セキュリティ強化の新機能：ファイルごとのアクセス権限管理

2025年9月に開催された 「会計事務所博覧会 2025」。 士業や会計事務所向けに最新のDXソリューションやクラウドサービスが一堂に会する国内最大級の展示会の中で、ビルブリッジ株式会社によるTaxDome活用事例の紹介セッションは、多くの参加者の関心を集めました。 本記事では、そのプレゼンの内容に加え、TaxDomeブースで行われたインタビューの内容も交えながら、導入前の課題から導入後の具体的な改善効果までを詳しくご紹介します。 👉 紹介セッション動画はこちら（YouTube） 目次 導入企業に関して 登壇者が語る現場導入後の手応え 導入前の課題：分散ツールの限界 TaxDome導入で変わった3つのこと 顧客にとってのメリット TaxDome：士業DXのグローバル・スタンダード 目次 目次 導入企業に関して 登壇者が語る現場導入後の手応え 導入前の課題：分散ツールの限界 TaxDome導入で変わった3つのこと 顧客にとってのメリット TaxDome：士業DXのグローバル・スタンダード 導入企業に関して ビルブリッジ株式会社では、「経営者のおかん」という業務伴走型支援サービスを展開しています。“（地元で）いっちょ前”の経営者を目指される創業期から成長期中小零細企業を中心に、コンサルティング＋バックオフィス支援と幅広く支援しています。 単なるコンサルティングにとどまらず、税理士や会計士などの専門家と連携しながら、日常業務の運用から意思決定支援まで一貫したサポートを提供できることが同社の大きな特徴です。 また、大企業やIPOを目指す上場準備企業ではなく、地域に根ざした中小企業に特化していることも同社の特徴のひとつであり、中小企業の「社長一人では手が回らないバックオフィス」を仕組み化することで、経営者が本業に専念できる環境を作り出しています。 登壇者が語る現場導入後の手応え 会計事務所博覧会2025のミニプレゼン企画で、「経営者のおかん」の事業責任者である仲渡（なかと）さんより、TaxDomeの事例紹介を頂きました。 同サービスでは、顧客約40社の業務支援をしており、建設業や運送業、飲食業といった地域に根ざした事業者をはじめ、全国の幅広い中小企業と日々向き合っています。単なる経理処理や事務作業にとどまらず、経営者と直接面談し、現場の課題を吸い上げながら業務改善を、同サービスならではの伴走型で支援されています。 そうした日常の実務を通じて感じた課題と、TaxDome導入後にどのような手応えがあったのかについて、具体的に語って頂きました。業務フローのどこでつまずきが起きやすいのか、顧客とのやり取りでどのような工夫が必要か、そしてそれをシステム導入によってどう改善できたのか。当日来場された士業や会計事務所の担当者の方々が、自らの業務に置き換えて考えられるような、とても実務感のある内容でした。 導入前の課題：分散ツールの限界 「経営者のおかん」では、TaxDome導入前、業務ツールが分散する課題を抱えていました。具体的には、顧客との連絡にはメールや「LINE」「Chatwork」を使い分け、ファイル共有には「Dropbox」「Google Drive」、契約には「契約大臣」を利用といった具合に、用途ごとに異なるツールを組み合わせて運用していました。   一見すると便利なクラウドサービスを駆使しているように見えますが、実際には複数のシステムに情報が分散し、最新のファイルがどこにあるのかが分かりづらくなることが多発。やり取りの履歴も複数のチャンネルに散らばり、担当者以外が状況を把握するのは容易ではありませんでした。さらに、各タスクやプロジェクトの期限管理は担当者毎の面談記録やカレンダー入力に依存していたため、資料回収の遅延やタスクの抜け漏れの発生が起こりえない環境であるとはいえませんでした。仲渡さんは、TaxDomeを取り入れる前の業務環境をこう振り返りました。 TaxDome導入で変わった3つのこと 1. オールインワン化による業務プロセスの統合 導入後の手応えとして強調されたのは、「バラバラだったツールを一元化できたこと」でした。具体的には、次のような業務が、TaxDome上で統合されたようです。 ● 顧客管理：顧客情報・契約状況・案件の進捗をすべて一つのプラットフォームで確認可能に。 ● チャット・メール：これまで別々のアプリやデバイスで行っていたやり取りが、顧客ごとのスレッドに整理され、履歴を見失うことがなくなった。 ● ファイル共有：DropboxやGoogle Driveなど複数のストレージを横断する必要がなくなり、アップロードから共有までがシンプルに。 ● 契約書の送受信：高価な電子契約専門ツールを使わずに、TaxDome内で契約書の送付、電子署名、保管までが完結。 ● 請求書の発行：経理担当が別システムに入力する手間がなくなり、自動的に顧客ポータルへ反映。 これらが、TaxDome上で一元化されたことで、「情報がどこにあるのかを探す時間」が大幅に削減したとのことです。 以前は、ファイルがDropboxにあるのかGoogle Driveにあるのか、あるいは担当者のPCに残されているのかを確認するために数十分かかることもあったといいます。 これらは、一見小さな効率化の積み重ねですが、担当者全員に波及することで組織全体の生産性に直結したとのことです。 また、顧客とのやり取りが一本化され、連絡、資料やり取り・契約・請求等がすべて同じ場所で管理できる安心感は、スタッフだけでなく、同社のお客様にとっても大きなメリットになっていると感じているとのことです。 […]

