Kies uw land en taal
USA
-
English
USA
-
Español
UK
-
English
Australia
-
English
New Zealand
-
English
Canada
-
English
Canada
-
Français
België
-
Nederlands
Belgique
-
Français
Brasil
-
Português
Danmark
-
Dansk
Deutschland
-
Deutsch
España
-
Español
France
-
Français
Italia
-
Italiano
Nederland
-
Nederlands
Norge
-
Norsk
Portugal
-
Português
Österreich
-
Deutsch
Schweiz
-
Deutsch
Schweiz
-
Français
Schweiz
-
Italiano
Sverige
-
Svenska
Suomi
-
Suomi
Suomi
-
Svenska
International
-
English
Voer de website-URL in
Beveiligde Berichten:
Snelle Manier om
Gevoelige Gegevens te Delen
Geïntegreerd in uw workflow helpen berichten u bij het opvragen van gegevens, het snel bereiken van klanten en hen er automatisch aan te herinneren om uw taken uit te voeren.
-
Onze klanten houden van de portal. En wij houden van de berichtenfunctie waarvandaan u direct berichten kunt versturen naar de klant.
-
ERG enthousiast over de beveiligde berichtenuitwisseling. Ik was in het verleden altijd doodsbang wanneer klanten me gevoelige info mailden zoals een BSN nummer van een pasgeboren kind.
Veilig en privé
De beveiligde berichtenservice voldoet volledig aan de aanbevelingen van de IRS en is een veilig, mobielvriendelijk alternatief voor e-mails en sms-berichten die niet over de gegevensbescherming beschikken die uw klanten nodig hebben.
Geïntegreerd met
Documenten & CRM
Gemakkelijk om te gebruiken zoals Whatsapp, maar met ingebouwde mobiele scanner & geïntegreerd met uw CRM. Alle communicatie met uw klanten op één plaats, ook documenten die uw klanten bijvoegen. Geen «download dit document en upload naar die folder» meer, alles is geautomatiseerd in de document management software.
Geïntegreerd
in uw workflow
Beveiligde berichten kunnen manueel of automatisch verzonden worden via Opdrachtautomatisering. Gebruiksvoorbeeld: maandelijks bericht (met takenlijst) om bankafschriften te verstrekken voor boekhoudkundige doeleinden.
Opdrachtautomatisering kan tijdige berichten sturen om informatie op te vragen.
Klanttaken
Help uw klanten informatie sneller met u te delen. Met een gebruiksvriendelijke to-do-lijst zullen uw klanten nooit vergeten wat u van hen nodig heeft.
Aan de hand van leesbevestigingen kunt u zien of uw bericht is gelezen, en automatische herinneringen doen het vervolgwerk voor u.
Geïntegreerd
met mobiele scanner
Geen onleesbare afbeeldingen meer: uw klanten kunnen namelijk in hun klantportaal gemakkelijk PDF's in hoge resolutie scannen en delen vanaf hun mobiele telefoon.
Persoonlijke Begeleiding Op Maat
Trainingssessies Inbegrepen
Gepersonaliseerde ondersteuning en onboardingsessies met het delen van schermen bij geen extra kosten voor alle klanten en proefgebruikers. U zult merken dat een klantportaal bouwen niet moeilijk hoeft te zijn.
- Kennisbank
- Webinars
- Community
- Scherm delen
- Premium-ondersteuning*
- Gratis geavanceerde teamtraining*
Beschikbaar in het Pro-abonnement.
Veel Gestelde Vragen
-
Is het veilig om bestanden te delen binnen TaxDome?
Absoluut. Uw gegevens zijn opgeslagen in Amazon AWS en er wordt dagelijks een back-up van gemaakt. De fysieke locatie van uw gegevens wordt bepaald door de locatie van uw bedrijf. Amerikaanse bedrijfsgegevens zijn bijvoorbeeld opgeslagen in de VS, en Canadese bedrijfsgegevens zijn opgeslagen in Canada. -
Is er een manier om veilig informatie uit te wisselen met klanten die niet willen inloggen ?
Ja, — u kunt een link versturen naar klanten om bestanden te uploaden zonder in te hoeven loggen . -
Wanneer een klant een bericht verstuurt, hoe kom ik dat te weten?
U kunt meldingen ontvangen in uw Inbox+ en uw e-mailinbox. U kunt wisselen welke meldingen u wilt ontvangen en waar in uw meldingsvoorkeuren.
