apoio para facilitar a integração da equipe

@Menções

@Menções

Mencione colegas em tarefas e tópicos de conversação para fazer perguntas no local

Notas

Notas

Utilize notas para criar lembretes internos acerca de contas específicas

Notificações

Notificações

Receba notificações e responda às mesmas diretamente a partir da sua Inbox+

Trilha de auditoria

Trilha de auditoria

Tenha acesso à documentação sobre quem trabalhou em que documentos e quando

E-Mails

E-Mails

Sincronize os seus operadores de e-mail para utilizar o seu e-mail diretamente em TaxDome

Tarefas

Tarefas

Crie uma tarefa ou um acompanhamento a partir de qualquer e-mail

Mantenha-se conectado em qualquer lugar e a qualquer momento

Trabalhe fora do escritório

Experimente o poder da comunicação perfeita com o cliente e a equipe em qualquer lugar com os aplicativos móveis do cliente e da empresa TaxDome. Mantenha-se conectado e informado onde quer que esteja.

Aplicativo móvel da empresa

Aplicativo móvel da empresa

O aplicativo móvel para proprietários de empresas e funcionários permite que você se mantenha atualizado onde quer que esteja. Todos os seus contatos e detalhes da conta estão disponíveis imediatamente. Acompanhe as atividades da sua empresa com notificações oportunas: faturas liquidadas, documentos que foram enviados e assinados e muito mais. Envie mensagens, chamadas e e-mails seguros para os clientes com um único clique. Saiba mais

Aplicativo móvel do cliente

Aplicativo móvel do cliente

Com os aplicativos nativos para iOS e Android, os seus clientes podem interagir com a sua empresa a partir de qualquer local. Utilizando os seus celulares, os clientes podem digitalizar, fazer o upload, assinar e aprovar documentos, preencher questionários, efetuar o pagamento seguro de faturas e enviar-lhe mensagens a partir do portal do cliente ou do aplicativo móvel. Saiba mais

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Implementação e formação da equipe incluída

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. A aprendizagem de um novo software pode ser uma tarefa intimidante, e é por isso que a nossa equipe criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • Base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Webinars
  • Comunidade TaxDome
  • Compartilhamento de tela
  • Suporte Premium
  • Formação avançada gratuita para equipes
Serviço de apoio ao cliente de excelência

As suas questões, respondidas

Perguntas mais frequentes

Posso adicionar os meus colaboradores à minha conta TaxDome?

Claro! Como proprietário de uma empresa, pode adicionar os membros da sua equipe a TaxDome. Pode atribuir-lhes clientes específicos para trabalharem e determinar os direitos de acesso de que necessitam.

Um colaborador pode fazer login e ver todas as suas tarefas pendentes para todos os clientes em um só lugar?

Sim, terão acesso ao centro de notificações de TaxDome, Inbox+, que consolida todas as tarefas, e-mails de clientes e mensagens num único local.

Existe alguma forma de adicionar segurança interna aos membros da equipe?

Sim, pode definir direitos de acesso para os seus colaboradores e alargar ou restringir o que cada membro da equipe pode ver e aceder.

Como é que os membros da minha equipe podem comunicar uns com os outros sobre os clientes antes de lhes responder? Têm uma funcionalidade para comunicações internas semelhante ao Slack ou ao Teams?

Com certeza! Em sua conta TaxDome, você pode deixar anotações em trabalhos, tarefas e notas de clientes. Você também pode @mencionar os membros da sua equipe diretamente em tópicos de bate-papo, tarefas, cartões de trabalho e anotações de conta para ver a experiência dos membros da sua equipe.

Posso atribuir tarefas a membros específicos da equipe?

Sem dúvida. Todas as tarefas podem ser atribuídas a um ou vários membros da equipe – ou a nenhum. Mais informações sobre a criação de tarefas