Calendar view to manage your workload in a handy timeline format. Learn more
Close Video
Close Form

Kirjoita verkkosivuston URL-osoite

Asiakasportaali ja mobiilisovellus, jota asiakkaasi rakastavat

Helppokäyttöinen asiakasportaali ja ohjelmisto, joka on räätälöity edustamaan brändiäsi. Palvelut suojattuun viestintään, asiakirjojen jakamiseen, sähköiseen allekirjoitukseen, laskutukseen ja moneen muuhun.

  • Asiakkaidemme mielestä TaxDome on erittäin helppokäyttöinen. Lisäsimme verkkosivullemme linkin TaxDome -portaaliin, ja asiakkaat menevät sinne ja luovat oman tilin rekisteröitymällä. Se säästää paljon aikaa! Meidän ei tarvitse auttaa heitä rekisteröitymisprosessissa.

    Samy Basta

    CPA, Basta & Companyn perustaja

  • Olemme saaneet asiakkailta vain positiivista palautetta. Yleensä asiakkaat eivät puhu portaaleista, joten ihmisten puhuminen siitä positiivisesti on erittäin tervetullutta.

    Shane Mason

    CPA, Brooklyn FI: n perustaja

  • Asiakkaan veroportaalimarkkinat ovat todella vilkkaat, mutta TaxDome aikoo luoda tuotteen, joka erottuu muusta kilpailusta.

    Dane Janas

    Rekisteröity ammattilainen Boundless Tax -yrityksestä

Useimmat kirjanpitäjät eivät ole tyytyväisiä asiakasportaaliinsa. TaxDome-käyttäjät ovat.

Kysely kattaa yli 400 kirjanpitäjää

Asiakkaidesi käyttökokemus on ylivoimainen

Fokuksemme on asiakkaidesi käyttökokemuksessa. Erotu kilpailijoista tarjoamalla asiakkaillesi korkealaatuinen, helppokäyttöinen verkko- ja mobiilikokemus. Kun asiakkaat pääsevät tietoihinsa verkossa, yrityksesi voi virtaviivaistaa prosesseja ja säästää aikaa.

Täysin räätälöity tuotemerkki

Asiakasportaali ja kaikki viestintä sinun ja asiakkaiden välillä ovat täysin räätälöity brändisi mukaan. Voit mukauttaa kirjautumissivun, automaattiset sähköpostit ja jopa URL -osoitteesi. Jos sinulla ei ole verkkosivustoa, tarjoamme myös verkkosivustojen rakennus- ja isännöintipalveluja, jotka kaikki sisältyvät ilman lisämaksua.

Käytä brändättyä kirjautumissivua uusien asiakkaiden perehdyttämiseen aina tervetuliaisviestistä sopimuksen allekirjoittamiseen ja asiakirjojen lataamiseen ja automaattisten muistutusten aktivoimiseen.

Automatisoi uuden asiakkaan perehdytys

Käytä brändillesi räätälöityä kirjautumissivua automatisoidaksesi uuden asiakkaan perehdytyksen aina tervetuliaissähköpostista sopimusten allekirjoittamiseen, asiakirjojen lataamiseen ja automaattisten muistutuksien aktivoimiseen.

Jaa ja allekirjoita asiakirjoja sähköisesti

Asiakkaasi voivat skannata, ladata, hyväksyä ja allekirjoittaa asiakirjoja samassa näkymässä, jota voi käyttää tietokoneelta tai mobiililaitteelta (Android tai iOS).

Unohda "tulosta tämä PDF ja lähetä se takaisin minulle" aikakausi ja sumeat kuvat, joita asiakkaasi lähettävät. Vain laadukkaat skannaukset ja sujuva käyttökokemus. Rajoittamaton määrä sähköisiä allekirjoituksia, suojattu asiakirjojen jakaminen ja rajaton tallennustila.