税理士事務所において、会計ソフトは業務の効率向上や正確なデータ管理のために不可欠なものです。従来のインストール型の会計ソフトだけでなく、近年ではクラウド型の会計ソフトも広く普及しており、これらの会計ソフトにはそれぞれ特徴があります。 今回は、税理士事務所が利用する会計ソフトの種類や選び方のポイントなどについて解説します。 目次 会計ソフトの種類 税理士事務所が利用する会計ソフトの選び方のポイント クラウド型・インストール型会計ソフトのメリット・デメリット 税理士事務所がよく使う会計ソフト例 会計ソフトのシェア状況・最新トレンド 導入時の注意点（データ移行・セキュリティ・教育） まとめ 目次 目次 会計ソフトの種類 税理士事務所が利用する会計ソフトの選び方のポイント クラウド型・インストール型会計ソフトのメリット・デメリット 税理士事務所がよく使う会計ソフト例 会計ソフトのシェア状況・最新トレンド 導入時の注意点（データ移行・セキュリティ・教育） まとめ 会計ソフトの種類 大まかに分けると、会計ソフトは「インストール型」と「クラウド型」の2つに分類されます。 インストール型 インストール型は、コンピュータのハードディスクなどに保存して使用するソフトウェアで、インターネットに接続する必要がないため、安定した動作が期待できます。 初期費用のみがかかり、使い続ければコストを抑えられますが、デバイスの性能が低いと動作が遅くなる可能性があります。また、ハードディスクが故障すると一部または全部の記録が失われる危険があるため、定期的なバックアップが必要です。 クラウド型 クラウド型はインターネットに接続して記録をオンラインのストレージに保存することで、スムーズな会計処理が可能です。 デバイスの性能が低くても、高速なネット接続があればスムーズに動作します。また、会計記録はストレージ上に自動保存されており、デバイスの故障時でもソフトウェア提供企業のセキュリティとバックアップ技術によりデータが保護されるメリットがあります。 ほとんどの場合、通帳やクレジットカード情報などを自動的に取り込む機能が備わっています。 ただし、インターネットに接続できない場合は機能が制限され、使用料が月額または年額でかかることが多いため、長く使うほど継続的なコストがかかります。初期費用がかかるインストール型に比べ、クラウド型は「お試し」にも向いています。 税理士事務所が利用する会計ソフトの選び方のポイント 税理士事務所が採用する会計ソフトは、通常、以下のポイントに基づいて選定されます。税理士にとって、これらの会計ソフトは長期間にわたって利用される重要な「仕事の道具」ですので、将来を見据えた長期的な視点から選択を行うことが一般的です。 導入コスト 特に開業初期は、通常運転資金が制約されていると想定されます。そのため、会計ソフトの導入にかかるコストもできるだけ低く抑えたいと考えるのが通常でしょう。 インストール型の会計ソフトは、「製品の購入」が必要であり、まとまった初期投資が必要ですが、一度購入すれば月々のランニングコストは不要です。一方で、クラウド型の会計ソフトはソフトの購入ではなく「サービスの利用」ですので、初期費用が比較的安価ですが、代わりに毎月の利用料が発生します。 どちらが自分の税理士事務所の資金繰りに相応しいか勘案して利用を決めましょう。 ターゲット層や事務所のコンセプト クラウド型とインストール型の会計ソフトには、優劣が明確に存在するわけではなく、税理士事務所が選ぶべきソフトは顧客層や事務所の方針によって異なると言えます。 例えば、20～30代の若手経営者や新規創業者をターゲットにする場合、最新ツールの利用が増加し、クラウド型会計ソフトの需要が高まります。 一方で、経営者の年齢層が高く、長年にわたり事業を営む法人をターゲットにする場合、既存の会計ソフトや社内システムが存在することが一般的で、新たにクラウドサービスを導入することが難しいケースもあります。このような場合、インストール型の会計ソフトを選ぶことが検討されます。 使用経験 独立開業前に、勤務先からの引き継ぎや急な会計データ入力が必要な場合、自分が使い慣れた会計ソフトを導入することも選択肢の一つとなります。開業前の使用経験が豊富なほど、会計ソフトの使いこなしもスムーズで、新たな操作を覚える必要がないため、効率的な導入が可能です。 