Kundeportal og mobilapp som kundene dine vil elske

Lett å bruke skreddersydd merkevare for regnskapsklientportalprogramvare for sikker kommunikasjon, dokumentdeling, e-signatur, fakturering og mer.

Bli med på Live Demo

Våre kunder har funnet TaxDome veldig enkel å bruke. Vi inkluderte en lenke til vår TaxDome -portal på nettstedet vårt, og kunder går dit og oppretter sin egen konto ved å registrere seg. Det sparer mye tid! Vi trenger ikke å hjelpe dem med registreringsprosessen.

Samy Basta

Regnskapsfører, grunnlegger av Basta & Company
Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra kunder. Vanligvis snakker kunder ikke om portaler, så det er velkomment å ha folk til å snakke positivt om det.

Shane Mason

Regnskapsfører, medgrunnlegger av Brooklyn FI
Kundeskattportalmarkedet er et overfylt område, men TaxDome lager legitimt et produkt som skiller seg fra resten av konkurransen på en eller annen måte.

Dane Janas

Skatterådgiver fra Boundless Tax

De fleste regnskapsførere er ikke fornøyd med kundeportalen sin. TaxDome -brukere er.

Over 400 undersøkte regnskapsførere

Kundenes brukeropplevelse er viktig

Vi er laserfokusert på brukeropplevelsen til kundene dine. Skill deg ut fra konkurransen ved å gi kundene dine en avansert, brukervennlig web- og mobilopplevelse de forventer. Ved å få kunder tilgang til informasjonen sin online, kan firmaet effektivisere driften og spare tid.

Fullt tilpasset merke

Kundeportal og all kommunikasjon mellom deg og kunder er fullstendig personalisert. Du kan tilpasse din påloggingsside, automatiserte e -poster og til og med nettadressen din. Hvis du ikke har et nettsted, tilbyr vi også nettstedbygging og hostingtjenester, alt inkludert uten ekstra gebyr.

Bruk din påloggede side med merke for å automatisere ny klient ombord fra velkomst -e -posten til signering av kontrakt for å skaffe dokumenter og sende automatisert påminnelser.

Automatiser ny kunde ombordstigning

Bruk påloggingssiden din for å automatisere ny kunde ombord fra velkomst -e -posten til signering av kontrakter for å skaffe dokumenter og sende automatiske påminnelser.

Automatiser kunde onboarding

Del og signer dokumenter elektronisk

Kundene dine kan skanne, laste opp, godkjenne og e-signere dokumenter i et enkelt knutepunkt-tilgjengelig fra skrivebord eller mobil (Android eller iOS).

Glem "skriv ut denne PDF -en og send den tilbake til meg" -tiden og uskarpe bilder kundene dine sender. Bare skanninger av høy kvalitet og en jevn brukeropplevelse. Ubegrensede e-signaturer, sikker dokumentdeling og lagring er inkludert.

Skaff kundedata smertefritt

Få informasjon fra kunder raskere med oppgavelister og spørreskjermaer som kundene dine faktisk vil fullføre. Enkle filopplastings- og spørreskjemaskjemaer lar kundene dine dele data med deg fra hjemmet eller mobilenheten.

Få kundedata uten å delta i denne prosessen. Et fullt automatisert og tilpassbart system vil be filer og spørreskjemaer uten at du gjør det manuelt og minner glemte klunder om å fullføre oppgavene dine.

Sikre meldinger med kundeoppgaver

Forvandle måten du kommuniserer med kunder på. Å bruke sikre meldinger er like enkelt som å sende tekstmeldinger via SMS eller WhatsApp, men er fullt IRS-kompatibel og integrert i CRM- og praksisstyringssystemet.

Be om sensitive data trygt med brukervennlige klientoppgaver. Kundene dine vil alltid være klar over hva du trenger fra dem, og alt de sender eller laster opp vil være knyttet til kontoen deres.

Utforsk mer

Automatisert arbeidsflyt og forutsigbart utfall

Enkle varsler og oppgaver hjelper kunder med å dele filer, signere dokumenter og betale regningene dine raskere. Automatiske påminnelser sørger for at de fullfører det uten at du løfter en finger.

Planlegg automatiserte meldinger, regninger og påminnelser for å bli kvitt manuelt arbeid og få forutsigbare resultater. Send for eksempel listen over oppgaver med regningen til regnskapskunder i begynnelsen av hver måned.

Enkel og sikker tilgang

Ett klikk aktivering for kundene dine. Klikk, opprett et passord - det er det.

To-faktor og biometrisk autentisering gir teamet og kundene dine datasikkerhet.

