Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Klientportal og mobilapp som kundene dine vil elske

Utveksle dokumenter, samle inn e-signaturer, utstede fakturaer og kommunisere med kundene dine via en intuitiv, tilpasset regnskapsklientportal og mobilapp

Klientportal og mobilapp som kundene dine vil elske

Hvorfor TaxDome

Kundeportal fokusert på kundeopplevelse

Vi gjør det til vår misjon å gjøre klientopplevelsen enkel og intuitiv, en der kundene dine kan få tilgang til alt i ett samlet knutepunkt for all interaksjon med firmaet ditt. Fra å fullføre e-signaturer til sikre meldinger til å godta forslag og mer, det intuitive grensesnittet og det praktiske dashbordet sikrer at kundene dine holder seg oppdatert og enkelt får tilgang til det du trenger at de skal gjøre.

 

Bruk av TaxDome som kundeportal og mobilapp vil heve merkevaren din og redusere administrasjonskostnadene.

Kundeportal fokusert på kundeopplevelse

Én portal, alle kontaktpunktene til firmaet ditt

Innenfor en jobb kan firmaet ditt ønske at klienter skal fylle ut et inntaksskjema, laste opp, godkjenne eller e-signere dokumenter og engasjementsbrev, kommunisere sikkert, og viktigst av alt, betale. Du kan sende klienten din til 5 forskjellige apper med 5 forskjellige pålogginger, eller de kan gjøre alt i din spesialmerkede, hvitmerkede TaxDome-portal.

Forslag og EL

Forslag og EL

Pris konsekvent, fjern scope-kryp og øk firmaet ditt

Dokumenter

Dokumenter

Ubegrenset sikker lagring + mobil skanner

Meldinger

Meldinger

Send meldinger sikkert fra hvor som helst og på hvilken som helst enhet

Signaturer

Signaturer

Ubegrenset e-signaturer + KBA, QES

Fakturering

Fakturering

Engangs/gjentakende, via kredittkort, ACH, SEPA, BACS

Klient oppgaver

Klient oppgaver

Send gjøremål, engangs/gjentakende, med automatiske påminnelser

Arrangører

Arrangører

70 % høyere fullføringsgrad enn sammenlignbare verktøy

Elegant design

Elegant design

Intuitivt, rent brukergrensesnitt som er enkelt å navigere

Enkelt og intuitivt

Ikke alle klientportaler er likestilt

Den første klientportalen kundene dine faktisk ønsker å bruke. Bygget for å passe administrasjonsbehovene til skatte-, bokførings- og regnskapsfirmaer. Dessuten driver forespørsler fra fellesskapet kontinuerlig utvikling og forbedring.

Firmaets merkevarebygging er i forkant av kundeopplevelsen

En hvitmerket klientportal, sikker og enkel å bruke. Tilpass firmaets URL, påloggingsside og tilpass automatiske system-e-poster for å inkludere firmaets merkevarebygging.

Skjemaer og arrangører for å samle klientdata sømløst

Lag skjemaer og arrangører som klienter faktisk liker å fylle ut. Intuitivt og enkelt å bruke, på datamaskin eller mobil. Tilbakevendende kunder kan gjenbruke tidligere svar, noe som sparer klikk og timer med tid.

Enkel og sikker tilgang

Hold team- og klientdataene dine beskyttet via tofaktor- og biometrisk autentisering. Skil deg ut fra konkurrentene ved å tilby kontoaktivering med ett klikk for kundene dine.

Kundeoppgaver og automatiske påminnelser

Du trenger ikke å huske flere kombinasjoner av e-post og passord. Du trenger bare én e-post for å logge på og bytte mellom privat- og bedriftskontoer. Du kan enkelt administrere varsler og tilgangsinnstillinger for hver enkelt kontakt.

