TaxDome 導入事例

分断されていた
税理士業務をひとつに

税理士法人 MOVE ON は、顧客対応や進捗確認、資料の受け渡しなど、日々の業務が複雑になっていくことに課題を感じていました。TaxDome を活用することで、こうした業務の流れを整理し、事務所全体で状況を共有しながら仕事を進められる体制へと見直しています。本ページでは、その背景と取り組み、実際に起きた変化をご紹介します。

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業務が複雑になる中で見えてきた課題

税理士法人 MOVE ON では、事務所の成長とともに、顧客対応や進捗確認、資料の受け渡しといった日々の業務が少しずつ増えていきました。その結果、業務の流れが見えづらくなり、誰がどこまで対応しているのかを把握するために、都度確認が必要な場面が増えていました。担当者ごとの管理に頼らざるを得ず、事務所全体で状況を共有しながら仕事を進めることが難しくなっていたのです。

顧客ごとの対応状況や進捗を把握しづらい

資料の提出状況を確認するためのやりとりが増えていた

業務の流れが担当者ごとに分かれ、属人化しやすい

管理側が全体像を把握するために、個別確認が必要だった

業務の整理を進めるうえで重視した考え方

税理士法人 MOVE ON では、業務の課題が明らかになる中で、単にツールを追加するのではなく、業務全体の流れをどう整理し直すかを重視しました。顧客対応、進捗確認、資料の受け渡しといった業務を個別に管理するのではなく、事務所全体で状況を把握しながら仕事を進められる状態を目指したのです。そのために、日々の業務が自然につながり、誰が見ても状況を理解できる仕組みであることが重要だと考えました。

全体の流れの見直し

日々の業務を個別に管理するのではなく、最初から最後までの流れを整理し、業務同士が自然につながる状態を目指す。

担当者に依存しない共有しやすい運用

誰が対応しても状況を把握できるよう、事務所全体で情報を共有しながら仕事を進められる運用を重視。

管理側・現場双方が無理なく使える仕組み

一部の人だけが使いこなすのではなく、日常業務の中で無理なく使い続けられることを重視。

この考え方を実現するために選んだ仕組み

税理士法人 MOVE ON では、業務全体の流れを整理し、事務所全体で状況を共有できる運用を実現するための仕組みとして、TaxDome を選びました。顧客対応、進捗管理、資料の受け渡しといった日々の業務を一か所にまとめ、業務同士が自然につながる環境を整えることで、誰が見ても状況を把握しやすい状態を目指しました。単に機能が多いことよりも、日常業務の中で無理なく使い続けられることを重視しています。

顧客対応から進捗管理までを一元的に把握

業務の流れが自然につながるよう設計

事務所全体で状況を共有しやすい環境

仕組みを整えたことで業務はどう変わったか

TaxDome を活用して業務の流れを整理したことで、税理士法人 MOVE ON では日々の仕事の進め方に変化が生まれました。顧客対応や進捗確認、資料の受け渡しを一か所で把握できるようになり、業務状況を確認するためのやりとりが減少しています。担当者ごとに抱え込むのではなく、事務所全体で状況を共有しながら仕事を進められるようになったことで、日常業務の見通しが立てやすくなりました。

顧客対応の状況の効率化

顧客ごとの対応状況や進捗をまとめて把握できるようになり、確認のためのやりとりに追われる場面が大幅に減少。

業務フローを事務所全体で共有

誰がどこまで対応しているのかを事務所全体で把握できるようになり、担当者に依存しない進め方が可能になる。

日々の業務を落ち着いて進められるように

業務の全体像が見えることで、日常業務の優先順位を判断しやすくなり、仕事を進めるうえでの負担が大幅に軽減。

チャット、ファイル共有、タスク管理、進捗確認をそれぞれ別のツールでやっていた頃は、その分だけ通知も多く、ログイン先もバラバラ。今はTaxDomeひとつを見ればすべてが完結するので、事務所の運営がスマート化しています。

土井有香さん, 税理士法人 MOVE ON 実務担当

業務の進め方そのものが変わった

TaxDome を活用して業務の流れを整理したことで、税理士法人 MOVE ON では、日々の仕事の進め方そのものに変化が生まれました。顧客対応や進捗確認、資料のやり取りを一か所で把握できるようになり、状況を確認するためのやりとりに追われる場面が減少しています。個人ごとに対応を抱え込むのではなく、事務所全体で状況を共有しながら仕事を進められるようになったことが、現場での実感として表れています。

プロダクトとしての完成度が非常に高く、将来性を強く感じています。一見、複数の機能をまとめた、従来型の“便利ツール”のように見えるかもしれませんが、TaxDomeは根本のコンセプトがまったく違う。我々の会計業界では、こうしたツールは他に存在しません。

孫崎健次さん, 税理士法人 MOVE ON 代表

この事例から得られるポイント

税理士法人 MOVE ON の取り組みは、特別な運用や大きな組織だから実現できたものではありません。日々の業務に向き合う中で課題を整理し、業務の流れそのものを見直した結果として生まれた変化です。同じような悩みを抱える事務所にとって、参考にできるポイントを整理します。

業務を「流れ」として捉える

顧客対応、進捗確認、資料の受け渡しを別々に管理するのではなく、一連の流れとして整理することで、業務全体の見通しが立てやすくなります。業務同士が自然につながる状態を作ることが、負担軽減の第一歩になります。

属人化を前提にしない運用を設計する

特定の担当者しか状況を把握できない状態では、確認や引き継ぎに時間がかかります。誰が見ても状況を理解できる仕組みを整えることで、チーム全体で仕事を進めやすくなります。

「無理なく使い続けられること」を重視する

業務改善は、一時的に便利な機能を増やすことではなく、日常業務の中で自然に使い続けられるかどうかが重要です。現場と管理側の双方が無理なく使える仕組みであることが、運用を定着させるポイントになります。

実際の導入プロセスと
運用の工夫を確認する

本事例の背景や導入の流れ、実際の運用設計については、ブログ記事で詳しく紹介しています。業務の整理をどのように進めたのか、現場での工夫や判断のポイントを確認できます。

税理士法人 MOVE ONの導入事例を詳しく読む（ブログ）

業務の流れを、
次の段階へ進めませんか？

税理士法人 MOVE ON の事例が示しているのは、ツールを導入することそのものではなく、業務の流れを整理し、事務所全体で状況を共有できる状態をつくることの重要性です。デモでは、TaxDomeを使ってどの業務をどのように整理できるのかを、自社の業務に置き換えながら具体的に確認できます。

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