Hanki asiakastiedot kivuttomasti

Hanki tietoja asiakkailta nopeammin tehtävälistojen ja kyselyiden avulla, jotka asiakkaasi todella suorittavat. Yksinkertaiset tiedostojen lataus- ja kyselylomakkeet antavat asiakkaillesi mahdollisuuden jakaa tietoja kanssasi kotona tai mobiililaitteella.

Hanki asiakastiedot osallistumatta itse prosessiin. Täysin automatisoitu ja muokattava järjestelmä pyytää tiedostoja ja kyselyihin vastaukset ilman, että teet sen manuaalisesti, ja muistuttaa asiakkaita suorittamaan tehtävät.

Suojattu viestintä varustettuna asiakkaan tehtävillä

Muuta tapaasi kommunikoida asiakkaiden kanssa. Suojattujen viestien käyttäminen on yhtä helppoa kuin tekstiviestien lähettäminen tekstiviestillä tai WhatsAppilla, mutta täysin Tietosuoja-asetusten mukainen ja sisällytetty CRM- ja käytännönhallintajärjestelmään.

Pyydä arkaluonteisia tietoja turvallisesti helppokäyttöisten asiakastehtävien avulla. Asiakkaasi ovat aina tietoisia siitä, mitä tarvitset heiltä, ja kaikki heidän lähettämänsä tai lataamansa tiedot sidotaan heidän tililleen.

Automaattinen työnkulku ja ennustettavissa oleva tulos

Yksinkertaiset ilmoitukset ja tehtävät auttavat asiakkaita jakamaan tiedostoja, allekirjoittamaan asiakirjoja ja maksamaan laskusi nopeammin. Automaattiset muistutukset varmistavat, että he todella tekevät niin ilman että sinun tarvitsee soitella perään.

Ajoita automaattiset viestit, laskut ja muistutukset, jotta pääset eroon manuaalisesta työstä ja saat ennustettavia tuloksia. Lähetä esimerkiksi laskun sisältämät tehtävälistat kirjanpitoasiakkaille jokaisen kuukauden alussa.

Helppo ja turvallinen pääsy

Aktivoi asiakasportaali yhdellä napautuksella. Napsauta, luo salasana - siinä kaikki.

Kaksivaiheiset ja biometriset todennukset tarjoavat tiimillesi ja asiakkaillesi tietoturvan.

Yksi kirjautuminen, joustavat ilmoitukset

Helpota asiakkaiden asiointia kanssasi. Kiireisillä asiakkailla voi olla yksi sähköpostiosoite kirjautuakseen sisään ja vaihtaa eri tilien välillä (henkilökohtainen, business1, business 2 jne.).

Perhetileillä voit helposti hallinnoida sitä, ketkä saavat sähköposti -ilmoituksia, pääsevät portaaliin jne.

Tuki

Asiakkaillasi on oma ohjekeskus, jossa on ohjeet kuinka maksaa laskuja, allekirjoittaa asiakirjoja jne.

Henkilökohtainen tuki &
perehdytyssessiot sisältyvät hintaan

Henkilökohtainen tuki ja perehdytysistunnot ilman lisämaksua kaikille asiakkaille ja kokeilukäyttäjille.

  • Tukikeskus
  • Webinaarit
  • Yhteisö
  • 1:1 ilmainen perehdytys
  • Premium-tuki*
  • Ilmainen edistynyt tiimikoulutus*

Saatavilla  Pro-suunnitelmassa.

TaxDome on paras projektinhallintajärjestelmä, jossa saat ilmaista tukea ja koulutusta

Usein Kysytyt Kysymykset

  • Kuinka helppoa asiakkailleni on käyttää TaxDomen asiakasportaalia?

    Portaali on intuitiivinen ja erittäin helppokäyttöinen, jopa ihmisille, jotka eivät ole tekniikan taitavia. Asiakkaat näkevät tehtäväluettelon tehtävistä, jotka haluat heidän suorittavan. He napsauttavat kutakin tehtävää tehdäkseen sen – olipa kyseessä järjestäjän täyttäminen tai asiakirjan allekirjoittaminen. Tarjoamme runsaasti ohjeoppaita ja videoita, mutta emme tietenkään voi tarjota niille tukea kuten sinä.
  • Kuinka asiakkaani rekisteröityy portaaliin?