ただし、単に使い慣れているという理由だけで会計ソフトを選ぶと、開業後の事務所の方針やターゲット層に合わない会計ソフトを導入してしまう可能性があるので注意が必要です クラウド型・インストール型会計ソフトのメリット・デメリット この章では各型のメリット・デメリットについて解説します。 クラウド会計ソフトのメリット どこでもインターネット環境があればアクセス可能 クラウド会計ソフトは、インターネットに接続できる場所ならどこからでもアクセス可能です。IDとパスワード、対応端末があれば、複数端末への会計ソフトのインストールやデータ移行の手間がかかりません。 法改正に柔軟に対応可能 最近では、数年ごとに会計基準が変更されています。改正に合わせて、会計業務の手続きも調整が必要ですが、クラウド会計ソフトは提供元がシステムのアップデートを担当してくれるため、ユーザーは自らアップデート作業を行う必要がありません。通常、これにかかる費用も発生しません。これにより、法改正による変更に対応する手間を最小限に抑えることができます。 自動仕訳が可能 クラウド会計ソフトには、通常、領収書や請求書をアップロードするだけで、自動で仕訳を行う機能が備わっています。この自動仕訳機能により、取引内容の確認や勘定科目の割り振り、記帳といった手続きが不要となり、業務の負担が大幅に軽減されます。 他の業務サービスとの連携ができる クラウド会計ソフト以外にも、給与計算や経費精算などの業務ソフトを利用している場合、同じ企業同士のサービスであれば、通常は連携可能です。各システムが収集したデータを自動的に共有し、業務を効率的に進めることができます。 単に会計業務だけでなく、バックオフィス全体を対象にした業務効率化を実現するためには、クラウド会計ソフトに加えて経理業務サービスも導入することがおすすめです。 クラウド会計ソフトのデメリット […]

税理士事務所の中には、「業務量が多すぎるため効率化を進めたい」と考えているところが多いでしょう。しかし「どこから手を付ければよいのか分からず、効率化に取り組むのが難しい」といった声もよく聞かれます。 税理士事務所の業務は専門的な知識を必要としながらも、定型的な作業が多く、その部分を効率化できれば大きな効果が期待できます。 そこでこの記事では、税理士事務所の業務の効率化を実現するための方法について詳しく解説します。効率化に役立つツールも紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。 目次 税理士事務所の業務を効率化するための具体策 税理士事務所の業務の効率化がもたらすメリット まとめ 目次 目次 税理士事務所の業務を効率化するための具体策 税理士事務所の業務の効率化がもたらすメリット まとめ 税理士事務所の業務を効率化するための具体策 この章では税理士事務所の業務を効率よく進めるための具体策をご紹介します。 ムダな業務の見直し・削減 もっとも手軽に取り組める効率化の方法は、「不要な作業やモノを削減すること」です。 日常的に当たり前のように行われている業務手順や、社内での慣習を一度立ち止まって見直し、「そもそもなぜそれが必要なのか」「どんな成果を見込んでいたのか」といった点を客観的に再評価することが大切です。 これまで慣例として続けてきた工程や作業であっても、その目的や価値に疑問がある場合には、思いきって省略することで、業務のスピードアップと同等の成果の維持が可能になります。 またオフィスのレイアウトや構造の見直しも、ムダを削減するための重要な手段の一つです。例えば、動線が複雑で移動がしづらい、社員同士がスムーズに行き来できず混雑する箇所がある、休憩スペースが狭くて使いにくいなどの課題があれば、それらを改善することで働きやすさが大きく向上します。 「使いづらい」「非効率」と感じるポイントを見直すことが、全体の業務効率化に直結します。 システムを導入する 経理業務は年々業務量が増え、処理内容も複雑化しているため、従来のExcelや紙の帳簿だけでは対応が難しくなっています。 そこで、各種ツールやシステムの導入により、定型作業の自動化や省力化が実現でき、業務時間の大幅な削減が期待できます。現在、多くの企業から以下のような経理向けソリューションが提供されています。 クラウド型会計ソフト クラウド型会計ソフトの多くは銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能があり、手入力を省くことができます。さらに、日々の取引データから自動で決算書を作成することも可能です。 経費精算システム 申請から承認までを一貫してオンラインで完了できるため、経費処理の手間を大幅に軽減します。クレジットカードや電子マネーの利用履歴も自動で取り込めるので、登録作業の効率が向上します。 会計ソフトと連携できるシステムであれば、さらなる業務の効率化が図れます。 