Firmaets merkevarebygging er i forkant av kundeopplevelsen
Skjemaer og arrangører for å samle klientdata sømløst
Enkel og sikker tilgang
Kundeoppgaver og automatiske påminnelser

Sømløs flyt

Strømlinjeformet dokumenthåndtering

Ubegrenset sikker dokumentlagring inkludert. Kundene dine kan få tilgang til arbeidsområdet ditt fra hvor som helst og laste opp, godkjenne og e-signere dokumenter i din hvitmerkede portal. Ved å bruke mobilappen kan kundene dine bruke den innebygde skanneren for å sikre at du har PDF-kildedokumenter av høy kvalitet. Lære mer

Strømlinjeformet dokumenthåndtering

Sømløs flyt

Strømlinjeformet dokumenthåndtering

Ubegrenset sikker dokumentlagring inkludert. Kundene dine kan få tilgang til arbeidsområdet ditt fra hvor som helst og laste opp, godkjenne og e-signere dokumenter i din hvitmerkede portal. Ved å bruke mobilappen kan kundene dine bruke den innebygde skanneren for å sikre at du har PDF-kildedokumenter av høy kvalitet. Lære mer

Strømlinjeformet dokumenthåndtering

Sømløs flyt

Strømlinjeformet dokumenthåndtering

Ubegrenset sikker dokumentlagring inkludert. Kundene dine kan få tilgang til arbeidsområdet ditt fra hvor som helst og laste opp, godkjenne og e-signere dokumenter i din hvitmerkede portal. Ved å bruke mobilappen kan kundene dine bruke den innebygde skanneren for å sikre at du har PDF-kildedokumenter av høy kvalitet. Lære mer

Strømlinjeformet dokumenthåndtering

Enkelt glass for kundekommunikasjon

Ta med alle kommunikasjonskanaler i ett moderne TaxDome-arbeidsområde. Eliminer rotete og usikre e-postbokser og la teamet og kundene dine kommunisere fra ett sentralisert miljø. På mobil eller datamaskin er teamet ditt bare ett klikk unna.

Varsler

Varsler

Med klientdashbordet vil klienter aldri gå glipp av viktige oppdateringer. Mer

Bestillingsanrop

Bestillingsanrop

La kunder bestille samtaler med deg direkte fra portalen. Mer

Chatter med klientoppgaver

Chatter med klientoppgaver

Like enkelt som å sende tekstmeldinger via WhatsApp bare integrert i CRM-en din. Mer

E-postsynkronisering

E-postsynkronisering

Integrer e-postleverandøren din og kommuniser med klienter som et team fra én delt postboks. Mer

Enkelt glass for kundekommunikasjon

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamtrening inkludert

Personlig støtte og assistanse for å sikre bedriftens suksess. Å lære en ny programvare kan være skremmende, og det er grunnen til at teamet vårt vil lage en tilpasset plan basert på bedriftens størrelse, tjenester og mål med full tilgang til:

  • Kunnskapsgrunnlaget
  • TaxDome Akademi
  • Webinarer
  • TaxDome samfunnet
  • Skjermdeling
  • Premium support
  • Gratis avansert teamtrening
Implementering og teamtrening inkludert

Q&A

Ofte stilte spørsmål

Hva er en pipeline?

Portalen er intuitiv og superenkel å bruke, selv for folk som ikke er teknisk kunnskapsrike. Kunder vil se en gjøremålsliste med oppgaver du vil at de skal fullføre. De klikker på hver oppgave for å gjøre det – enten det er å fylle ut en arrangør eller signere et dokument. Vi tilbyr massevis av hjelpeveiledninger og videoer, men vi kan selvfølgelig ikke gi støtte for dem slik vi gjør med deg.

Hvordan vil kundene mine registrere seg på portalen?

Når du har importert kundebasen din til TaxDome-kontoen din, sender du dem en invitasjonslenke. Ved å bruke lenken oppretter klienter et passord og logger på.

Hvordan kan jeg kommunisere med kunder gjennom portalen?

TaxDome har e-post så vel som meldingstråder. Når du synkroniserer bedriftens eller personlige e-post med TaxDome, går e-post fra klienter til deres individuelle kontoer, slik at du ikke trenger å sortere dem manuelt for å finne en. For å dele sensitive data, foreslår vi at du bruker våre sikre meldingstråder som er fullt mobilvennlige og også sender push-varsler til kundenes smarttelefoner.

Kan et ektepar ha gjensidig tilgang til en konto?

Ja, hver konto kan ha mer enn én person med egen pålogging og tilgang.