    Kun olet tuonut asiakaskuntasi TaxDome-tiliisi, span> lähetät heille kutsulinkin. Linkin avulla asiakkaat luovat salasanan ja kirjautuvat sisään.
  • Kuinka voin kommunikoida asiakkaiden kanssa portaalin kautta?

    TaxDomesa on sähköposti -ja viestiketjut . Kun synkronoit yrityksen tai henkilökohtaisen sähköpostisi TaxDomeen, asiakkaiden sähköpostit siirtyvät heidän henkilökohtaisiin tileihin , että sinun ei tarvitse lajitella niitä manuaalisesti löytääksesi ne. Arkaluonteisten tietojen jakamiseksi suosittelemme käyttämään suojattua viestintää, jotka ovat täysin mobiililaitteille sopivia ja lähettävät myös push-ilmoituksia asiakkaasi’ älypuhelimeen.
  • Voiko avioparilla olla molemmilla pääsy samaan tiliin?

    Kyllä, jokaisella tilillä voi olla useampi kuin yksi henkilö, jolla on oma sisäänkirjautumis- ja käyttöoikeus.
  • Kuinka monta tiliä yhdellä asiakkaalla voi olla, jos heillä on monta eri yritystä?

    Voit luoda niin monta tiliä kuin asiakkaasi tarvitsevat liiketoimintansa hallintaan. Asiakkaidesi ei tarvitse muistaa useita salasanoja päästäkseen tililleen. Heidän on muistettava vain yksi käyttäjätunnus ja salasana, ja he voivat sitten helposti vaihtaa tilien välillä.
  • Voivatko asiakkaani käyttää mobiilisovellusta kyselyn täyttämiseen?

    Ehdottomasti. He voivat käyttää sekä mobiilisovellusta että verkkoportaalia kyselyiden täyttämiseen, asiakirjojen allekirjoittamiseen, viestintään ja laskujen maksamiseen.
  • Kuinka asiakkaani jakavat tiedostoja?

    Asiakirjojen lähettäminen asiakkaillesi on helppoa. Lataaminen onnistuu verkkoselaimen kautta tai suoraan mobiilisovelluksesta. Lisäksi mobiilisovelluksessa on sisäänrakennettu skanneri, jonka avulla asiakkaasi voivat ladata korkean resoluution PDF-tiedostoja. Voit myös lähettää asiakkaillesi suojatun linkin lataustiedostoihin, jolloin heidän ei tarvitse kirjautua sisään.
  • Voivatko asiakkaani luoda kansioita tiedostovarastoon?

    Kyllä, he voivat järjestää tiedostoja haluamallaan tavalla.
  • Kun lataan asiakirjan asiakkaalle, lähettääkö TaxDome automaattisen sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että asiakirja on käytettävissä?

    Ehdottomasti. Jos et halua lähettää automaattista viestiä, poista ilmoitukset käytöstä.
  • Voivatko asiakkaani skannata asiakirjoja tai tallentaa ne PDF-tiedostoina?

    Kyllä, asiakkaasi voivat skannata suoraan portaalissa. Jos tiedostomuoto on jpeg, TaxDome luo siitä pdf-tiedoston.
  • Voinko muuttaa TaxDome-tunnisteen ja URL-osoitteen omaksi?

    Toki. Voit täysin muokata portaaliasi, mukaan lukien URL-osoite ja yrityksesi logo.
  • Näkevätkö asiakkaani TaxDomen tai yritykseni nimen?

    He näkevät yrityksesi logon ja nimen. Kaikki viestit tulevat yritykseltäsi ja ohjelmisto on brändätty edustamaan yritystä. Mobiilisovelluksella on kuitenkin TaxDomen tunnus, koska sovelluskaupat vaativat nimen ja logon jokaiselle julkaistulle sovellukselle, eikä niitä voi muuttaa.

TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management