Web請求書発行サービス 請求書などの帳票をインターネット経由で送信できるサービスです。テレワークや在宅勤務が増える中でも、場所や時間に縛られることなく即時に請求書を発行できるのが特長です。 作業時間の短縮だけでなく、郵送費の削減にもつながります。 アウトソーシングを利用する アウトソーシングは外部の専門的な組織を利用する方法で、自事務所で業務を行うよりも時間の節約やコスト削減が期待できるため、さまざまな面で効果的です。 記帳業務にかかる時間を削減する方法として、記帳代行や経理代行などのアウトソーシングサービスを活用するのも有効です。外部に業務を委託することでその分の負担が軽減され、例えば主力業務（クライアントとの折衝など利益に直結する業務）に集中したり、新規顧客獲得に向けた準備や企画にリソースを投入したりすることが可能になります。 アウトソーシングは効率的で信頼性の高い方法であり、委託先の企業が持つ専門的なノウハウを活用できるため、戦略的に導入されるケースも多く見られます。 しかしその一方で、アウトソーシングに頼りすぎると、業務に関するノウハウが自事務所内に蓄積されず、将来的に自事務所でその業務を再開する際に課題となる可能性がある点も考慮する必要があります。 RPAなどで作業の自動化を図る 日々行う定型的な作業や単純作業に過剰な時間がかかってしまい、限られたリソースを十分に活用できていないという問題に直面している場合、業務効率を大幅に改善するための手段として、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ツールの導入を検討することが非常に有効です。 RPAツールは日常的に繰り返し行われる業務プロセスを自動化するための技術であり、人の手で行う必要のある作業をソフトウェアが代わりに実行します。時間を要する単純な作業を効率化し、工数を削減することができます。 具体的には、繰り返し入力作業やデータの転記作業、定型的なメール送信など、時間がかかるものの重要な業務をRPAに任せることで、従業員はより創造的で戦略的な業務に集中することができるようになります。 さらにOCR（光学文字認識）技術を活用することで、紙の資料をデジタルデータに変換することができ、手作業でのデータ入力を大幅に減らすことが可能です。結果としてデジタル化されたデータを簡単に検索・分析することができ、業務の透明性とスピードが向上します。 RPAなどの導入は、税理士事務所で特に問題となりがちな業務の属人化の解消にもつながります。RPAなどを活用することで作業の標準化が進み、誰でも効率的に業務を進められるようになります。 人手不足の問題も解消でき、少ないリソースでより多くの業務を処理できるようになるでしょう。 帳票類のフォーマットを統一する 経理業務において使用される各種書類について、その様式を事務所全体で統一することにより、記載すべき項目や確認すべき内容が明確になり、作業の標準化が図れます。 書類ごとにバラバラな形式で運用されている場合には、記載漏れや確認不足といったミスが発生しやすくなります。様式を統一することで、誰が業務を担当しても同じ基準で処理できるようになり、作成やチェックにおけるばらつきを減らすことが可能になります。 業務マニュアルを整備し、書類の作成や確認作業の手順を明文化しておくことで、従業員間での業務の引き継ぎがスムーズになり、属人化のリスクを抑える効果も期待できます。特定の担当者に業務が集中してしまう状況を避けられるため、長期的な業務継続性の観点からも有効です。 例えば、経費精算書や自事務所が発行する請求書など自事務所内で作成される文書については、組織全体で書式や入力ルールを統一して運用するのが望ましいといえるでしょう。 文書のフォーマット統一と業務手順の標準化を進めることにより、経理業務全体の効率化と品質の向上を図ることが可能となります。 マルチモニター環境を導入する 近年ではオフィスでの常駐勤務においても、テレワークや在宅勤務といった柔軟な働き方においても、ノートパソコンを活用したマルチモニター環境の整備が業務効率を高めるための有効な手段として広く認知されるようになってきています。 特に、作業の同時並行や確認作業の多い業務においては、その効果が顕著に現れます。 具体的には2台のモニターを使用することにより、例えば一方の画面には常に会計ソフトや業務システムを立ち上げたままにしておき、もう一方の画面では、取引先からのメールに添付された資料、社内フォルダに保存されたデータファイル、または紙媒体をスキャンしてデジタル化した書類などを同時に表示・確認することが可能になります。 必要な情報を複数の画面で並行して扱えることで、画面を都度切り替えて参照する手間が大幅に削減されます。 結果として、シングルモニター環境と比較した場合、操作にかかる時間やストレスが軽減されるだけでなく、作業の流れが中断されにくくなるため、全体として業務の生産性や集中力が向上します。 […]