Én pålogging, fleksible varsler

Gjør det lettere for kundene å gjøre forretninger med deg. Opptatte kunderkan ha én e -post for å logge på og veksle mellom sine forskjellige kontoer (personlig, business1, business 2, etc).

For familiekontoer kan du enkelt administrere hvem som skal få e -postvarsler, ha portaltilgang osv.

Dedikert hjelp

Kundene dine har sitt eget hjelpeområde med videoopplæringer og instruksjoner om hvordan du betaler regninger, signerer dokumenter osv.

Personalisert støtte &
Opplæringsøkter inkludert

Personlig støtte og onboarding-økter for skjermdeling på nei ekstrakostnad for alle kunder og prøvebrukere.

Kunnskapsbase
Webinarer
Community

Skjermdeling
Premium -støtte*
Gratis avansert teamtrening*

Tilgjengelig i Pro -planen.

TaxDome er det beste prosjektstyringssystemet med gratis støtte og opplæringsøkter

Ofte stilte spørsmål

Hvor enkelt vil det være for mine kunder å bruke TaxDome sin kundeportal?

Portalen er intuitiv og superenkel å bruke, selv for folk som ikke er teknisk kunnskapsrike. Kunder vil se en gjøremålsliste med oppgaver du vil at de skal fullføre. De klikker på hver oppgave for å gjøre det – enten det er å fylle ut en arrangør eller signere et dokument. Vi tilbyr massevis av hjelpeveiledninger og videoer, men vi kan selvfølgelig ikke gi støtte for dem slik vi gjør med du.
Hvordan vil mine kunder registrere seg på portalen?

Når du har importert kundebasen din til TaxDome-kontoen din, span> du sender dem en invitasjonslenke. Ved å bruke lenken oppretter klienter et passord og logger på.
Hvordan kan jeg kommunisere med kunder via portalen?

TaxDome har e -post som vel som meldingstråder. Når du synkroniserer virksomheten din eller personlig e -post til TaxDome, går e -post fra kunder til deres individuelle kontoer, så at du ikke’ trenger å sorter dem gjennom manuelt for å finne en. For å dele sensitive data, foreslår vi å bruke våre sikre meldingstråder som er fullt mobilvennlige og også sender push-varsler til kundene dine’ smarttelefoner.
Kan et ektepar ha gjensidig tilgang til en konto?

Ja, hver konto kan ha mer enn én person med egen pålogging og tilgang.
Hvor mange kontoer kan en kunde ha i tilfelle de har separate virksomheter?

Du kan opprette så mange kontoer som kundene dine trenger for å administrere virksomheten sin. Kundene dine trenger ikke huske flere passord for å få tilgang til kontoene sine. De trenger bare å huske ett pålogging og passord, og kan deretter enkelt bytte mellom kontoene sine.
Kan kundene mine bruke en mobilapp for å fullføre en organisator?

Helt sikkert! De kan bruke både mobilappen og nettportalen til å fylle ut spørreskjemaer, signere dokumenter, kommunisere med deg og betale regninger.
Hvordan vil mine kunder dele filer?

Det er enkelt å laste opp dokumenter for kundene dine . De kan laste opp via nettleseren eller på mobilappen deres. I tillegg har mobilappen en innebygd skanner som lar kundene dine last opp høyoppløselige PDF-filer. Du kan også sende kundene en sikker lenke til opplastingsfiler som vant’t krever at du logger inn.
Kan kundene mine opprette mapper i filhvelvet?

Ja, de kan organisere filene sine i kontoene sine.
Når jeg laster opp et dokument for en kunde sender TaxDome en automatisk e -post med beskjed om at dokumentet er tilgjengelig?

Helt sikkert. Hvis du vil at en automatisk e -post skal gå ut, slår du på varslingsbryteren.
Kan kundene mine skanne dokumenter eller lagre dem som PDF -filer?

Ja, kunden din kan skanne rett på portalen. Hvis det er en jpeg, lager det en pdf for det.
Kan jeg endre TaxDome -etiketten og -adressen til min egen?

Jo, du kan tilpasse portalen din fullt ut, inkludert nettadressen og merkevarelogoen din.
Vil kundene mine se TaxDome eller firmaets navn?

De ser logoen din og firmaets navn. Alle meldinger kommer fra firmaet ditt, merkevaren i applikasjonen er firmaets. Mobilappen har imidlertid en TaxDome -etikett fordi appbutikker krever et appnavn og en logo for hver som slippes, og den kan ikke endres.

Velg land og språk

Skriv inn nettadressen